金元晨报中国A/H股市场宏观财经要闻住建部:遏制高房价还有调控政策出台（来源：中财网）发改委预计2009年GDP增速为8.5%（来源：Wind）2009年A股新增开户突破1700万同比增长两成（来源：证券时报）美国11月份工厂订单增1.1%好于预期（来源：Wind）美国11月成屋签约销售指数10个月来首降（来源：Wind）经济数据出炉美股涨跌互见油价创14月新高（来源：中财网）行业公司新闻北京住宅期房09年成交逾12万套（来源：搜房网）大洋电机（002249）子公司获高新技术企业认定（来源：wind）26家农机企业获得行业信用等级（来源：金农网）全国农药业从不寻常到面临重组暴风雨(来源：慧聪化工网)钾肥价格随中国合同价下跌（来源：中国农资网）美元小幅反弹，金价回吐涨幅（来源：LME、NYMEX、SPDR）上汽09年净利大增900%，利好兑现上汽昨日大跌4.86% (来源：中国证券报)近期重点研究报告超市行业2010年投资策略百货行业2010年投资策略行业全面走向复苏----机械行业主要产品产量11月份数据跟踪人人乐（002336）定价报告水泥行业点评—抑制产能过剩政策进一步明确华鲁恒升（600426）：多联产和成本优势突出，市场正逐步好转五洲交通（600368）：金桥农批市场火爆销售锁定2010年盈利责任编辑孙凡+86 75583025609sunfan@jyzq.cn2010年01月06日金元晨报金元证券研究所 2010年01月GoldStateSecuritiesInc.请参阅文后免责条款曙光在前金元在先-1-宏观财经要闻住建部:遏制高房价还有调控政策出台（来源：中财网）住房和城乡建设部5日发布了姜伟新日前召开的全国住房城乡建设工作会议上所作工作报告内容。姜伟新要求，继续把住房工作作为重中之重认真做好。要完善政策，增加有效供给，继续综合运用土地、信贷、税收等手段，加强和改善对房地产市场的调控。重点是加快保障性住房建设，加强市场监管，稳定市场预期，遏制部分城市房价过快上涨。同时要研究促进中长期房地产市场稳定发展的政策。发改委预计2009年GDP增速为8.5%（来源：Wind）发改委副主任张晓强日前表示，预计2009年中国国内生产总值(GDP)增长8.5%。刊登在发改委网站的新闻稿援引其讲话称，面对国际金融危机的严重冲击，政府及时出台并不断丰富和完善应对危机的一揽子计划及相关政策措施，较快扭转了经济增长下滑态势，保增长、扩内需、调结构取得了显着成效。张晓强表示，保持经济平稳较快发展难度也相当大.明年外需难以恢复到危机前水平。同时，扩大内需的政策效应将逐渐递减，民间投资尚未有效启动，将对明年的内需增长产生不利影响；需关注大规模的信贷投入可能带来的金融风险以及节能减排的巨大压力等问题。2009年A股新增开户突破1700万同比增长两成（来源：证券时报）统计数据显示，A股市场2009年新增A股帐户开户数达到1728.59万户，较08年的1430.44万户增长20.84%，不过仍显著低于2007年的3759.48万户。截至12月31日，沪深两市共有A股账户1.378亿户，B股账户246.10万户；有效账户1.2亿户。美国11月份工厂订单增1.1%好于预期（来源：Wind）美国商务部(Commerce Department)1月5日公布的数据显示，美国11月份工厂订单增幅超过预期，企业资本支出状况良好且制造业活动复苏势头并未改变。经季节性因素调整后，11月份工厂订单增长1.1%，总额为3653亿美元。华尔街此前预计的增幅为0.5%。美国11月成屋签约销售指数10个月来首降（来源：Wind）全美地产经纪商协会(National Association of Realtors)1月5日公布，11月份成屋签约销售指数大幅下降16.0%，由10月份的114.3降至96.0。这是成屋签约销售指数10个月来首次下降，且降幅较此前分析师们预计的5.0%高出两倍多。