2017中国SaaS用户研究报告

2 0 1 7 云 栖 大 会 •上海峰会THE COMPUTING CONFERENCE〃新SaaS〃引领行业新趋势《2017中国SaaS用户研究报告》新 SaaS = Security + Al + API + Symbiosis安全、智能，连接，共生阿里云牛态 阿里云研究中心 移动信息化研究中心mmmm ^ 阿里 n 首 份 中 国S a a S用 户 市场 调查样本构成说明■ 本 次调研 共 面 向 企 业 用 户 发 放问卷 超过6 0 0 0 。■高层管理 ■中层管理 ■底层员工“SaaS应用 "定 义 ：即通过互联网通道提供软件服务及其功能的模式，厂商将应用软件统一部署在公有云、混合云、专有云上 ，最终企业用户可以根据自己实际需求，通过互联网 向厂商按需定购指定应用软件服务，按定购的服务量、服务时间或其他方式向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务。这种方式由强劲的后台云计算作为支持，确保整 个SaaS应用的运行可靠性、可用性和安全性、并且支持多种访问方式、多用户租用、跨地域同步使用。**. **. **. **. ： i .* ： ； .* .* • .*/ i i*1.. •• •...... , ••数据来源：《2017中国SaaS用户研究报告》 ，阿里云生态、阿里云研究中心、移动信息化研究中心，2017年7月 2〇17云栖大会•上 海 峰 会 阿 甲fTHE COMPUTING CONFERENCE ^ ^ 1 J 土 ^1. SaaS触 市场两 齡 化 ：根据企业用户数量分析，2017年中国SaaS热点区域市场T0P5是 上 海 '北 京 '广 东 '江 苏 '浙 江 ，共占全国66.3%市场份额，江苏" 1 + 30 + 3 0 0 " 和浙江" 十万企业上云"为SaaS提供发展良机 。从服务行业看，上海银行业、北京教育培训、广东制造业、江苏制造业、浙江电商是热门中的热门。2. 新兴SaaS区域市场薪露头角：针对未来一年计划应用SaaS的企业数量分析， "2017年中国SaaS潜力区域市场排行榜"TOP5是 湖北、天津、河南、山东、四 川，五省市占明年增量市场的2 1 % 。3.中国"新SaaSH追®|国 同 行 ：新SaaS=S e curity+A I+API+Sym biosis , 即安全、人工智能、API连接 、共生化。中国SaaS企业 正借助阿里云市场这类平台的力量赶超美国同行，如小能客服以AI改变客服行业、云客利用大数 、，据技术精细化运营用户、Kuickdeal借助API链接用户与CRM SaaS产品、华栖云基于阿里云产品 偏 搭 建 腦SaaS:: 2〇17云栖大会•上 海 峰 会 阿 甲fTHE COMPUTING CONFERENCE ^ ^ 1 J 土 ^4. SaaS行业头部区域市场初现：上海、北京、广东雄踞金融、教育、制造、房地产、$欠件开发、住宿餐饮、零售、政府、电商、 医疗、文化传媒、咨询中介12个行业区域市场排行榜 榜 首 ，而湖北是交通运输业市场榜首，山西是能源业市场榜首，浙江是信息通讯业市场榜首，山东是农林牧副渔业市场榜首，河北是采矿 业 市场榜 首 。5.中国SaaS#户市场分布：能源、银行、文化传媒头部大企业客户数量少但人员规模大（500-2000人），是SaaS原厂商的 主 攻 方 向 ；教育、制造、证券、建筑、住宿餐饮、医院、交通运输的企业客户数量多人员规模中 等（200-500人），是SaaS生态合作伙伴的行业覆盖重点；$欠件开发、电子商务、政府、零售 业数量较多而规模不大（50-200人），宜采用厂商在线销售、地方性合作伙伴模式开发；农林 牧副渔、咨询策划企业数量少而人员规模小，属于待培育市场空间。 