半导体硅材料行业调研报告简版2014年Copyright © 2014 SEIR Co., Ltd. All Rights Reserved在线 Copyright © 2014 SEIR Co., Ltd. All Rights Reserved关于我们：1.新材料在线®平台（www.xincailiao.com)是专注于新材料产业的研究、咨询、服务平台和门户网站，提供最佳的新材料行业咨询信息和研究报告，依托门户网站优势提供宣传平台和交流平台，依托专业的团队和资源提供最佳的新材料解决方案。2.《半导体硅材料行业调研报告》版权归新材料在线®平台所有，欢迎转载、传播、分享，并请注明出处：新材料在线（或）www.xincailiao.com。3.新材料在线公众号是新材料最有影响力的微信账号！新材料在线®平台每日会发布新材料最新的资讯，定期发布新材料相关的行业研究报告，请关注我们的官方微信公众号:xincailiaozaixian(新材料在线）, 获得最新的资讯和活动。请扫描官方微信公众号 Copyright © 2014 SEIR Co., Ltd. All Rights Reserved硅材料简介硅是半导体和光伏产业的基础原料。目前99%的半导体和95%的太阳能电池都是由硅制造的。其产业链的过程基本为：从大自然丰富的硅原料中提纯制造出多晶硅，再通过区熔法或直拉法生产出区熔单晶或直拉单晶硅，并进一步形成硅片、抛光片、外延片等产品。材料名称制作器件主要用途硅二极管、晶体管通讯、雷达、广播、电视、自动控制集成电路各种计算机、通讯、广播、自动控制、电子钟表、仪表整流器整流晶闸管整流、直流输配电、电气机车、设备自控、高频振荡器射线探测器原子能分析、光量子检测太阳能电池太阳能发电 Copyright © 2014 SEIR Co., Ltd. All Rights Reserved硅材料分类及应用材料种类制作的器件应用状态与说明CZ单晶二极管、晶体管、SOLAR切、磨片CZ单晶双极IC，MOS、CMOS IC （吸除）抛光片MCZ单晶CCD，高集成度IC（双面）抛光片FZ单晶电力电子器件：SR、SCR、MCT、BCT、LTT；GTR、GTO、SITH、IGBT、PIN、PIC、SMART POWER、SOLAR切、磨片；抛光片薄层硅外延片双极IC，MOS、CMOS IC高集成度时用高阻厚层硅外延片VDMOS、IGBT、GTR、SIT、BSIT 新型电力电子器件用SOI（SGOI）片SOI（SGOI）-IC 材料与器件正在高速发展非晶硅薄膜SOLAR、TFT-LCD 金属或玻璃衬底注：MOS-金属、氧化物、半导体；CMOS-互补MOS；CCD-电荷耦合器件；SR-整流器；SCR-可控硅；MCT-MOS晶闸管；BCT-双向晶闸管；LTT-光控晶闸管；GTR-巨型晶体管；GTO-电路关断晶闸管；SIT-静电感应晶体管；BSIT-双极型静电感应晶体管；SITH-静电感应晶闸管；PIN-高反压光电二极管、探测器；PIC-功率集成电路；SMART POWER-智能型功率器件；VDMOS-纵向双扩散MOS器件；TFT-LCD－薄膜液晶；SOI（SGOI）-IC-绝缘体上半导体材料（Si、Ge）与电路；SOLAR--太阳能电池 半导体硅材料及硅片生成流程Source:第一创业研究所Copyright © 2014 SEIR Co., Ltd. All Rights Reserved对硅的需求主要来自于两个方面：半导体级硅和太阳能级硅 半导体硅材料及硅片生成流程半导体硅片生产中的技术关键问题：单晶生长抛光工艺质量控制如何生长出完美的晶体如何控制表面平坦度和缺陷如何保证质量的稳定性？Source:第一创业研究所Copyright © 2014 SEIR Co., Ltd. All Rights Reserved 多晶硅生产工艺Copyright © 2014 SEIR Co., Ltd. All Rights Reserved多晶硅生产工艺主要有改良西门子法和硅烷热分解法。主要产品有棒状和粒状两种，主要是用作制备单晶硅以及太阳能电池等改良西门子法生产多晶硅流程硅烷法工艺流程 未来几年多晶硅技术路线发展预测Copyright © 2014 SEIR Co., Ltd. All Rights ReservedSource：ITRPV 单晶硅生长工艺Copyright © 2014 SEIR Co., Ltd. All Rights Reserved直拉（CZ）区熔（FZ）直拉法（CZ）区熔法（FZ）直径可达18英寸可达8英寸原料要求要求不高，可以块状需要外径较好的多晶棒纯度氧、碳含量较高纯度较高生产成本低高主要用途光伏产业集成电路，整流器等Source：中国产业信息网生长单晶硅的工艺可分为区熔(FZ)和直拉(CZ)两种。其中，直拉硅单晶(CZ-Si)广泛应用于集成电路和中小功率器件。区域熔单晶(FZ-Si)目前主要用于大功率半导体器件，比如整流二极管，硅可控整流器，大功率晶体管等 Copyright © 2014 SEIR Co., Ltd. All Rights Reserved硅材料产业链硅矿冶金硅区熔单晶最高纯度多晶硅高纯度多晶硅一般纯度多晶硅半导体电力电子太阳能电池直拉单晶 Copyright © 2014 SEIR Co., Ltd. All Rights Reserved世界晶硅市场份额2011和2014年全球晶硅供应链的市场中国是全球晶硅供应链领域的主导者。