中国网络文学产业年度研究报告2013

中 国 网 络 文 学 产 业 年 度 研 究 报 告2 0 1 3 本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 2013年中国网络文学市场研究报告 2013年12月 欢迎登陆EnfoDesk易观智库:http://www.enfodesk.com Tel:4006-515-715E-mail:co@analysys.com.cn 易观发现  网络文学产业“一起创”三足鼎立之势形成 “一起创”是指：以17K小说网为代表的中文在线，以起点中文网为代表的盛大文学，以创世中文网为代表的腾讯文学。据易观智库预测，2014年中文在线、盛大文学、腾讯文学将稳固“市场领先者”的地位，形成三足鼎立的格局。 中文在线依靠多年的积累，以及长期对作者与编辑的培养，具有较强的产业影响力，其旗下17K小说网通过创办网络文学大学来培养作者，培训规模空前，使得其作者数量增长迅速，现已成为活跃作者数最多的网文创作平台之一，同时其拥有规模最大的网编团队，来保障网文作品的品质，中文在线以更加开放的心态面对市场，为自身的发展以及网络文学产业的发展创造了更好的环境；盛大文学旗下拥有众多网络文学网站以及名家作者，虽然起点中文网吴文辉团队的出走削弱了其实力、盛大文学CEO侯小强辞职从侧面反映了其内部存在不稳定因素，但凭借其长期在网络文学市场中的垄断地位，其仍然将保持着行业领先，但是其一家独大的垄断格局将被打破；腾讯文学投资创世中文网之后，弥补了其在内容生产环节的短板，虽然创世中文网成立不久，但是其凭借吴文辉团队在产业中的影响力，以及腾讯平台海量用户对网络原创作家与上游版权方的吸引力，将迅速提升内容资源方面的市场竞争力，使其迅速崛起，成为网络文学市场中的又一巨头。2013年是市场格局重建的一年，更充分的市场竞争能够促使市场健康快速发展。  产业向合作、开放、融合、共赢发展 2013年12月17日，17K小说网与创世中文网在京举行战略合作签约仪式，双方在版权合作与开发、作者及编辑培养、版权保护等方面达成战略合作。本次两大网络文学原创网站的强强联手，将为行业发展注入新的活力，带来更大的想象空间。之前网络文学产业的合作更多的是产业链上下游的合作，而17K小说网与创世中文网合作，开创了友商合作的先河，市场参与者除了竞争关系之外，以更加开放的心态促使产业健康发展，共同将网络文学市场的蛋糕做大。  多屏全网跨平台趋势明显 网络文学目前正向PC、手机、平板电脑、电子阅读器、智能电视等多屏终端扩展；每个用户使用的平台也逐渐多元化，包括Windows、Android、iOS等。用户对多屏同源、同步的阅读需求日趋增强。多数厂商为了适应用户的此类需求，纷纷推出了阅读云服务，使用户可以用同一帐户，在多终端、不同平台、不同网络中无缝切换。  中国网络文学市场由渠道为王向内容为王过渡 目前中国网络文学市场仍然是渠道为王的市场，尤其是运营商作为最强势的渠道依靠强大的用 2013年中国网络文学市场研究报告 2013年12月 欢迎登陆EnfoDesk易观智库:http://www.enfodesk.com Tel:4006-515-715E-mail:co@analysys.com.cn 户资源，在网络文学产业中占据主导地位。但是市场中内容资源同质化严重，渠道商（运营商及阅读服务提供商）难以在竞争中建立门槛，通过大量资源投入获得的用户如何留存下来，是其重点需要攻克的难题，而内容资源将成吸引用户、留住用户的核心竞争力，未来网络文学市场将进入内容为王的时代。  全产业链、全媒体运营趋势 越来越多的互联网服务提供商逐渐意识到版权资源的重要性，为了提高在产业链中的话语权，开始组织自己的版权资源，签约并培养自有作者，打造独家内容，向产业链上游渗透。传统上游内容提供商为了巩固自身市场地位，更加重视对作者、编辑的培养，以聚拢人才，提高内容的质量与数量。部分上游出版社涉足网络文学服务，自建网络文学出版平台，开发阅读服务应用，逐步向下游渗透。产业链各环节，均有厂商正在向全业产业链运营方向发展，旨在打造数字内容资源的生产、集成、运营、销售、服务闭环体系。 同时，数字内容提供商，尤其是网络文学内容提供商，正在逐步建立电子书+纸质书+版权增值（影视、游戏等）全媒体运营体系，使自身发展成为全媒体内容运营商。  用户付费意愿提高，付费方式多元化趋势 随着用户付费意识逐渐增强，政府加大对版权的保护力度，付费用户逐渐增多，网络文学领域的支付环节也将成为厂商关注的焦点。而随着移动支付产业的发展，用户的付费形式向多元化发展：网银支付、第三方支付等方式的占比将进一步提高，而通过运营商通道付费的比例将被削弱。  高端阅读市场被逐步开发 目前，传统出版社虽然大部分都涉足电子版权内容，但是其开放程度有限，导致其在网络文学产业中的优质资源较少，销售渠道不通畅，而且价格偏高，用户接受程度较低。随着传统出版社的互联网化进程加速，逐渐转变固有观念，其逐渐走出观望状态，开始在网络文学产业布局，未来网络文学市场将会涌现更多的质优价廉的内容资源。部分传统出版社也在尝试自己经营网络文学业务：开发阅读APP、建设数字出版平台。基于此趋势，高端阅读领域的内容将逐渐充实，从而吸引更多的高端用户选择网络文学，该市场将逐步活跃起来。 2013年中国网络文学市场研究报告 2013年12月 欢迎登陆EnfoDesk易观智库:http://www.enfodesk.com Tel:4006-515-715E-mail:co@analysys.com.cn 1. 