6. SaaS采购渠道互联网化：厂商线上线下直销成为最受欢迎的SaaS采购渠 道，厂商通常采用官网和应用市场两种方式向中小 企业在线营销，而大型企业客户偏爱厂商线下渠道与传统系统集成商的方式选购SaaS服务。7. 热门SaaS应用 麵 ：根据企业中SaaS应用类型分析，行政办公类SaaS应用占比最高为84.7% ,营销管理类SaaS应用 占比60.1% ,而财务管理、人力资源管理两类SaaS增 速较快 ，分别有8 % 和10.3%的新企业客户 计划在一年内实施。8. 中国智能制造SaaS云图：工业SaaS区域市场TO P5是广东、上海、江苏、山东、天 津 ，这五个省市占据了全国6 0 % 的工 ,,业SaaS客户群，第二梯队是福建、湖北、北京、四川、辽宁 ，占据全国24% 工业客户群。•:治：2 〇17云栖大会•上海峰会 R61甲f1THE COMPUTING CONFERENCE ^ ^ 1 J 土 ^ 2〇17云栖大会•上 海 峰 会 阿 甲fTHE COMPUTING CONFERENCE ^ ^ 1 J 土 ^9.工业SaaSl^ffigM :在工业云领域，3 7 % 的中国工业企业计划加大SaaS投 入 ，53.8%的工业客户偏爱行业化SaaS解决方 案 ，生产管理、质量管理、行政办公三类SaaS应用 使 用 最 多 。10. SaaS行舰口 趣 ：2017年中国64.5%的SaaS用户企业聚集在金融、教育、制造、建筑地产、软件开发五大风口。 2〇17云栖大会•上 海 峰 会 阿 甲fTHE COMPUTING CONFERENCE ^ ^ 1 J 土 ^11•总 体 篇中 国S a a S区域 市场排 行 榜阿里云生态，阿里云研究中心，移动信息化研究中心联合发布 SaaS指数值SaaS重点行业2017云栖大会•上海峰会THE COMPUTING CONFERENCE阿里n2017年中国SaaS热点区域市场排行榜(已应用SaaS企 业）"SaaS成功应用型企业〃 TOP5热点区域及行业上海 21.7 银行业北京 20.6 教育培训广东 11.4 制造业江苏 7.0 制造业浙江 5.6 电商第一梯队：五强省市拥有全国66.3% SaaS用户企业 第二梯队：其他29个省市占比33.7%的^ 0 0数据来源:::（2017中国SaaS用户研穷报告> ,阿里云生态、阿里云研究中心、移劲信韋化研究中心,2017年7月15% 以 上（含15% )■ 10%-15% (含 10% )■ 5%-10% (含5% )]3 %- 5% (含3 % ) 2 %-3 % (含2 % )1 %-2 % (含 1 % )1 % 以下无分布 2〇17云栖大会•上 海 峰 会 阿 甲fTHE COMPUTING CONFERENCE ^ ^ 1 J 土 ^2017年中国SaaS潜力区域市场排行榜(未来一年计划应用SaaS企 业）"尝舰用型企业〃 TOP5热点区域及行业15%以上（含15% )10%-15% (含 10% )5%-10% (含5% )3%-5% (含3% ) 2%-3% (含2% )1%-2% (含 1% ) 1%以下无分布注释"尝试应用型企业的T0P5区域"为一年内计划使用SaaS的企业不包含"成功应用型企业的TOP看地区SaaS指数值SaaS重点行业湖北5.7交通运输天津4.9制造业河南3.9教育培训山东3.6制造业四川2.9制造业全国2 1 %的新增SaaS用户企业来自TOP5潜力省市数据来源 ：《2017中国SaaS用户研究报告》 ，阿里云生态、阿里云研究中心、移动信息化研究中心，2017年7月 :2017云栖大会•上海峰会THE COMPUTING CONFERENCE阿 里n2017中国SaaS“行业画像” ：五大产业风口中国SaaS用户行业构成制造业教育64.5%的中国SaaS用户企业来自五大热门行业金融、教育、制造、建筑地产、软件开发金融/- 咨 询 、策划等中介服务业 文化_农林牧副渔业•妒 邊 _- ' ；*:•*..