《2017中国SaaS用户研究报告》 阿里云生态 阿里云研究中心 移动信息化研究中心 “新SaaS”引领行业新趋势 新SaaS = Security + AI + API + Symbiosis 安全、智能，连接，共生 样本构成说明 n 本次调研共面向企业用户发放问卷超过6000。 79% 21% 业务用户 技术用户 25% 43% 32% 高层管理 中层管理 底层员工 样本职位构成 样本角色构成 数据来源：《2017中国SaaS用户研究报告》，阿里云生态、阿里云研究中心、移动信息化研究中心，2017年7月 首份中国SaaS用户市场调查 “SaaS应用”定义：即通过互联网通道提供软件服务及其功能的模式，厂商将应用软件统一部署在公有云、混合云、专有云上，最终企业用户可以根据自己实际需求，通过互联网向厂商按需定购指定应用软件服务，按定购的服务量、服务时间或其他方式向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务。这种方式由强劲的后台云计算作为支持，确保整个SaaS应用的运行可靠性、可用性和安全性、并且支持多种访问方式、多用户租用、跨地域同步使用。 1. SaaS热点市场两极分化： 根据企业用户数量分析，2017年中国SaaS热点区域市场TOP5是上海、北京、广东、江苏、浙江，共占全国66.3%市场份额，江苏”1+30+300”和浙江”十万企业上云”为SaaS提供发展良机。从服务行业看，上海银行业、北京教育培训、广东制造业、江苏制造业、浙江电商是热门中的热门。 2. 新兴SaaS区域市场崭露头角： 针对未来一年计划应用SaaS的企业数量分析，“2017年中国SaaS潜力区域市场排行榜”TOP5是湖北、天津、河南、山东、四川，五省市占明年增量市场的21%。 3.中国“新SaaS”追赶美国同行： 新SaaS=Security+AI+API+Symbiosis，即安全、人工智能、API连接、共生化。中国SaaS企业正借助阿里云市场这类平台的力量赶超美国同行，如小能客服以AI改变客服行业、云客利用大数据技术精细化运营用户、Kuickdeal借助API链接用户与CRM SaaS产品、华栖云基于阿里云产品体系搭建视频SaaS。 4. SaaS行业头部区域市场初现： 上海、北京、广东雄踞金融、教育、制造、房地产、软件开发、住宿餐饮、零售、政府、电商、医疗、文化传媒、咨询中介12个行业区域市场排行榜榜首，而湖北是交通运输业市场榜首，山西是能源业市场榜首，浙江是信息通讯业市场榜首，山东是农林牧副渔业市场榜首，河北是采矿业市场榜首。 5. 中国SaaS客户市场分布： 能源、银行、文化传媒头部大企业客户数量少但人员规模大（500-2000人），是SaaS原厂商的主攻方向；教育、制造、证券、建筑、住宿餐饮、医院、交通运输的企业客户数量多人员规模中等（200-500人），是SaaS生态合作伙伴的行业覆盖重点；软件开发、电子商务、政府、零售业数量较多而规模不大（50-200人），宜采用厂商在线销售、地方性合作伙伴模式开发；农林牧副渔、咨询策划企业数量少而人员规模小，属于待培育市场空间。 6. SaaS采购渠道互联网化： 厂商线上线下直销成为最受欢迎的SaaS采购渠道，厂商通常采用官网和应用市场两种方式向中小企业在线营销，而大型企业客户偏爱厂商线下渠道与传统系统集成商的方式选购SaaS服务。 7. 热门SaaS应用类型： 根据企业中SaaS应用类型分析，行政办公类SaaS应用占比最高为84.7%，营销管理类SaaS应用占比60.1%，而财务管理、人力资源管理两类SaaS增速较快，分别有8%和10.3%的新企业客户计划在一年内实施。 8. 