中国网络文学市场概述 1.1. 数字阅读及网络文学相关概念 随着移动互联网及移动智能终端的普及，为数字阅读内容提供了高速成长的土壤，相比PC时代用户能够更加便利的获取数字阅读内容，利用碎片化时间的积累，使得用户的阅读时间及阅读量不断增长。随着用户对数字阅读的需求不断被挖掘出来，市场关注也聚焦于此，逐渐吸引资金投入。 由于中国移动互联网及智能手机用户的低龄化，网络文学以其通俗易懂，符合快餐式文化潮流，更能吸引众多年轻的移动互联网用户进行消费，使其迅速成为数字阅读领域的主流内容类型。其独特的每日更新机制，更能激发用户的阅读热情，以及为正版内容进行付费的意愿；加之三大运营商作为推广及支付渠道，能够使用户更便捷的进行内容消费，使得网络文学产业迅速发展起来，成为数字阅读市场的主要收入来源。由此形成了内容生产、发行、推广、消费完整的产业链闭环，商业模式逐渐清晰，产业链各环节的盈利能力不断增强，构成了健康高速发展的生态体系。 而网络文学内容提供商，成为产业链中的关键环节，通过对作家及编辑的不断培养，向市场持续输出内容资源，为市场的发展奠定坚实的基础。 1.2. 网络文学分类 分类标准 描述 按照内容题材分类 玄幻、都市、穿越、言情、历史等。 按内容提供方式分类 完本、连载等。 按照内容呈现形式分类 主要包括纯文本阅读、音频（听书）、富媒体等。 按照内容获取途径分类 主要包括客户端软件在线阅读；客户端软件离线阅读，即将阅读内容下载到终端上进行阅读；直接登录WAP/WWW网站，在线阅读。 2013年中国网络文学市场研究报告 2013年12月 欢迎登陆EnfoDesk易观智库:http://www.enfodesk.com Tel:4006-515-715E-mail:co@analysys.com.cn 2. 中国网络文学商业模式分析 2.1. 中国网络文学产业商业模式解析 图 2-1 商业模式3W2H模型  Who 网络文学面向具有通过互联网及移动互联网阅读习惯的用户。  What 网络文学主要为用户提供数字版小说内容。  Where 适用于全球范围内可以使用互联网及移动互联网的区域。  How to achieve How to achieveHow to make moneyWhereWhatWho商业模式3W2H模型信息来源：易观国际·enfodeskwww.enfodesk.com©易观国际2012 www.analysys.com.cnwww.enfodesk.com www.eguan.cn来源：易观国际· 易观智库･eBI中国互联网商情SOURCE: EnfoDesk © AnalysysInternational 2013年中国网络文学市场研究报告 2013年12月 欢迎登陆EnfoDesk易观智库:http://www.enfodesk.com Tel:4006-515-715E-mail:co@analysys.com.cn 从用户端出发，网络文学充分利用智能终端的便捷性，为用户提供具有吸引力的内容资源，形式题材丰富，内容通俗易懂，吸引用户阅读。可通过不同类型的终端进行展示，其中包括PC、手机、平板电脑、电子阅读器等，为网络文学提供了更为多元化的终端选择。  How to make money 中国网络文学的盈利模式主要有三种： 其一、是面向前端的用户收费，从用户付费的角度来讲，由于受到互联网免费应用的影响，当前用户对网络文学内容的付费意愿相对不高，据易观智库Enfodesk产业数据库《2013中国网络文学产业年报》研究表明，互联网用户可接受网络文学付费的用户占比仅为25.8%，虽然较2012年有明显提升，但占比仍然较低，而实际付费的用户不足一成。在某种程度上，用户基于网络文学的付费习惯尚需培养。 其二、同样是面向用户收费，但收费的形式与第一种有所不同，是以“打赏”的形式进行收费，此种方式利用了“粉丝”效应，用户付费更加主动，且不受内容量及阅读量的限制。虽然目前市场上“打赏”的用户占比极低，但是ARPU值较高，一些忠实用户能达到月均60元的消费。此类盈利模对作者的水平以及内容的品质要求较高。 其三、是后端的广告主付费，此类盈利模式是通过应用、内容内插入图片、文字、链接等形式的广告进行宣传，目前广告模式仅在PC端的阅读服务中比较成熟。而基于手机等移动终端的广告效果不佳，主要原因包括：首先，屏幕尺寸限制致使展示效果不佳；其次，移动数据网络建设较为落后，3G普及率低、网络不稳定、资费较高导致广告的用户体验差，容易造成用户反感。因此，传统的广告模式在移动互联网应用中，难以产生更高的价值。然而，基于移动终端的网络文学又是未来的发展趋势，因此在移动终端上的广告模式还需不断的探索与创新。 2.2. 中国网络文学产业链分析 从中国网络文学整体市场分析，网络文学的产业链参与者众多，如内容出版方、原创作者、版权代理商、网络文学内容提供商、互联网服务提供商、电商平台、支付提供商、电信运营商、SP、终端厂商、用户等，各参与者在网络文学的产业链中承担着不同的职责。 网络文学的产业链如下图所示： 2013年中国网络文学市场研究报告 2013年12月 欢迎登陆EnfoDesk易观智库:http://www.enfodesk.com Tel:4006-515-715E-mail:co@analysys.com.cn 图 2-2 中国网络文学产业链结构示