未来汽车：交通技术和社会趋势如何构建全新的商业生态系统

二零一六年未来汽车 交通技术和社会趋势如何构建全新的商业生态系统 《未来汽车》由德勤全球发布。德勤为世界众多知名企业（80%的全球五百强企业）提供行业领先的审计、管理咨询、财务咨询、风险管理、税务及相关服务。我们涉足20多个行业，致力于为客户提供富有成效并且持久的价值服务。客户依赖德勤将无把握之事变成可能，将快速变革转为持久进步。我们的服务团队深知如何进行判断、合作和创新，克服未来不可知的障碍，并创造机遇。 目录简介 | 1 汽车行业的重要性 | 2 两种不同的观点 | 4 未来四种情景将并存 | 6 每英里出行成本 | 8 变革的进程 | 10 泛汽车行业的未来 | 13 总结 | 16 尾注 | 17 中国汽车行业服务核心团队 | 22 致谢 | 23 1未来汽车简介全球汽车行业正在针对未来交通和出行方式演变进行重要且激烈的讨论 ，引发这波讨论的正是一系列推动行业变革的驱动力与行业大趋势的聚合（见图1）。创新技术正在改变汽车厂商研发和生产汽车的方式。电动车和燃料电池汽车能耗低、排放少、动力更强劲。1全新轻量化材料能使汽车制造商在减轻车体重量的同时，又不牺牲乘客的安全性。2技术上进一步的突破正推动自动驾驶汽车成为现实；新闻报道中越来越频繁地提及无人驾驶汽车有望于不久的将来实现商业化。3我们已见证“车联网”的迅速发展，车联网的创新在于将通讯技术与物联网相结合、向驾驶者提供高附加值服务。4遍布车身的电子控制模块和传感器，将有助于实现车车互联(V2V)及车与基础设施互联(V2I)，车辆可以主动建议更改路线，避开道路危险，并在遇到事故时请求援助。5很快，汽车将能精准地得知它们与其他车辆的相对位置并且识别潜在的危险，从而事先采取措施以避免事故。6同时，都市中的年轻人越来越倾向于按使用付费的个人出行消费模式，而不是选择缴纳一笔购车的预付款，这从根本上挑战了当前以私人拥有汽车为核心的消费模式。7总之，一个历经百年且根深蒂固的体系正迎来重大变革，围绕个人出行的新型生态系统8将孕育而生。如今讨论的重点是泛汽车 (extended automotive industry）行业是否将逐渐朝着未来交通生态系统的方向演变，还是以更激进更具颠覆性的方式发生变革。无人知晓这场变革的广度、深度和影响力，以及未来将以何种方式继续发展；然而，这些聚合力量很有可能改变当前的行业结构、商业模式、竞争态势、价值创造和客户价值主张。汽车行业可能即将经历其他行业都从未有过的巨大变革。图1. 改变未来汽车交通及出行演变的聚合力量 电池和燃料电动汽车提供更高能效，更低排放，能源更多元化及全新的汽车设计更结实的轻量化材料减轻了车体重量，却不牺牲乘客的安全性新车将安装与基础设施互联(V2I)、车车互联(V2V)及通讯技术等设备，这样每辆车都可以精准了解其他车辆的上路情况Y世代正引领按使用付费的出行风潮，而不青睐自己购车；近一半的Y世代消费者喜欢使用智能手机应用程序查找交通工具以及安排旅行计划，以便他们能处理多重任务自动驾驶技术不再是科幻片；不过问题是自动驾驶技术将何时及如何成为主流，并被广泛采用？日益成熟的动力总成技术轻量化材料车联网的迅速发展出行偏好的转变自动驾驶汽车的兴起 2交通技术和社会趋势如何构建全新的商业生态系统毋庸置疑，我们非常重视汽车行业的兴衰沉浮，因为汽车行业延伸的价值链是全球经济增长必不可少的引擎。2014年，美国汽车行业创造的年收入高达2万亿美元（见图2），占美国GDP的11.5%9，涉及的领域包括汽车制造商、供应商、经销商、金融服务公司、石油公司、燃料零售商、售后服务和零部件、保险、公共和私人停车场、公共部门税务、通行费和交通执法、医疗保健及其他领域。 汽车行业的重要性图2. 2014年泛汽车行业收入资料来源：德勤分析，基于IBISWorld Industry Reports、IHS、DOT、US Census、EIA、Auto News、TechCrunch。