交通运输业的未来：新兴生态系统中推动创新的技术和趋势（英文）

出行的未来推动创新的技术和趋势新兴的移动生态系统SVB前沿技术实践 2出行的未来执行摘要随着新技术、模式和平台不断涌现，全球交通运输行业的颠覆时机已经成熟。由于社会、人口、政治、金融和技术力量的融合，运输业正在经历重大的结构性变化。一个新兴的移动生态系统正在弥合数字世界和物理世界之间的差距，利用基础硬件、人工智能和通信方面的进步。由于这些快速变化，人和货物从 A 点移动到 B 点的方式将包括技术支持、共享、多模式、电动和自动运输。本报告深入探讨了推动这些变化的力量、所涉及的参与者以及新兴的移动范式将对行业和经济产生的影响。 3出行的未来报告要点•如果将全球交通运输业作为一个国家，按年收入计算，它将成为世界第三大经济体，仅次于美国和中国。• 尽管仍在开发中，但自动驾驶汽车系统和硬件在过去十年中已获得超过 200 亿美元的资金。•到 2025 年，25% 的售出汽车将配备电动传动系统，而目前这一比例为 5%。•我们预计电动汽车将在一到三年内成熟，在三到五年内实现共享和多式联运，在五到十年内实现自动驾驶汽车。• 我们预测，拼车公司、汽车制造商和科技巨头之间的斗争将导致各自在各自的专业领域建立合作伙伴关系。 4出行的未来内容4当今的运输业：准备好迎接渐进式变革还是大规模颠覆？10移动的四大支柱：未来将是共享的、多模式的、电动的和自主的。12共享交通：社会和资本力量塑造了一个共享的移动网络。16多式联运：一个无缝的移动平台出现，由新旧支持。20电动汽车：充满希望的未来，但挑战依然存在。25自动驾驶汽车：在全球资金浪潮中，该技术是否会辜负炒作？29谁将拥有未来的移动平台？关键利益相关者如何在今天下注，为未来做好准备。 5出行的未来当今的运输业 6资料来源：S&P Capital IQ、PitchBook 和 SVB 分析出行的未来交通是大生意如果将全球交通运输业作为一个国家，按年收入计算，它将是世界第三大经济体，仅次于美国和中国。四大经济体的国内生产总值与全球运输收入按行业划分的交通运输总投资资本 — 过去 10 年$25T$20T$15T10吨美国 日本 中国 德国运输所有其他运输31.1%基础设施 -3.3%铁路 –3.8%路 -3.9%拼车——4.1%$6.96T汽车 –12.3%空气 -8.5%后勤8.4%能源运输8.2%自动驾驶汽车5吨商业运输4.2%海洋5.2%7.0%$02009 2010 20112012 2013 2014 2015 2016 2017 2018注：对于美国、中国和德国，2018 年 GDP 数据包括 2018 年第四季度的预测数据。和总资产 20.2 万亿美元，全球运输业与许多其他主要行业密切相关并影响着许多其他行业。 7(3) 国家安全委员会和 (4) 美国环境保护署出行的未来世界已准备好迎接变革长期以来，我们目前的交通网络为我们提供了良好的服务，但没有人可以否认系统已经紧张。随着全球人口的增加和城市人口密度的增加，如果不采取任何措施来解决这些问题，这些问题只会变得更糟。世界各地的人们已经准备好迎接一种新的移动范式——一种适合他们的数字生活方式并缓解与我们当前交通系统相关的问题的范式。老化的基础设施2017 年，美国土木工程师协会对美国的基础设施进行了评估综合等级D在其基础设施报告卡上。关键基础设施类别，包括航空、道路和过境，都收到了个人D级以下.1失去生产力流量很贵。仅在美国，交通拥堵就让城市和司机付出了代价3050亿美元在 2017 年。人口普查数据显示，美国通勤时间越来越长，全国最长的通勤时间也是增长最快的。2公共卫生几乎4万人在美国，每年都有人死于与交通有关的事故。还有隐性成本，因为空气污染和交通污染物与以下因素间接相关呼吸和心血管健康问题。3对环境造成的影响全球温室气体排放量的 22%归于交通部门。众所周知，噪音会对脆弱的生态系统产生有害影响，并且一氧化碳排放有助于空气质量稳步下降。