中国智能制造SaaS云图： 工业SaaS区域市场TOP5是广东、上海、江苏、山东、天津，这五个省市占据了全国60%的工业SaaS客户群，第二梯队是福建、湖北、北京、四川、辽宁，占据全国24%工业客户群。 9. 工业SaaS快速发展： 在工业云领域，37%的中国工业企业计划加大SaaS投入，53.8%的工业客户偏爱行业化SaaS解决方案，生产管理、质量管理、行政办公三类SaaS应用使用最多。 10. SaaS行业风口起量： 2017年中国64.5%的SaaS用户企业聚集在金融、教育、制造、建筑地产、软件开发五大风口。 1.总体篇 中国SaaS区域市场排行榜 阿里云生态，阿里云研究中心，移动信息化研究中心 联合发布 “SaaS成功应用型企业” TOP5热点区域及行业 2017年中国SaaS热点区域市场排行榜 （已应用SaaS企业） 区域 SaaS指数值 SaaS重点行业 上海 21.7 银行业 北京 20.6 教育培训 广东 11.4 制造业 江苏 7.0 制造业 浙江 5.6 电商 第一梯队：五强省市拥有全国66.3% SaaS用户企业 第二梯队：其他29个省市占比33.7%的 15%以上（含15%） 10%-15%（含10%） 5%-10%（含5%） 3%-5%（含3%） 2%-3%（含2%） 1%-2%（含1%） 1%以下 无分布 数据来源：《2017中国SaaS用户研究报告》，阿里云生态、阿里云研究中心、移动信息化研究中心，2017年7月 “尝试应用型企业” TOP5热点区域及行业 注释：“尝试应用型企业的TOP5区域”为一年内计划使用SaaS的企业，不包含“成功应用型企业的TOP5区域” 地区 SaaS指数值 SaaS重点行业 湖北 5.7 交通运输 天津 4.9 制造业 河南 3.9 教育培训 山东 3.6 制造业 四川 2.9 制造业 全国21% 的新增SaaS用户企业来自TOP5潜力省市 15%以上（含15%） 10%-15%（含10%） 5%-10%（含5%） 3%-5%（含3%） 2%-3%（含2%） 1%-2%（含1%） 1%以下 无分布 2017年中国SaaS潜力区域市场排行榜 （未来一年计划应用SaaS企业） 数据来源：《2017中国SaaS用户研究报告》，阿里云生态、阿里云研究中心、移动信息化研究中心，2017年7月 中国SaaS用户行业构成 2017中国SaaS“行业画像”：五大产业风口 64.5%的中国SaaS用户企业来自五大热门行业： 金融、教育、制造、建筑地产、软件开发 数据来源：《2017中国SaaS用户研究报告》，阿里云生态、阿里云研究中心、移动信息化研究中心，2017年7月 能源—电力 零售业 建筑与房地产业 50人以下 51-200人 201-500人 501-1000人 1001-2000人 2000人以上 教育—培训机构 制造业 金融—证券 住宿与餐饮业 医院 教育—院校 交通运输业 金融—互金 软件开发 电子商务 政府 金融—银行 信息通讯服务 能源—其他 文化传媒 能源—煤炭 采矿业 能源—石油 咨询策划 农林牧副渔 企业数量 企业规模 中国行业SaaS用户分布图：头部突出，生态覆盖行业 行业生态 中小企业长尾 头部大企业 待培育 数据来源：《2017中国SaaS用户研究报告》，阿里云生态、阿里云研究中心、移动信息化研究中心，2017年7月 2017中国“行业SaaS”区域市场排行榜 SaaS第一梯队：上海、北京、广东 SaaS第二梯队：江苏、贵州、浙江、湖北、天津、山东 SaaS第三梯队：山西、陕西、四川、河南、河北、江西 金融 教育 制造 房地产 软件开发 住宿餐饮 零售 交通运输 能源 政府 电子商务 医院 信息通讯 农林牧副渔 文化传媒 咨询中介 采矿 上海 北京 广东 北京 北京 上海 广东 湖北 山西 北京 上海 北京 浙江 山东 北京 上海 河北 北京 广东 上海 上海 上海 贵州 浙江 天津 陕西 上海 浙江 广东 广东 河南 天津 江苏 江西 广东 上海 江苏 广东 广东 北京 北京 山东 广东 广东 广东 上海 四川 天津 广东 北京 江苏 数据来源：《2017中国SaaS用户研究报告》，阿里云生态、阿里云研究中心、移动信息化研究中心，2017年7月 2. 