本报告仅供长城伟业期货有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告中的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的资料、工具、意见及推测仅供参考，并不构成对所述期货买卖的出价或征价。 长城伟业期货研究所 张芸芸 zhangyunyun@gwf.com.cn （86 755）8253 7411 宏观政策 中央政府门户网 6 日全文刊登国家发改委对《2009 年经济和社会发展计划执行与 2010 年草案报告》，提出要进一步加强房地产市场调控、加强对人民币汇率风险监测和适时发布、推进多层次资本市场建设、扩大服务业直接融资规模等，这被视为最新的政策风向标。 根据中国政府网 6 日公布的《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》，明确了电力、煤炭、钢铁、水泥、有色金属、焦炭、造纸、制革、印染等行业近期淘汰落后产能的目标。 根据中国证券报报道称，当我国 GDP 高于 11%时，物价高企的可能性也随之放大。尤其是在经济需求、货币供应和食品价格增长发生“三碰头”时，通货膨胀风险颇大。报道认为多项调控政策或在二季度“登台亮相”。但当前经济远非用是否“过热”来定调这么简单。在基期因素以及刺激政策增量效果递减的情况下，三四季度GDP 可能回落至 9％甚至更低。如何熨平经济波动，避免出现 W 型走势，被部分专家看作是今年宏观调控工作的核心。 美国联邦储备委员会６日公布的最近一次决策例会记录显示，尽管美联储官员对美国经济复苏的信心略有提高，但几乎所有与会官员依然不愿过早地上调短期利率，而这通常意味着至少还会有好几个月时间 市场信息 美国地质调查局宣布，当地时间周三早间，印尼北苏门答腊省发生里氏 7.8 级地震。太平洋海啸预警中心对印尼发布了当地海啸警报。该机构在最初公告中表示，此次地震不会引发大规模强破坏性海啸，但警告称，一次当地海啸可能会影响地震震中方圆 100 公里以内的海岸线。 中国《经济参考报》周二报导，中国钢铁工业协会、中国五矿化工进出口商会联合制定了三个行业自律性文件，以整顿国内混乱的铁矿石进口市场。第一项规定要求企业注册标准应达到人民币 5,000 万元以上，2009年度海关统计进口铁矿石总量应达到 100 万吨（含）以上；第二项规定要求铁矿石进口商必须报告其买卖合同的详细情况；第三项规定将禁止进口铁矿石倒卖的情况。 穆迪周二将冰岛的 Baa3 主权信用评级的前景由稳定下调至负面，因在围绕网络银行 Icesave 的谈判陷入僵局之际，该国对外流动性的不确定性增大。 澳大利亚央行 4 月 6 日宣布，上调基准利率 25 个基点至 4.25%。这是该行 2009 年 10 月份以来的第 5 次加息举措。分析人士指出，澳央行今年还有加息的可能性。 2010年04月07日 宏观系列报告 宏观日报 宏观日报：2010年04月07日 敬请参考最后一页免责声明 2股票市场 道琼斯工业指数 数据来源：BLOOMBERG 长城伟业期货研究所 指数 净涨跌 涨跌% 道琼斯工业指数 10969.99 -3.56 -0.03 恒生指数（4月1日） 数据来源：BLOOMBERG 长城伟业期货研究所 宏观日报：2010年04月07日 敬请参考最后一页免责声明 3 指数 净涨跌 涨跌% 恒生指数 21537.00 +297.65 +1.40 大宗商品 CRB指数 数据来源：BLOOMBERG 长城伟业期货研究所 指数 净涨跌 涨跌% CRB指数 278.52 -0.99 -0.35 美原油期货 数据来源：BLOOMBERG 长城伟业期货研究所 宏观日报：2010年04月07日 敬请参考最后一页免责声明 4 价格 净涨跌 涨跌% 美原油期货 86.84 +0.22 +0.25 纽约黄金期货 数据来源：BLOOMBERG 长城伟业期货研究所 价格 净涨跌 涨跌% 纽约黄金期货 1136.00 +2.20 +0.19 汇率和利率 美元指数 数据来源：BLOOMBERG 长城伟业期货研究所 宏观日报：2010年04月07日 敬请参考最后一页免责声明 5 指数 净涨跌 涨跌% 美元指数 81.387 +0.293 +0.36 美国十年期国债收益率 数据来源：BLOOMBERG 长城伟业期货研究所 收益率 净涨跌 涨跌% 美国十年期国债收益率 3.951% -0.035% -0.89 人民币兑美元汇率 数据来源：BLOOMBERG 长城伟业期货研究所 宏观日报：2010年04月07日 敬请参考最后一页免责声明 6 价格 净涨跌 涨跌% 人民币兑美元汇率 6.8257 -- -- 人民币兑美元NDF 数据来源：BLOOMBERG 长城伟业期货研究所 价格 净涨跌 涨跌% 人民币兑美元NDF 6.6245 +0.0080 +0.12 银行间七天回购加权利率 数据来源:Wind资讯09-03-3109-05-3109-07-3109-09-3009-11-3010-01-3110-03-3109-03-31 银行间回购加权利率:7天0.91.21.51.82.12.42.7 数据来源：wind 长城伟业期货研究所 宏观日报：2010年04月07日 敬请参考最后一页免责声明 7 利率 净涨跌 涨跌% 七天回购加权利率 1.6156% +0.0278% / 航运指数 BDI波罗的海干散货运费指数 数据来源：BLOOMBERG 长城伟业期货研究所 指数 净涨跌 涨跌% BDI 2981 -10 -0.33 宏观日报：2010年04月07日 敬请参考最后一页免责声明 8 公司总部 广州市越秀区先烈中路65号东山广场东楼11层 电话：020-22371306 传真：020-87320789 青岛营业部 山东省青岛市香港中路12号丰合广场A 座 3 楼 3A 电话：0532-85029801 传真： 0532-85029802 北京营业部 北京市朝阳区北三环东路28号易亨大厦12层1209房 电话：010-64405616 传真：010-64405650 韶关营业部 韶关市北江路湾景中心 8A 电话： 0751-8221949 传真： 0751-8221948 上海营业部 上海市浦东区松林路300号期货大厦2403室 电话：021-68401856 传真：021-68402758 中山营业部 中山市石岐区兴中道 6 号假日广场南塔510室 电话：0760-88863108 传真：0760-88863109 深圳营业部 深圳市福田区金田路与福中路交界东南荣超经贸中心1009 电话：0755-83774627 传真：0755-83774706 番禺营业部 广州市番禺区市桥镇繁华路1号友谊中心1603室 电话：020-84701499 传真：020-84701493 湛江营业部 湛江市开发区观海路183号荣基国际广场公寓25层01-08号房 电话：0759-2669108 传真：0759-2106021 惠州营业部 惠州市新岸路1号世贸中心第16层 F 电话：0752-2055272 传真：0752-2055275 东莞营业部 东莞市南城区胜和路华凯大厦802B室 电话：0769-22806930 传真：0769-22806929 大连营业部 大连市大连商品交易所西区367房 电话：0411- 84807367 传真：0411-84807267 佛山营业部 广东省佛山市祖庙路33号百花广场24楼2408室 电话：0757-83809098 传真：0757-83806983 贵阳营业部 贵阳市南明区都司路62号鸿灵－纽约纽约大厦25楼5-6号 电话：0851-5833569 传真：0851-5833570 郑州营业部 郑州市金水区未来大道69号未来公寓602室 电话：0371-65628001 传真：0371-65615467 深圳竹子林营业部 深圳市福田区竹子林紫竹七道18号中国经贸大厦13楼AB 电话：0755-8279091