4资料来源：（1）美国土木工程师协会，（2）INRIX 全球交通记分卡， 8资料来源：麦肯锡公司和 SVB 分析出行的未来技术来了各个领域的技术进步的汇合使得可以开发解决方案来解决运输行业中的常见问题。从自动驾驶汽车 (AV) 和电动汽车 (EV) 到共享移动平台，每天都在发生新的发展。贮存航天活力半导体移动的物联网 (IoT)全球交通革命云卫星5G电的自动化3D打印汽车的发展是这种更大的技术驱动现象的完美例子。例如，汽车行业 90% 的创新和新功能是由软件和电子产品驱动的，它们占一辆汽车平均生产成本的 35% 到 40%。传动系统技术、轻量化材料、车对车通信和人工智能的进步是创新的主要领域。 9资料来源：Gartner 和 SVB 分析出行的未来送货无人机城市交通拼车平台采用需要时间技术已经成熟，但还需要时间。一些交通技术已经上线，并且会随着时间的推移变得更加先进，例如拼车平台、个人电动汽车 (PEV) 和无人驾驶飞行器 (UAV)。物联网平台智能机器人智能工作区载客无人机互联家居纳米管电子平台期将在：2 至 5 年内达到5至10年超过 10 年量子计算5G体积显示人体增强增强型现实虚拟现实神经形态硬件4D打印创新触发峰期望破灭斜率启示生产力平台期时间AV电动汽车期望 10资料来源：S&P Capital IQ、PitchBook 和 SVB 分析出行的未来 466419415373 265 全球融资浪潮到第四季度，2018 年对交通初创公司的风险投资 (VC) 投资接近 $35B，并且有望使一年前的筹款金额增加一倍。这笔资金的大部分用于优步、滴滴、Grab 和 Lyft 等拼车平台，这些平台在 2018 年都筹集了 10 亿美元的巨额资金。与此同时，与交通相关的初创公司的融资前估值中值2018 年几乎翻了一番，达到 5000 万美元，高于前一年的 2300 万美元。交通技术风险融资：2014-2018交通技术：2015 年交易前估值中值和交易规模中值–2018亚洲北美国欧洲非洲和中东中位数预付款估值交易规模中位数南美 500450400350300250200150100500交易次数$35B$30B$25B$20B$15B$10B$5B$06000万美元5000 万美元4000 万美元3000 万美元2000 万美元1000万美元$02014201520162017201820152016201720185000 万美元2300 万美元1900 万美元1400 万美元200 万美元300 万美元400 万美元600 万美元交易数量投资资本 11出行的未来移动性的四大支柱 12资料来源：PitchBook 和 SVB 分析出行的未来创业公司数量：242投资资本：$58.0B交易数量：574投资者：1,318最大的交易：$7.3B创业公司数量：72投资资本：$4.1B交易数量：151投资者：362最大的交易：6.21 亿美元创业公司数量：448投资资本：$24.7B交易数量：986投资者：1,290最大的交易：$3.2B创业公司数量：202投资资本：$10.0B交易数量：398投资者：848最大的交易：$1.0B移动的四大支柱是什么？有四个关键领域正在发生交通创新。未来的移动范式将由自动系统和强大的电动传动系统组成，涵盖多种模式，其中大部分将无缝共享、连接、安全、方便、个性化和按需。共享未来的移动平台将建立在分布式和共享移动的理念之上。拥有汽车的人越来越少，而是选择使用按需服务，从而提高车辆使用效率并减少拥堵。多式联运未来的出行将由高度灵活的平台组成，该平台包含多种交通方式，每种方式都提供独特的解决方案。旅程的每一段都会有一系列交通选择。电的第一辆电动汽车诞生于 1832 年，从那时起我们已经走了很长一段路。今天，与汽油动力汽车相比，电动汽车具有更好的动力、速度和安全性，而且它们对环境也更有利。自治尽管仍在开发中，但 AV 系统和硬件已得到大量研究，并已获得超过 $10B 的资金。