经济数据出炉美股涨跌互见油价创14月新高（来源：中财网）道琼斯30种工业股票平均价格指数比前一个交易日跌11.94点，收于10572.02点，跌幅为0.11%。标准普尔500种股票指数涨3.53点，收于1136.52点，涨幅为0.31%。纳斯达克综合指数涨0.29点，收于2308.71点，涨幅为0.01%。 2010年01月GoldStateSecuritiesInc.请参阅文后免责条款曙光在前金元在先-2-纽约商品交易所当天2月份交货的轻质原油期货价格盘中一度逼近每桶82美元，盘终上涨26美分，收于每桶81.77美元；伦敦北海布伦特原油期货价格上涨47美分，收于每桶80.59美元，两者均为2008年10月9日以来的最高收盘价。黄金期货收盘小涨20美分，每盎司为1118.5美元。（黄宜忠0755-21515583）行业公司新闻北京住宅期房09年成交逾12万套（来源：搜房网）2009年北京楼市的热销，带动了交易量的大幅提升。记者统计北京房地产交易管理数据发现，2009年北京全年纯商品住宅（除去经济适用房、限价房）期房的签约量是12.3万套，比2008年的6万套增加了105%。与此同时，北京的房价也达到历史最高。统计数据显示，2009年，北京纯商品住宅期房月度签约量超过1万套的有9个月，其中签约量最多的是4月，签约套数达13369套，该签约量达到近年来的历史最高。（地产行业分析师沈彤0755-83025608）大洋电机（002249）子公司获高新技术企业认定（来源：wind）大洋电机发布公告表示，近日，公司子公司湖北惠洋电器制造有限公司获得湖北省高新技术企业认定，并获颁发高新技术企业证书，认定有效期为三年。根据《高新技术企业认定管理办法》等有关规定，以及按照外商投资企业有关税收优惠政策，湖北惠洋享受“两免三减半”税收优惠政策，在高新技术企业享受税收优惠政策期间，湖北惠洋仍将延续享受“两免三减半”的企业所得税税率为12.5%的优惠政策，这将不影响公司2009年至2011年经营业绩。26家农机企业获得行业信用等级（来源：金农网）近日，在“2009年全国农机工业工作会议”上，首批“中国农机工业企业信用等级”颁奖仪式同期举行，26家企业有获得了AA级以上的信用等级，这标志着中国农机行业诚信时代的到来。农机工业协会开展行业信用等级评价工作的目的是为会员企业服务，促进行业自律，提高行业信用水平和企业信用风险防范能力。第一批选取了收获机械、拖拉机、植保机械、农用动力、农机具、农田灌溉机械等行业作为试点。共有26家企业参加了评价，其中，收获机械8家，拖拉机家4，排灌机械9家，其它5家。获得信用等级的企业情况见下页：序号企业名称信用等级1山东金亿机械制造有限公司AAA 2佳木斯佳联收获机械有限公司AAA 3福田雷沃国际重工股份有限公司AAA 4河北农哈哈机械集团有限公司AAA 5浙江柳林机械有限公司AAA 6山东名流实业集团有限公司AAA 7浙江丰源泵业有限公司AAA 8浙江新界泵业股份有限公司AAA 9浙江利欧股份（002131）有限公司AAA 10浙江绿田机电制造有限公司 2010年01月GoldStateSecuritiesInc.请参阅文后免责条款曙光在前金元在先-3-AAA 11浙江大元泵业有限公司AAA 12鹰潭三川水泵有限公司AAA 13市下控股有限公司AAA 14洛阳中收机械装备有限公司AAA 15浙江四方集团公司AAA 16中国一拖集团有限公司AAA 17西安亚澳农机股份有限公司AAA 18江苏常发实业集团有限公司AAA 19富士特有限公司AAA 20常州联凯动力机械有限公司AA 21江苏清拖农业装备有限公司AA22江西红星机械有限责任公司AA 23安徽长江机械有限责任公司AA 24山东同泰集团股份有限公司。（机械设备行业分析师王昕、刘伟0755-21515596）全国农药业从不寻常到面临重组暴风雨(来源：慧聪化工网)2009年是中国农药工业不寻常的一年。