目前收入 代表美国2014年的数字（若2014年数据不存在，则代表更早以前的数字）。a. 总收入是1.99万亿美元。 零售 240亿美元 公共服务 2,510亿美元媒体160亿美元汽车 7,350亿美元医疗及法律诉讼350亿美元能源 5,730亿美元金融服务 1,010亿美元交通 590亿美元保险 2,050亿美元目前汽车相关行业收入a2万亿美元燃料、牌照及汽车销售税；交通执法；通行费；公共交通；停车场汽车销售与服务；供应商；以及汽车修理售后零部件及服务渠道救援服务和医疗费用；与事故相关的法律费用租车、的士和礼车服务，私人停车场石油公司和加油站电台广告、户外广告汽车金融汽车保险 3未来汽车德勤已广泛而深入地研究了泛汽车行业、其他未来状态下的经济情况以及对相关行业的潜在影响。10我们推断变革将像涨潮一样系统地发生，而不是像海啸般排山倒海而来。无论何时，世界都不会只有非此即彼的选择，要么完全进入无人驾驶汽车体系、按使用付费出行模式，要么根本不发生任何改变。相反，全新的个人交通生态系统很可能会因地域、人口状况和其他情况分布不均衡，并随着时间的推移阶段性地演变。 4交通技术和社会趋势如何构建全新的商业生态系统目前对未来交通体系的发展有两派截然不同的观点，其分歧点在于当前以私人汽车拥有权为核心、强调驾驶者对汽车操控的体系是否将继续维持不变，还是人们终将迈向汽车共享模式主导下的无人驾驶体系？这也是两派观点对未来汽车发展路径持不同理念的根源所在。“业内人士”认为，如今的体系会按照有序的线性方式发展，当前的行业资产和基本结构将基本保持完整。“颠覆者”预计未来将出现一个转折点，带领行业迈向一个截然不同的未来，它不仅充满希望并且将创造潜在的社会效益（见图3）。两种不同的观点图3. “业内人士”和“颠覆者”对未来汽车的看法资料来源：德勤分析，基于公开的信息和企业网站。未来汽车 业内人士观点颠覆者观点行业将自然地逐步演变，进入未来交通体系，但仍保留现有的根基。当然生态系统的重要参与者、主要资产和整体架构依然保持不变，同时变革将按照有序的线性方式发展。目前思维方式仍然着重于维持当前模式，但会小规模地测试变革。一个崭新的时代即将到来，完全自动化的汽车将普及。不久之后将出现一个转折点，变革劲头势不可挡。新进入者（尤其像Google、Uber和Apple公司）是转型的催化剂。不同于如今体系中的利益相关者，他们没有要保护的既得利益。 5未来汽车在高科技领域，企业纷纷开发与如今私人拥有汽车并由驾驶员控制汽车模式截然不同的体系。按照颠覆者的看法，一个崭新的时代即将到来，完全自动化的汽车将普及。起初其进展可能会比较缓慢，但不久之后将出现一个转折点，此后变革势头可能加速。想象一下，在未来世界中，以下预测将成为现实：• 汽车几乎不会相撞。自动化操作避免了几乎所有事故的起因：人为错误。11• 由于安装了容许两车之间距离更短的传感器以及能实时感知拥堵状况的导航系统，因此交通堵塞的可能性很小。• 对能源的需求减少，因为汽车的体积更小、重量更轻，动力系统更小巧、节能和环保。 • 出行成本锐减，因为资产利用率大幅增加。每名乘客每英里的平均成本从现在的约1美元降至每英里约30美分。• 基础设施的资金来自按实际使用量收取的费用，因为互联汽车技术让系统能准确地计算个人道路使用量。• 停车场不复存在，因为自动化驾驶和租车共享模式减少了对停车场的需求。 • 执法部门不再为交通问题头疼，因为经过编程的自动驾驶汽车不准超速或在其他方面违反交通法。 • 随着长途运输卡车全自动化网络的发展，运行的时间更长，覆盖的距离更远，人力成本更低，因此送货速度更快，成本更低。• 无缝多模式交通变成新常态，因为更卓越的系统互通性使消费者能通过多种交通方式从A点到达B点，多种模式互联，但配有单独统一的计费支付系统。现有的大部分科技能使愿景变为现实，颠覆者正致力于使梦想成真，促进行业完成转型。