華富期貨快訊 Quam Futures Report 華富嘉洛 | 證券期貨研究部 www.quamsecurities.com 二○一五年四月三十日星期四 Thursday, April 30, 2015 QUAM SECURITIES & FUTURES 華富嘉洛證券期貨研究部 retail.research@quamgroup.com Colin Lam +852 2971 5400 colin.lam@quamgroup.com Brian NGO +852 2971 5438 brian.ngo@quamgroup.com Yvette Sun +852 2971 5431 yvette.sun@quamgroup.com 股票报告网整理http://www.nxny.com 1 * Updated to 09:00 大宗商品 現價* 漲跌額 漲跌幅% 收盤價 開盤價 最高價 最低價 Commodities Px Yest Chg Yest Chg% Yest Cls Yest Open Yest High Yest Low LME Aluminum 鋁 1883 11 0.59% 1883 1872 1891.5 1866 LME Copper 銅 6145 41.5 0.68% 6145 6103.5 6150 6055.5 LME Zinc 鋅 2298.5 4.5 0.20% 2298.5 2294 2300 2270.5 Corn玉米 364.75 2.75 0.76% 363.75 361 364.5 359.5 Wheat小麥 479 5.25 1.11% 477.25 472 478.25 469 Soybean黃豆 990 11.5 1.18% 988.5 977 989.75 974 COMEX Gold黃金 1204.3 -1.4 -0.12% 1210 1211.4 1213.5 1200.7 Nature Gas天然氣 2.592 0.075 2.96% 2.606 2.531 2.612 2.511 NYMEX Oil原油 58.45 1.65 2.90% 58.58 56.93 59.33 56.54 Brent Oil布油 65.41 1.2 1.86% 65.84 64.64 66.72 64.13 股票指數 現價* 漲跌額 漲跌幅% 收盤價 開盤價 最高價 最低價 Equity Indices Px Yest Chg Yest Chg% Yest Cls Yest Open Yest High Yest Low Mini-Dow道指 17970 -95 -0.53% 17954 18049 18067 17875 Mini- S&P標普 2101 -11.75 -0.56% 2099 2110.75 2112.5 2090.5 Mini-NASDAQ納指 4476.25 -32.5 -0.72% 4479.75 4512.25 4514 4456.25 Heng Seng恆指 28265 36 0.13% 28386 28350 28439 28133 外匯貨幣 現價* 漲跌額 漲跌幅% 收盤價 開盤價 最高價 最低價 Currencies Px Yest Chg Yest Chg% Yest Cls Yest Open Yest High Yest Low US Dollars 美元 95.29 -0.92299 -0.96% 95.32201 96.245 96.295 94.75 Euro歐元 1.1121 0.0133 1.21% 1.1118 1.0985 1.1195 1.0965 Swiss Franc瑞郎 1.0663 0.017 1.62% 1.066 1.049 1.0724 1.0463 Japanese Yen日元 84.1 -0.1 -0.12% 84.08 84.18 84.35 83.81 British Pounds英鎊 1.5435 0.009 0.59% 1.5426 1.5336 1.5494 1.5323 Canadian 加元 0.8318 0.0007 0.08% 0.8318 0.8311 0.8366 0.8277 Australian澳元 0.7996 0.001 0.12% 0.8014 0.8004 0.8055 0.7955 New Zealand紐元 0.7591 -0.0026 -0.34% 0.7669 0.7695 0.7709 0.7636 國際消息Global News 市場熱點Focus Today 本週數據Economic Calendar 關鍵財經Key Words 產品趨勢Product Trend 價差套利Spread Trade 持倉統計 Product Trade Statistic 目錄| Contents Quick Link 股票报告网整理http://www.nxny.com 2 股市 經濟日報報道，29日A股全天微幅收漲，港股微幅收跌0.15%，反映到滬港通上，南下資金熱情依舊超過北上資金。據滬港交易所資料顯示，截至29日A股收盤，滬 股通共使用了7.64億元，每日130億限額還剩下122.36億元，使用率為6%。截至港股收盤，港股通使用了11.24億元，每日105億額度還剩下 93.76億，使用率為11%。29日反映滬港通整體走勢的中華滬港通300收報4748.65點，跌0.03%。 美國股市週三(4月29日)收跌。儘管美國第一季度經濟幾乎沒有增長，但美聯儲認為這只是暫時現象，並表示對6月加息持開放態度。標準普爾500指數收盤下跌8.06點，跌幅0.38%，報2114.76點；道鐘斯工業平均指數收盤下跌69.64點，跌幅0.38%，報18110.14點；納斯達克綜合指數收盤下跌31.78點，跌幅0.63%，報5055.42點。