Source：NPD Solarbuzz Copyright © 2014 SEIR Co., Ltd. All Rights Reserved世界晶硅市场份额2010-2017多晶单晶硅片产量份额比20102011201220132014201520162017Production Mono39%36%29%29%30%31%33%35%Production Multi61%64%71%71%70%69%67%65%0%20%40%60%80%100%120%Wafer Production %Share by technology 标准的单晶硅片的卖价高于多晶硅片在30%左右Source：NPD Solarbuzz Copyright © 2014 SEIR Co., Ltd. All Rights Reserved半导体硅片市场：空间巨大且竞争格局稳定世界硅片年出货量和半导体年产值（单位：百万平方英寸，十亿美元）Source：SUMCO，中信证券研究部 Copyright © 2014 SEIR Co., Ltd. All Rights Reserved半导体硅片市场：空间巨大且竞争格局稳定世界硅片年出货量预估（单位：百万平方英寸）Source：SUMCO，中信证券研究部 Copyright © 2014 SEIR Co., Ltd. All Rights Reserved半导体硅片分类市场两个“主流”按工艺，抛光片是主流；按尺寸，300mm是主流抛光片66%外延片25%非抛光片8%SOI1%按工艺的分类（2012）300mm57%200mm28%150mm12%125mm2%100mm1%按尺寸的分类（2012） Copyright © 2014 SEIR Co., Ltd. All Rights Reserved全球硅片以尺寸分类的市场发展趋势包括抛光片、EPI，不包括Reclaim、非抛光片和SOI总体年增长率：2012: 持平2013: 5-6%2014: 5-6%Source: Rose Associates 1978 to 1995; SEMI SMG 1995 to 2012; 2013年3月单位：百万平方英寸 Copyright © 2014 SEIR Co., Ltd. All Rights Reserved2014年中国十大多晶硅企业排名排名企业名称1江西赛维LDK太阳能高科技有限公司2江苏中能硅业科技发展有限公司3佳科太阳能硅（厦门）有限公司4浙江昱辉阳光能源有限公司5东方电气集团峨眉半导体材料有限公司6江西加威实业有限公司7洛阳中硅高科技有限公司8江苏顺大半导体发展有限公司9上海申和热磁电子有限公司10天津中环半导体股份有限公司2013年我国多晶硅产量约8吨，同比增长12.7%，连续三年位居全球首位，但也仅能满足我国50%的市场需求。我国全年多晶硅进口量约达到7.5万吨，同比略有下降。 Copyright © 2014 SEIR Co., Ltd. All Rights Reserved海外主要半导体抛光片供应商ShinEtsuSumcoSiltronicMEMCLG SiltronSAS总部日本日本德国美国韩国台湾是否进入PV？NNNYYY尺寸(mm)100~300100~300125~300100~300125~30075~300抛光片YYYYYY退火硅片YYYYNN外延片YYYYYYSOIYYNYNNFZYNYNNY积极开展450？YYNYYNSource：SEMI Copyright © 2014 SEIR Co., Ltd. All Rights Reserved国内主要半导体抛光片供应商公司生产地点4～6寸抛光片8寸及以上抛光片FZ产能及其他信息有研新材北京★★★4～6寸：270万片/年8寸：24万片/年金瑞泓浙江宁波★★4～6寸：296万片/年8寸：48万片/年合晶/晶盟上海★上海工厂生产4～5寸抛光片（280万片/年），大尺寸硅片生产在台湾。申和热磁上海★日资，产品主要销往日本4～6寸：500万片/年昆山中辰江苏昆山★★为SAS子公司，4～6寸：360万片/年8寸：40万片/年中环环欧天津★★4～6寸：240万片/年洛阳麦斯克河南洛阳★曾为MEMC的合资厂, 4～6寸：320万片/年杭州海纳浙江杭州☆主要提供非抛光片，抛光产能非常小万向硅峰浙江衢州☆主要提供非抛光片，抛光产能非常小★为主营业务，☆为非主营业务Source：SEMI Copyright © 2014 SEIR Co., Ltd. All Rights Reserved国内企业的机会与走势Source：SEMI 微信公众号：xincailiaozaixian新浪微博：新材料在线官微Email:service@xincailiao.com官方微博新材料在线® 免责声明新材料在线® 版权声明1.本文仅代表作者本人观点，新材料在线®对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。本报告内容及观点也不构成任何投资建议，报告中所引用信息均来自公开资料，请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。2.本文部分数据、图表或其他内容来源于网络或其他公开资料，版权归属原作者、原出处所有。任何涉及商业盈利目的均不得使用，否则产生的一切后果将由您自己承担。3.新材料在线®尊重知识产权，本文作者引用部分数据仅为交流学习之用，所引用数据都标注了原文出处，个人或单位如认为本文存在侵权之内容，应及时与我们取得联系，收到信息后即及时给予处理。4.新材料在线®力求数据严谨准确，但因时间和人力有限，文中数据难免有所纰漏，我们对文中数据、观点不做任何保证。如有重大失误失实，敬请读者不吝赐教批评指正。我们热忱欢迎新材料各界人士免费加入[新材料在线®]平台，发表您的观点或见解。对【版权声明】和【免责声明】的解释权、修改权及更新权均属于新材料在线® 所有。1.凡注明“新材料在线”的所有文字、图片、音视频资料、研究报告等信息版权均属新材料在线®平台所有，转载或引用本网版权所有之内容须注明“转自（或引自）新材料在线”字样，并标明本网网址http://www.xincailiao.com。2.本站信息仅供用于学习交流使用，对于不当转载或引用本网内容而引起的民事纷争、行政处理或其他损失，本网不承担责任。官方微信附则 新材料行业最具