例如，Google的无人驾驶汽车已采用自动化模式累计行驶了逾100万英里，该公司正在加州山景城和德克萨斯州奥斯汀对一小批全自动驾驶汽车运行试验和测试程序。12汽车共享和拼车服务尽管缺乏技术亮点，但同样具有颠覆性，并且在商业模式上更成熟：Zipcar开创了汽车共享的概念，Uber和Lyft最近迎头赶上；仅Uber在全世界范围内每天的接单量就达到100万单，并且呈迅速增长之势。 不过，这些行业变革技术可能无法达到行业转型所需规模，或者至少不能在相关战略期限内引领行业实现转型。大力投资当前汽车行业的业内人士认为变革将循序渐进地演变，但仍保留现有的根基。我们看到全球主要汽车企业正寻求逐步化解这些聚合力量的策略，在保持灵活性的同时创造未来的选择价值。行业参与者的努力和投资正在为客户产生稳定的收益。例如，在推出互联汽车技术时，制造商为驾驶者提供与自动驾驶有关的许多益处，而不必从根本上改变人类目前与汽车的互动方式。 汽车制造商正在积极尝试和发明，并非常在乎自己在未来巨变格局中的地位。大多数汽车制造商已在硅谷设立办事处，意在更便捷地了解科技发展并获得早期融资。例如，其中最有前瞻性眼光的举措是Ford的25 mobility项目14、BMW iVentures15 、Daimler在智能化驾驶方面的工程进步16，以及Cadillac的“super cruise”功能。17此外，最近在密歇根州安娜堡开设的公私合营Mcity，提供了更有效地测试自动驾驶汽车（和功能）的平台。18该方法与历史常态相一致，过去汽车制造商投资于新科技（例如防抱死制动系统、电子稳定控制系统、后视摄像头和车联网），19随着规模经济扩张，从高端的汽车生产线延伸到低端市场。在我们与汽车行业领导者展开的对话中，他们反复强调并一致认为，局外人不懂得开发一辆车的复杂性、向汽车架构中引入新的先进技术的挑战或者监管环境的严格及迟钝。所有以上因素均促使局外人认为，他们能积极地管理这些聚合力量的时间和步调。 但变革聚合力量的相互作用可能更加不可预测，导致发生比他们料想更快的巨变。汽车制造商也许高估了他们控制未来事态发展的能力。 6交通技术和社会趋势如何构建全新的商业生态系统鉴于几种塑造格局的不同力量， 我们预计以下两种重大趋势的交汇将形成四种不同的个人出行未来情景（见图4）： • 汽车控制（驾驶员驾驶与自动驾驶）• 汽车所有权（私人拥有与共享）根据我们的分析判断，全世界将出现不均衡的现象，不同人群需要不同的交通方式，意味着这四种未来情景可能同时存在。换言之，商业领导者将需要做好准备，使公司在未来四种情景下，面对不同的客户群体都能正常运营（至少是未来5-15年）。在此，我们详细描述了每种未来的情景以及促成其发生的条件。未来四种情景将并存图4. 四种潜在的未来情景 注：全自动驾驶意味着汽车的中央处理器完全负责控制汽车操作，这与驾驶辅助的最高级形式有着本质不同。上述数字中有一条明显的分界线 （“分割线”）。自动驾驶汽车技术的普及度： • 取决于若干主要的推动或阻碍因素——例如技术、法规、社会接受度。• 汽车科技将变得越来越“智能”，人机界面将转向更大程度的机器控制。个人共享自动驾驶*驾驶员 辅助 未来的交通情景 汽车所有权汽车控制自动驾驶普及的新时代汽车共享的世界 无人驾驶变革循序渐进地变化 资产效率 低高4321私人拥有或汽车共享： • 取决于个人偏好和经济状况 • 共享所有权程度越高，整个系统的资产效率就越高 7未来汽车未来情景1：循序渐进地变化对未来持最保守看法的人认为应大力投资与目前体系密切相关的重大资产，他们假设这些资产的所有人既不会乐意放弃这些资产，也不会迫切地将资本转让给回报前景不明朗的新企业。这种看法认为，私人所有权将保持常态，消费者倾向于拥有汽车所带来的特有的私密性、灵活性、安全性及便利性。重要的是，这种看法认为，在当前加装驾驶辅助系统盛行的情况下，全自动驾驶将不会很快被普及。 由于预见将发生的变化不大，因此该未来情景强调汽车制造商要依靠重视单位销量的业务模式。他们继续投资