中国企业级采购发展专题报告2015(简版)：企业级采购服务商模式正当时

本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws企业级采购服务商模式正当时中国企业级采购发展专题报告2015（简版） 企业采购发展背景2015/12/21大数据大价值2目录123企业采购服务模式企业级采购模式厂商案例4未来趋势分析 2015/12/21大数据大价值3何为企业采购？企业采购是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务，作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。企业采购是现今市场经济下一种最主要、最主流的采购。生产资料采购办公采购福利采购营销支持采购企业采购企业采购为企业的运营管理提供必要的资源和能源，为企业的生产、销售、管理等作业提供物质基础。然而，中国很多企业对于建立科学高效的采购机制缺乏足够的重视，在采购管理中过于粗放，成本居高不下，质量难以控制，这都是当前我国企业发展中亟待解决的问题。 2015/12/21大数据大价值4传统采购过程中存在诸多问题采购质量难以把控信息获取渠道单一关注价格多于关注质量采购流程复杂，部门衔接困难采购管理偏弱，管理成本较高现代企业面临着需求多样化和个性化的双重挑战，对于采购和供应环节的多样化、高质量要求持续增高。而传统采购形势下，由于采购方与供应商之间的信息不对称性，使得采购过程中，企业对于采购价格、采购质量、供应商信息、管理成本等难以有效把控。Analysys易观智库分析认为，企业采购在企业生产过程中处于基础性地位，多为企业成本的核心，又是企业发展伙伴关系的重要途径，离开了采购管理，企业的生产制造、日常经营、管理、销售过程就无法正常进行，企业采购管理的关键作用不容忽视。伴随竞争加剧、企业信息化水平的提升，对于企业经营效率要求越发提高，提升企业采购效率、增强采购质量刻不容缓。现代企业面临着需求多样化和个性化的双重挑战，对于采购和供应环节的多样化、高质量要求持续增高。而传统采购形势下，由于采购方与供应商之间的信息不对称性，使得采购过程中，企业对于采购价格、采购质量、供应商信息、管理成本等难以有效把控。 2015/12/21大数据大价值5企业经营要求的不断提升对于采购提出更高的需求新时代下的采购需求04030201中国90%以上的企业均为中小企业，基于成本考量，没有专业的采购人员或采购人员专业能力弱、采购管理松散，要求采购过程尽可能的简单。现代社会对于生产效率、工作效率的要求不断提升，然而对于采购管理重视的缺乏，导致企业采购无规划、采购频次高的现象普遍存在，对于采购效率的要求不断提升。伴随互联网技术的普及和发展，使得线上采购方式逐渐为企业所熟知，并进行尝试。然而中国信息化采购仅为20-25%，远低于国外70%以上的线上采购比重，绝大多数企业依然通过传统渠道进行采购。现代企业为保证采购的合理化、规范化，推行阳光采购，使得采购工作以更为透明的形式开展，从而避免采购过程中不良现象的产生。 2015/12/21大数据大价值6支持政策、经济下行、互联网普及加速以及物流体系完善共同促进采购行业发展中国企业的互联网基础设施普及工作基本完成，办公计算机使用、互联网使用普及率逐步提升，奠定了企业采购变革的基础。大数据技术的应用普及对于采购信息化及采购协调影响作用日益明显。现代物流基础设施的完善及智能物流体系的构建。2015年前3季度及第3季度，中国GDP增幅均为6.9%。这是2009年6月以来中国经济增速首次跌破7%，中国经济告别高速增长期，GDP增速将逐步回落。2015年，国务院印发《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》，进一步促进电子商务创新发展。2014年10月，财政部、商务部、国家邮政局联合下发《关于开展电子商务与物流快递协同发展试点的有关问题的通知》，决定在5城市开展电子商务与物流快递的协同发展。