在結束了為期兩天的議息會議之後，美聯儲維持基準利率在0-0.25%不變。在會後發表的政策聲明中，美聯儲認為，美國冬季經濟增長放緩只是暫時性的，預計美國經濟增長速度將會提高。美聯儲表示，雖然GDP和就業增長放緩，聯儲依然預計美國經濟增速未來將提升。美聯儲稱加息將取決於經濟資料表現，對6月份是否加息持開放態度，重申預計通脹率中期升向2%的目標水準。 能源 FX報道，北美盤中，美國NYMEX6月原油期貨價格週三(4月29日)大幅沖高至58.56美元/桶，布倫特原油期貨上漲1.21%至65.85美元/桶，主要受剛剛公佈的EIA原油庫存數量變化影響。美國上周EIA原油庫存增加191萬桶，前值531.5，精煉油庫存減少6.6萬桶，前值增加39.5萬桶，精煉廠設備利用率91.3%，前值 91.2%，汽油庫存增加171.3萬桶，前值減少213.5萬桶。資料整體來看利多原油價格，令此前因美國GDP資料不佳而暴漲的油價繼續走高。美國庫欣、奧克拉荷馬原油庫存均有下降，EIA資料將原油市場目光從沙特方面轉移。週三沙特現任國王薩勒曼當天宣佈，廢除其同父異母弟弟穆克林的王儲及副首相職務，指定其侄子、原副王儲納伊夫王子為新王儲。薩勒曼的決定還改變了國家石油公司沙特阿美的領導結構。作為世界最大的石油出口國，沙特政局的變動通常對全球石油供給影響巨大，但是週三的這次政局改變並沒有在原油市場價格上體現出來。 金屬 繼一季度經濟資料的乏善可陳後，美國二季度經濟資料依然開局不利。本週二公佈的資料顯示，美國4月諮商會消費者信心指數意外地下降至95.2點，創四個月(2014年12月份以來)新低，也是連續第三個月出現下滑。資料發佈後，美元和黃金的蹺蹺板效應再度上演。本週二，美元指數持續走軟，收盤下挫0.7%，位於96.11點一線，盤中最低達到96.01點，創3月5日以來新低。現貨黃金則延續漲勢，收盤攻下1210美元高地，兩日合計上漲30美元。業內人士指出，今年以來美元和黃金走勢一直保持著高度的負相關性，其背後的主要原因就是美國加息成為今年市場關注的焦點，因此美元黃金聯動性明顯加強。近 期美元走低和貴金屬走強其實是一體兩面，體現出市場對美聯儲加息時間預期的推遲，目前多位經濟學家預計美聯儲在9月前將不會採取行動。 外匯 聯儲局召開議息會議後，決定維持聯邦基金利率於0至0.25厘區間不變，符合市場預期，未有暗示何時開始加息。聯 儲局在會後聲明中指，冬季期間美國經濟增速放緩，部份是由於暫時性因素所致。勞動力市場資源利用不足的情況未見好轉，企業投資放慢，出口下滑。家庭支出增 幅下滑，但家庭實際收入強勁增加，部份是由於之前能源價格下跌，消費者信心仍高。當局重申，當對通脹有合理信心而且勞動力市場繼續改善時，才會選擇加息。當局又指，雖然經濟有所放緩，但仍預期，在適度寬鬆的政策下，美國經濟將重拾溫和增長勢態，勞動力市場亦會繼續改善。 新西蘭央行維持指標利率於3.5%不變，符合市場預期。央行表示，目前無考慮加息，但指需求放緩可能成為減息的理據。低利率、移民及房屋建設活動高企，以及燃油價格下跌，為經濟帶來支持，預計基本通脹將逐步反彈。 國際消息|Global News 股票报告网整理http://www.nxny.com 3 Focus Today 昨日消息回顧 美聯儲(FED)週三結束為期兩天的貨幣政策會議，宣佈維持聯邦基金利率在0-0.25%不變，一如市場預期。引述匯通網報道，美國聯邦公開市場委員會(FOMC)在決議聲明中表示，增幅放緩、就業溫和增加、勞動力閒置問題較上次決議鮮有變化。美國商務部週三稍早公佈的資料顯示，美國2015年年初經濟幾乎沒有增長——第一季度實際國內生產總值(GDP)年化季率初值僅增0.2%，較市場預期的增長1.0%嚴重縮水，更遑論第四季度終值增長2.2%。美聯儲決議聲明發佈之後，外媒提供的資料顯示，美國聯邦基金利率期貨仍然押注美聯儲會在2015年12月份或2016年1月份開始加息。 GDP資料發佈後，各大投行接二連三地下調對美國經濟的 預期。美銀美林下調美國第二季度GDP預期1.0個百分點，至增長2.5%；德意志銀行下調美國第二季度GDP預期1.5個百分點，至增長2.5%，但認 為2015年下半年仍然有望錄得至少3.0%的增速；三菱東京日聯預計美國第二、三、四季度GDP會分別增長2.7%、2.9%和2.8%，稱市場可能將 美聯儲加息時間預期推遲至2016年。 今日市場重點 鑒於明日是勞動節和英國五月銀行假期，香港中國市場休市，但美國照常交易，預計市場或許會有影響，整體的氣氛應該會以修正為主。由於昨日美聯儲的政策偏向鷹派，今晚美聯儲3月核心個人消費支出物價指數年率將會為市場帶來更多的參考數據，而深夜公佈的加拿大2月GDP年率將會為外匯市場提供指引。明天將會公佈美國4月ISM製造業指數和密歇根大學消費者信心指數，前者已經連續五個月回落，本次數據預期會偏好，假如落實，也許會為美元帶來一定支持。 今日財經導讀 15:55 德國4月失業率 16:00 歐洲央行發表經濟公報 17:00 歐元區4月核心消費者物價指數 20:30 美國3月核心個人消費者物價指數 20:30 加拿大2月GDP年率 翌日 22:00 美國4月ISM製造業指數 華富觀點 昨日黃金的買入策略完美落實，由於明日假期，投資者可以先行獲利，留待假期后再考慮入場。 市場熱點 股票报告网整理http://www.nxny.com 4 日期 時間 指標內容 利好/利空 前值 預測值 公佈值 Date Time Event Effect Previous Forecast Actual 04-27 14:00 德國3月進口物價指數年率 利好