这个不寻常，体现在金融危机对行业的影响上，体现在国内外农药需求下降上，还体现在国家对农药的有关管理政策上。而从今年以来国家有关部门的政策导向来看，农药企业的兼并重组已成了农药行业最重要的发展趋势之一，近期发生的几件收购案例，让业内人士感觉到了农药企业正在面临兼并重组的暴风雨。多形式股权交易完成重组：5月5日，山东华阳集团公开征集受让方转让所持的38.31%华阳科技全部股份；12月9日重庆华邦制药发布公告称，拟通过换股方式吸引合并北京颖泰嘉和公司；深圳诺普信公司在2009年先后收购了山东兆丰年生物科技，和济南兆丰年农资(80％股权)、常德邦达绿色植物开发公司(49％股权)、东莞施普旺生物科技公司(100％股权)、青岛星牌作物科学公司(35％的股权)、中港泰富(北京)高科技有限公司和英联国际化学品(北京)有限公司(各51％的股权)。现在国有企业大部分已经改制，改制后的扬农、江山、苏化和新安等发展良好，湖北沙隆达、山东大成都被中化控股了。产业政策鼓励兼并重组，由工业和信息化部起草的《关于加快推进企业兼并重组的意见》以及《农药工业产业政策》中都有涉及农药企业兼并重组的内容。在政府、行业协会、农药企业以及有意进入这一行业的企业共同推动下，中国的农药工业必将朝着集约化、规模化、专业化、特色化的方向转变，实现农药工业组织结构优化和升级。（化工行业研究员王昕、杨杰0755-83025935）钾肥价格随中国合同价下跌（来源：中国农资网）在亚洲，在去年夏季印度氯化钾大合同以CFR460美元的价格签订以后，东南亚氯化钾价格也降至CFR500～510美元，比合同价格高10%主要是因为买家现货采购量偏小，且通常不是整船装运。而中国大合同确定CFR350美元意味着东南亚现货交易价格为CFR385美元，小批量钾肥的价格会再高出10～15美元，这样标准规格氯化钾价格应为CFR385～400美元，大颗粒氯化钾CFR400～415美元。目前印度正在执行的氯化钾大合同价格为CFR460美元，优惠后价格为445～450美元，所以如果价格不下调，印度就不会再执行合同。估计去年12月以前已装运了85%～90%的合同量。已经有迹象表示印度化肥补贴将下降，且该国政府有意寻求比中国更低的价格。有分析称，去年11月初，国际尿素、二铵和氯化钾价格已回到2007年4月1日的水平。据当地报道，印度有一个地方再次面临春耕肥料短缺，除了尿素和磷肥短缺外，上月氯化钾供应量只有2.5万吨，而需求量为5万吨。 2010年01月GoldStateSecuritiesInc.请参阅文后免责条款曙光在前金元在先-4-中国大合同价格的确定给美国市场带来了很大的影响。有预测显示诺拉港氯化钾散装价格可能会从每短吨450～458美元降至365美元。目前美国正值用肥淡季，如果加拿大供应商也接受这样的价格，2010年春季的用肥需求无疑会大幅增长。像其他供应商一样，BPC也将巴西大颗粒氯化钾价格下调至CFR400美元，并在12月份确定了两批订单。目前巴西已经与ICL和德钾确定了大批订单。（化工行业研究员王昕、杨杰0755-83025935）美元小幅反弹，金价回吐涨幅（来源：LME、NYMEX、SPDR）品种开盘价最高价最低价收盘价涨跌幅纽约原油81.5381.6881.5381.650.55%黄金1118.111120.221116.71118.3-0.20%伦敦铜75107520743675200.27%伦敦铝22702305.5227022951.32%伦敦锌25852607.525452575-0.19%纽约大豆1054.51054.81053.31054.80.27%CRB商品指数290.2290.47288.9289.390.42%美元指数77.62277.71377.61377.7030.26%BDI海运指数32703270327032704.14%SPDR基金黄金持仓1128吨持平（金属行业分析师孙凡0755-83