伴随互联网的普及，线上购物模式逐渐得到广泛的认可。企业对于采购服务的要求越来越高，保障服务、增值服务成为服务选择的重要参考依据。PEST 81.5%88.5%91.6%93.8%95.2%93.8%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%7人以下8-19人20-49人50-99人100-299人300人以上使用计算机办公的企业比例www.analysys.cn© Analysys 易观智库CNNIC2015/12/21大数据大价值7企业信息化基础的逐步完善为采购变革奠定基础20.5%23.0%13.0%17.2%33.3%20.2%21.5%17.4%13.1%0%10%20%30%40%50%总体制造业建筑业交通运输、仓储和邮政业信息和传输、计算机服务和软...批发和零售业房地产业租赁和商务服务业居民服务和其他服务业使用网上应用系统的企业比例（部分重点行业）www.analysys.cn© Analysys 易观智库CNNICAnalysys易观智库分析认为，目前国内企业计算机办公比例已形成规模，而互联网普及及应用系统布局比例的不断提升为信息化采购的发展奠定基础。但目前多数企业应用系统的缺乏，也对采购供应商服务提出更高的要求。总体：90.4% 2015/12/21大数据大价值8企业级应用、物流服务及互联网技术的发展将改变传统的采购服务模式互联网技术ERPCRM企业级应用系统的普及大大提升了企业经营、管理信息化水平，使得采购信息化得以最终体现，为打通外部链接，提供了入口。智能物流采购效率政策及经济驱动下，物流服务逐步得以普及，而伴随大数据技术、互联网技术在物流行业的应用，极大增强了物流行业的在线化、数据化，一方面提升了物流服务的效率，另一方面可以提供更为准确的信息支持和分析技术，对采购效率、服务提升作用明显。物流服务外部接口企业级应用采购线上化移动互联网互联网技术的普及和应用拉近了采购方与供应商之间的联系，提升了供应商信息、产品信息、价格信息等透明度，促进了采购线上化的实现，提升了采购效率，在一定程度上节约了采购成本。 2015/12/21大数据大价值9目录123企业级采购模式厂商案例4未来趋势分析企业采购服务模式企业采购发展背景 2015/12/21大数据大价值10企业采购服务产业链采购商支付机构采购信息服务平台B2B电子商务平台企业级采购服务商物流服务商IT基础设施服务商供应商企业级应用服务商支付机构采购服务机构服务保障机构转账转账服务信息获取信息获取信息获取采购支持采购信息采购支持、服务支持伴随企业对于采购服务的愈加重视以及对于采购服务要求的不断提升，基于采购的服务体系愈加健全。而采购服务支持与支撑服务的发展也促进了采购产业及采购服务的完善与提升。 2015/12/21大数据大价值11线下供应商B2B电子商务平台企业级采购服务商目前企业采购市场中，按照采购发展各阶段的供应商主体划分，可以分为传统的线下供应商、B2B电子商务平台、企业级采购服务商。其中占据发展主体的仍为广大的线下供应商，占据企业采购市场的主体，而电子商务采购的发展速度也愈加快速，企业级采购服务商因对于采购的精细化服务也愈发受到欢迎。线 下 供 应 商 为 传 统 的 采 购 服务的主要提供者。服务提供渠道主要为线下。可 以 对 采 购 产 品 进 行 实 地 验证，售 后 服 务 基 本 可 以 得 到保证。B2B电子商务平台通过集合众多 的 产 品 提 供 者，为 采 购 方和 供 应 方 提 供 了 一 个 交 易 的机会。服务渠道主要为线上。通 过 线 上 达 成 交 易，平台仅提供交易信息与交易渠道。企 业 级 采 购 服 务 商 同 样 是 集合 产 品 供 应 商 产 品，提供企业采购提供更深入的服务。服务渠道主要为线上。通 过 线 上 达 成 交 易，企业级采 购 服 务商 提 供售 前、售中、售后服务。