**•• • *•*V*^*}• \ -• .......数据来源：《2017中国SaaS用户研究报告》 ，阿里云生态、阿里云研究中心、移动信息化研究中心，2017年7月 2 0 1 7 云栖大会•上海峰会THE COMPUTING CONFERENCE中国行业SaaS用户分布图：头部突出，生态覆盖行业企 业 酸中小企业长JM欠件开发 电子商务 •政 府•零教 肓 一 ±剖丨丨机构制造业金融一证券建 鮮 房 地产业， 住宿与餐饮业 _ 医院 教肓一院校,业交通运输业金融一互金荇朴牛态企业规模50人以下 51-200人•农 林 牧副渔待培育201-500人金鬲虫~~银行 信息通讯服务•咨 询策划501-1000人齡原一其他 能 源 一 电 力11001-2000人丨文化传媒2000人以上头部大企业•能源一煤炭•采矿业数据来源:：《2017中国SaaS用户研究报告》 ，尚室云生态、阿‘里去研究中心、移劲禧,肇:化研究中•心、,2017年7月能源一石油 上海北京J hs北京北京上海J hs湖北山西北京上海北京浙江山东北京上海河北北京J乐上海上海上海贵^)、卜丨浙江天津陕西上海浙江J乐J乐河南天津江苏江西J hs上海江苏J hsJ hs北京北京山东J hsJ hsJ hs上海四川天津J hs北京江苏SaaS第一梯队：上海、北京、广东 SaaS第二梯队：江苏、贵州、浙江、湖北、天津、山东 :■释犟 2様_ :山西風，陕西、四川、河南、河北、丨J兩s：;数据来源 ：《2017中国SaaS用户研究报告》 ，阿里云生态、阿里云研究中心、移动信息化研究中心，2017年7月2017云栖大会•上海峰会THE COMPUTING CONFERENCEC□阿里n2017中国〃行业SaaS〃区域市场排行榜18.9丨％18.811.6%9.0% 6.2% 5.7% 5.6% 4.3% 3.8% 3.6% 3.1% 3.1% 2.1% 1.7% 1.4% 0.7% 0.5%采矿咨询中介文化传媒农林牧副渔信息通讯医院电子商务政府能源交通运输零售住宿餐饮软件开发房地产制造教育金融 :2017云栖大会•上海峰会THE COMPUTING CONFERENCE阿 里n2•用 户 篇 中 国S a a S企 业 用 户 画 像 2 0 1 7 云栖大会•上海峰会THE COMPUTING CONFERENCEC-]阿里5 2.1单一的SaaS应用/工具用户：最爱招投标企业用户导入的SaaS应用类型单一的SaaS应用/工 具专门 支 撑 一^业 务单 元的SaaS应用19.837.8%多种SaaS应用 45.3%基 于SaaS的 行 业 解决方案49.1%举例 ：SaaS云盘' SaaS考勤应用等企业用户行业分布I教育-培训_ 制造业 金融-证券 _ _ 金融 -职r地产业 住宿和餐饮业 医院 软件开发 零售业 金融-信贷 教 育 碰 交通运输业 信息，通讯服务 农林牧副渔 电子商务 其他 金融-保险 业文化传媒 能源-石油数据来源 ：《2017中国SaaS用户研究报告》企业用户麟的购买!| 第三方投标采购服务机构倾商的网上销售服务通道厂商的网上销售服务通道传统分销商的线下渠道系统集成商21.3%|18.7%17.3%16.7%15.3%10.7%直 接 縣 厂 商 阿里云生态、阿里云研究中心、移动信息化研究中心2017 牵7 月 2 0 1 7 云栖大会•上海峰会THE COMPUTING CONFERENCE〔〕阿里〇 2.2业 务单元 用 户 ：厂商线上+线下直销企业用户导入的SaaS应用类型单一的SaaS应用/工具专门 支 撑 一^业 务单 元的SaaS应用举例：SaaS CRM (销售管理相关业务）'