大型汽车制造商和科技巨头正在竞相打造第一个完全商业化的产品。移动领域的全球风险投资活动**每个 PitchBook 垂直行业内所有公司的数据，过去 10 年 13出行的未来共享交通 14资料来源：高盛、Dalia Research 和 Statista出行的未来60%共享经济冲击移动人口和社会力量和技术正在推动共享交通。有人会争辩说，移动领域最大的创新是智能手机的发明。优步、Lyft 和滴滴等拼车公司的成功证明了这一说法。技术也让分享变得简单：从知道下一班车什么时候来、毫不费力地支付小额交易以及能够快速、轻松、廉价地租车（或座位）。分代和共享汽车的意愿地区全球共享车辆的人数千禧一代 60%50%40%X世代49%婴儿潮一代40M30M20M10M0M200620092012201520182021202430%按国家/地区使用拼车服务的人数百分比中国51%20%10%0%墨西哥 俄罗斯 西班牙 巴西美国 英国38%35%33%30%30%46%北美国亚太拉丁美洲 全球0%10%20%30%40%50%35%28%18%13%7%18%17%13%5%7%7% 15资料来源：联合国世界城市化数据和维基百科出行的未来不断增加的城市化将把交通推向极限全球城乡人口：1950-2050全球有 35 亿人居住在城市 ——联合国表示，到 2050 年，世界人口将翻一番。不断增长的城市密度导致了更多的“特大城市”——那些人口超过 1000 万的城市。全世界已经有 47 个特大城市，其中 15 个在中国，31 个在亚洲其他地方。围绕城市密度日益增长的问题的解决方案是多管齐下的，包括将负担得起的公共交通和高效的拼车技术相结合。随着城市密度的增加，拼车技术在减少拥堵方面的作用从未如此大。虽然自动驾驶汽车在媒体上引起了很多关注，但如果自动驾驶汽车没有强大的拼车功能，全球交通问题将继续增加。城市的人口农村人口6B5B4B3B2B1B0B195019701990201020302050 16资料来源：PitchBook 和 SVB 分析出行的未来软银押注拼车日本企业集团软银通过开出大额支票引起了轰动。它已对包括中国、印度和巴西在内的全球拼车公司进行了数十亿美元的投资，而这些公司的数量集中在美国。软银对共享交通公司的投资：2014-2018 其他拼车$10B$9B$8B$7B$6B$5B$4B软银：按国家/地区划分的公司共享交通细分我们巴西 中国 新加坡 印度软银：共享交通的细分按国家投资14%$3B$2B1 亿美元$020142015201620172018我们巴西 中国 新加坡 印度14%14%14%43%9%7%1%13%41% 17出行的未来多式联运 18资料来源：CB Insights、PitchBook 和 SVB 分析出行的未来什么是多式联运？多式联运的概念并不新鲜。事实上，大部分货物运输都是“多式联运”，这意味着使用多种运输方式，而在改变方式时无需对货运本身进行任何处理。未来的移动性将采用这一概念并将其应用于人类交通。微型机动性中等的距离远距离0–5 英里60%在美国的旅行电动自行车、滑板车、滑板5–15 英里25%在美国的旅行叫车15 英里15%在美国的旅行汽车共享、公共交通、航空运输 19密歇根大学交通研究所和 SVB 分析出行的未来千禧一代和流动性：代际转变千禧一代是美国历史上人数最多的一代，并且有着独特的出行偏好。千禧一代更喜欢每次旅行最实用的交通方式。根据千禧一代和移动性研究，近 70% 的千禧一代每周多次使用多种旅行选择。与汽车拥有量相比，汽车共享、自行车共享和公共交通都呈上升趋势。这主要归功于智能手机应用程序，这些应用程序使公交用户可以更加自发和灵活地做出旅行决策。按世代划分的美国人口：2016 年–205090M80M每周多次使用多式联运的千禧一代70M60M50公尺青少年驾驶执照率：1983 年与 2014 年1983201440M30M20M10M0M20