本报告仅供长城伟业期货有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告中的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的资料、工具、意见及推测仅供参考，并不构成对所述期货买卖的出价或征价。 长城伟业期货研究所 张芸芸 zhangyunyun@gwf.com.cn （86 755）8253 7411 宏观政策 中国人民银行周三发布的《2009 年中国金融市场发展报告》指出美国暂时不会退出刺激性政策，中国也仍将实行适度宽松货币政策。并预计，今年中国金融市场可能出现一定幅度的震荡，融资规模将继续扩大（银行类金融机构需要补充资本金）。市场震荡的原因是国际国内宏观经济政策的较强灵活性,以及中国经济结构调整力度加大等。同时指出，要避免金融市场出现大起大落。有分析认为，这是中央部委关于稳定市场的又一表态。 国务院总理温家宝周三主持召开国务院常务会议，部署进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标。新兴产业是今年中央政策的重点照顾对象，调整经济结构的步伐已经全面展开。可以预期，八大措施扶持节能减排只是相关政策中的一个环节，今后中央还有更多举措用以扶持新兴产业。 中国证券监管机构周三否认了媒体关于“证监会暂停房地产企业股权融资”的报道，证监会有关部门负责人称证监会没有暂停房地产企业股权融资，正与国土资源部建立更为完善的联合审核机制。但业内料房企股权融资叫停可能性大，融资暂停短期内影响较小因开发商资金较为充裕，但房地产企业的新开工计划将会较谨慎,市场上的新增供应量会受限。 美国联邦储备委员会周三称，美国经济持续好转，但经济衰退的影响仍未散去，因此预计将把接近零的利率水平再维持一段时间。 巴西央行利率委员会周三将参考贷款利率上调 75 个基点，至 9.50%，为 20 个月来的首次。此举标志着该国跨入货币政策紧缩周期。 市场信息 据香港信报报道，欧洲债务危机持续恶化，昨天传出拯救希腊的方案可能大幅加码至 1,000-1,200 亿欧元，令人憧憬拯救希腊的方案快将拍板。不过，昨晚又到西班牙的主权评级被下调，评级展望为负面，反映欧债危机远远未能彻底解决，拖累欧洲股市掉头回落。 中国钢铁工业协会周三表示，目前与三大矿山的铁矿石价格谈判仍在进行，但已有钢铁企业与矿山签订临时合约，各个企业所谈的临时价格最终将按照行业统一达成的价格实行多退少补。 2010年04月29日 宏观系列报告 宏观日报 宏观日报：2010年04月29日 敬请参考最后一页免责声明 2股票市场 道琼斯工业指数 数据来源：BLOOMBERG 长城伟业期货研究所 指数 净涨跌 涨跌% 道琼斯工业指数 11045.27 +53.28 +0.48 恒生指数 数据来源：BLOOMBERG 长城伟业期货研究所 宏观日报：2010年04月29日 敬请参考最后一页免责声明 3 指数 净涨跌 涨跌% 恒生指数 20949.40 -312.39 -1.47 大宗商品 CRB指数 数据来源：BLOOMBERG 长城伟业期货研究所 指数 净涨跌 涨跌% CRB指数 274.51 +1.33 +0.49 美原油期货 数据来源：BLOOMBERG 长城伟业期货研究所 宏观日报：2010年04月29日 敬请参考最后一页免责声明 4 价格 净涨跌 涨跌% 美原油期货 83.22 +0.78 +0.95 纽约黄金期货 数据来源：BLOOMBERG 长城伟业期货研究所 价格 净涨跌 涨跌% 纽约黄金期货 1171.80 +9.60 +0.83 汇率和利率 美元指数 数据来源：BLOOMBERG 长城伟业期货研究所 宏观日报：2010年04月29日 敬请参考最后一页免责声明 5 指数 净涨跌 涨跌% 美元指数 82.381 +0.235 +0.29 美国十年期国债收益率 数据来源：BLOOMBERG 长城伟业期货研究所 收益率 净涨跌 涨跌% 美国十年期国债收益率 3.763% +0.075% +2.04 人民币兑美元汇率 数据来源：BLOOMBERG 长城伟业期货研究所 宏观日报：2010年04月29日 敬请参考最后一页免责声明 6 价格 净涨跌 涨跌% 人民币兑美元汇率 6.8254 -0.0003 -0.00 人民币兑美元NDF 数据来源：BLOOMBERG 长城伟业期货研究所 价格 净涨跌 涨跌% 人民币兑美元NDF 6.6225 +0.0010 +0.02 银行间七天回购加权利率 数据来源:Wind资讯09-03-3109-05-3109-07-3109-09-3009-11-3010-01-3110-03-3109-03-31 银行间回购加权利率:7天0.91.21.51.82.12.42.7 数据来源：wind 长城伟业期货研究所 宏观日报：2010年04月29日 敬请参考最后一页免责声明 7 利率 净涨跌 涨跌% 七天回购加权利率 1.6132% -0.0345% / 航运指数 BDI波罗的海干散货运费指数 数据来源：BLOOMBERG 长城伟业期货研究所 指数 净涨跌 涨跌% BDI 3329 +126 +3.93 宏观日报：2010年04月29日 敬请参考最后一页免责声明 8 公司总部 广州市越秀区先烈中路65号东山广场东楼11层 电话：020-22371306 传真：020-87320789 青岛营业部 山东省青岛市香港中路12号丰合广场A 座 3 楼 3A 电话：0532-85029801 传真： 0532-85029802 北京营业部 北京市朝阳区北三环东路28号易亨大厦12层1209房 电话：010-64405616 传真：010-64405650 韶关营业部 韶关市北江路湾景中心 8A 电话： 0751-8221949 传真： 0751-8221948 上海营业部 上海市浦东区松林路300号期货大厦2403室 电话：021-68401856 传真：021-68402758 中山营业部 中山市石岐区兴中道 6 号假日广场南塔510室 电话：0760-88863108 传真：0760-88863109 深圳营业部 深圳市福田区金田路与福中路交界东南荣超经贸中心1009 电话：0755-83774627 传真：0755-83774706 番禺营业部 广州市番禺区市桥镇繁华路1号友谊中心1603室 电话：020-84701499 传真：020-84701493 湛江营业部 湛江市开发区观海路183号荣基国际广场公寓25层01-08号房 电话：0759-2669108 传真：0759-2106021 惠州营业部 惠州市新岸路1号世贸中心第16层 F 电话：0752-2055272 传真：0752-2055275 东莞营业部 东莞市南城区胜和路华凯大厦802B室 电话：0769-22806930 传真：0769-22806929 大连营业部 大连市大连商品交易所西区367房 电话：0411- 84807367 传真：0411-84807267 佛山营业部 广东省佛山市祖庙路33号百花广场24楼2408室 电话：0757-83809098 传真：0757-83806983 贵阳营业部 贵阳市南明区都司路62号鸿灵－纽约纽约大厦25楼5-6号 电话：0851-5833569 传真：0851-5833570 郑州营业部 郑州市金水区未来大道69号未来公寓602室 电话：0371-65628001 传真：0371-65615467 深圳竹子林营业部 深圳市福田区竹子林紫竹七道18号中国经贸大厦13楼AB 电话：0755-82790911 传真：0755-82537200 南宁营业部 南宁市双拥路36-1号绿城画卷五楼 电话：0771-5570376 传真：0771-5570373 无锡营业部 无锡市中山路343号东方广场I栋22楼 电话：0510-82728358 传真：0510-82728913 南京营业部 南京市中山东路28