用户篇 中国SaaS企业用户画像 企业用户行业分布 企业用户选择的购买渠道 10.7%15.3%16.7%17.3%18.7%21.3%直接联系厂商系统集成商传统分销商的线下渠道厂商的网上销售服务通道代理商的网上销售服务通道第三方投标采购服务机构2.1 单一的SaaS应用/工具用户：最爱招投标 举例：SaaS云盘、SaaS考勤应用等 企业用户导入的SaaS应用类型 数据来源：《2017中国SaaS用户研究报告》，阿里云生态、阿里云研究中心、移动信息化研究中心，2017年7月 企业用户选择的购买渠道 举例：SaaS CRM（销售管理相关业务）、SaaS HR（人力资源相关事务）等 企业用户行业分布 企业用户导入的SaaS应用类型 2.2 业务单元SaaS用户：厂商线上+线下直销 数据来源：《2017中国SaaS用户研究报告》，阿里云生态、阿里云研究中心、移动信息化研究中心，2017年7月 企业用户选择的购买渠道 举例：企业同时部署多种SaaS应用（例如CRM、OA等） 企业用户行业分布 企业用户导入的SaaS应用类型 2.3 多种SaaS应用组合用户：厂商线下地推直销 数据来源：《2017中国SaaS用户研究报告》，阿里云生态、阿里云研究中心、移动信息化研究中心，2017年7月 企业用户选择的购买渠道 举例：制造业SaaS应用解决方案、教育行业SaaS应用解决方案等 企业用户行业分布 企业用户导入的SaaS应用类型 2.4 SaaS行业解决方案用户：厂商线上直销为主 数据来源：《2017中国SaaS用户研究报告》，阿里云生态、阿里云研究中心、移动信息化研究中心，2017年7月 48.5% 14.5% 8.0% 9.8% 3.6% 3.6% 1.5% 28.9% 13.8% 13.3% 5.5% 7.1% 25.8% 35.8% 31.4% 14.5% 14.5% 14.3% 24.2% 20.8% 26.1% 17.9% 29.1% 17.9% 0.0% 0.0% 20.3% 39.3% 38.2% 35.7% 0.0% 0.0% 0.4% 5.2% 9.1% 21.4% 代理商的网上渠道 传统分销商的线下渠道 厂商的网上渠道和应用商店 直接联系厂商 系统集成商 第三方投标采购服务机构 50人以下 51-200人 201-500人 501-1000人 1001人-2000人 2001人以上 线上分销 线下分销 线上直销 系统集成商 系统集成商 系统集成商 企业规模 采购渠道 不同规模企业用户选择SaaS应用采购渠道的情况 数据来源：《2017中国SaaS用户研究报告》，阿里云生态、阿里云研究中心、移动信息化研究中心，2017年7月 1. 教育—培训机构 2. 金融—银行 3. 制造业 1. 教育—培训机构 2. 制造业 3. 建筑与房地产业 1. 金融—银行 2. 政府 3. 制造业 1. 教育—培训机构 2. 金融—银行 3. 制造业 1. 制造业 2. 建筑与房地产业 3. 教育—培训机构 1. 教育—培训机构、零售业 3. 住宿和餐饮业 1. 政府、制造业 3. 教育—院校 行业用户对SaaS采购渠道各有偏爱 SaaS企业用户选择的采购渠道 各采购渠道对应的重点行业 数据来源：《2017中国SaaS用户研究报告》，阿里云生态、阿里云研究中心、移动信息化研究中心，2017年7月 成功应用型企业 尝试应用型企业 85.1% 60.8% 54.9% 54.9% 41.9