当前企业采购市场模式不断多样化，对于采购的支持力度也在不断增强 2015/12/21大数据大价值12线下供应商模式采购方（企业用户）供应商（企业生产者）采购需求采购信息收集询价、比价、议价索样采购决定/合同确认采购订单议价产品交付验收售后服务入库传统线下采购过程中，对于采购方采购管理的要求较高。对采购企业信息掌握有限，采购质量无法保证。信息的不对称，极易导致采购成本的提升。采购流程较长，不利于常规采购、高频采购的开展。较为适用于大批量、集中采购的实施，实地验证有利于掌握供应商信息。 2015/12/21大数据大价值13B2B电子商务平台模式采购方（企业用户）供应商采购需求洽谈成交支付货款确认采购订单洽谈产品交付验收、确认售后服务入库获取供应商及产品信息迅速，缩短采购时间。采购产品价格、信息较为透明，有利于降低采购成本。电子商务平台介入采购业务过程中，对于采购质量控制较弱。对大宗物品采购保证力较弱。B2B电子商务平台审核入会挂牌产品信息资源挂牌产品选购款项冻结冻结款项释放缺乏完善的后期服务体系，企业采购质量、投诉等后期服务难以得到满足。 2015/12/21大数据大价值142014年中国电子商务B2B市场交易规模达9.4万亿元人民币易观智库数据监测显示，2014年中国B2B市场交易规模9.4万亿元人民币，环比15.37%；2014年中国电子商务B2B市场收入规模达192.2亿元人民币，环比28.34%，预计到2017年中国电子商务B2B市场交易规模将达13.8万亿元人民币。B2B电子商务市场竞争者主要有阿里巴巴、环球资源、慧聪网、中国制造网、敦煌网等企业，其中阿里巴巴占据市场份额第一位，其次为环球资源及慧聪网。4.95.97.08.19.419.5%18.1%16.2%15.4%0%5%10%15%20%25%0246810201020112012201320142010-2014年中国电子商务B2B市场交易规模交易规模（万亿元人民币）环比增长率www.analysys.cn© Analysys 易观智库 2015/12/21大数据大价值15企业级采购服务商模式采购方（企业用户）供应商采购需求支付货款确认采购订单产品交付验收、确认售后服务入库获取供应商及产品信息迅速，缩短采购时间。采购产品价格、信息较为透明，有利于降低投资成本。可实现个性化定制，且配套服务更为完善，提供与采购相关的多项附加支持服务。通过选择特定产品，筛选优质供应商，实现对于产品质量的把控。较为适合企业对于产品质量有标准化认识的采购需求，服务范围限制明显。企业级采购服务商筛选优质供应商渠道合作产品选购款项冻结产品展示、服务方案设计产品提供物流服务售后、营销、财务、统计分析支持 对于后台需求适用采购范围2015/12/21大数据大价值16企业采购三类模式在流程、采购商支持、后台、适用采购范围方面的存在差异化流程复杂程度对采购商支持线下供应商模式B2B电子商务模式企业级采购服务商模式复杂，对于采购方的要求较高一般，对于采购方的要求较高简单，对于采购服务商的要求较高，可实现按需采购低，仅提供产品及售后服务低，仅采购信息及撮合服务高，提供采购、物流、售后、财务、分析等支持主要依靠人力实现整个过程，系统要求低通过互联网实现采购需求对接，本身不参与采购采购个性化，需对采购的过程全方位支持，对于服务商业务整合能力要求高适用于全品种采购适用全品种采购目前适用于较为标准化、具有市场公认质量要求的产品 2015/12/21大数据大价值17目录1234未来趋势分析企业级采购模式厂商案例企业采购发展背景企业采购服务模式 2015/12/21大数据大价值18京东商城进军企业级采购京东在企业采购信息化的推动上，运用互联网快速迭代思维，利用自身自营式电商运营经验、供应链能力、技术与服务能力所推出的针对企业场景的采购服务，拉开了京东B2B电商进军的序幕。自2014年下半年发布“阳光云采”战略，到2015年7月，京东宣布上线产品矩阵，推出“办公通”、“积分通”、“乐采通”三大产品，京东对于企业采购领域逐步形成自身体系，即针对企业在办公、营销、员工福利三方面需求进行场景化采购。阳光·云采采购+产品矩阵2014年1