调光玻璃行业分析

一、什么是调光玻璃？

调光玻璃是一种可以通过电控手段在透明与不透明（或深色）状态之间切换的智能玻璃。其核心原理是在两层玻璃之间夹入一层调光膜材，通过施加电压改变膜层中分子或粒子的排列状态，从而实现光线透过率的调节 【1】 。

目前主流的调光技术路线有三种：

技术路线	全称	工作原理	特点
PDLC	聚合物分散液晶	通电时液晶分子有序排列，玻璃透明；断电时液晶分子散射，玻璃呈雾状	响应快、隐私性好，但隔热性能一般
EC	电致变色	通过电化学反应改变材料颜色，实现渐变调光	可实现无级调节，隔热效果好，但响应速度相对较慢
SPD/LC	悬浮粒子/液晶	通过电场控制悬浮粒子排列	调节速度快，可精确控制透光率

二、调光玻璃在汽车上的应用

2.1 搭载车型与配置情况

近年来，调光玻璃在汽车领域的渗透明显提速，尤其是全景天幕成为最主要的搭载部位。从已量产车型来看：

• 蔚来：ET7、EC7、EC6、ET5T等多款车型均提供EC调光天幕选装，选装价格约9500元 【2】
• 极氪：极氪001顶配标配EC调光天幕，其他配置可选装（16000元）；极氪009光辉后舱侧窗标配LC调光 【2】
• 比亚迪：宋L、海豹、海狮07等车型均提供EC调光天幕选装，价格在6000-6600元区间 【2】
• 问界M9：后舱侧窗可选装LC调光，选装价20000元 【2】
• 阿维塔12：前挡+天幕均搭载EC调光，顶配标配 【2】
• 岚图FREE 318：搭载1305×850mm全球最大尺寸调光玻璃顶，可实现天窗透明度10级调节 【5】

从时间线来看，2021年起调光玻璃在量产车型中的应用明显加速，蔚来、比亚迪、极氪、阿维塔等品牌集中上车 【4】 。

2.2 调光玻璃的功能价值

调光玻璃在汽车上的核心价值体现在三个方面：

1. 隐私保护：一键切换不透明状态，保护车内隐私 【5】
2. 隔热降温：全景天幕搭配镀膜隔热及LOW-E技术，可隔绝99%的紫外线和95%的红外线，有效解决全景天幕因无法通风换气而产生大量热量的痛点 【5】
3. 智能化体验：支持多级调节（如岚图FREE可实现10级透明度调节），提升座舱科技感和舒适性 【5】

三、产业链与主要企业

调光玻璃产业链主要分为三个环节 【1】 ：

3.1 全景天幕总成商

• 国外：德国伟巴斯特（中国多地设厂）、荷兰英纳法（被北汽海纳川收购）、日本爱信精机、日本八千代工业等
• 国内：上海毓恬冠佳（IPO中）、弗迪科技（比亚迪）、江苏铁锚科技等

3.2 调光玻璃供应商

• 福耀玻璃、法国圣戈班、日本旭硝子AGC、日本板硝子NSG、以色列Gauzy、美国镜泰Gentex、德国伟巴斯特等

3.3 调光膜材料供应商

• PDLC调光膜：美国Polytronix、日本凸版印刷、以色列Gauzy、隆晟光电、海优新材等
• EC/SPD方案：光羿科技（国内EC调光膜龙头，蔚来、比亚迪、极氪等多款车型供应商）、精一科技（极氪001 SPD方案）等 【4】

从量产车型的供应商分布来看，光羿科技是目前国内EC调光方案的主要供应商，覆盖蔚来、比亚迪、阿维塔、哪吒等多品牌车型 【4】 ；隆昇光电是PDLC方案的代表供应商，配套岚图FREE、一汽丰田凌放等车型 【4】 ；京东方则供应LC方案，用于极氪009光辉和红旗H9 【4】 。

四、行业发展趋势

4.1 应用场景持续拓展

调光玻璃的应用正从汽车领域向建筑领域延伸。部分企业已在海外（中东、美国、澳洲等）推广PDLC调光膜在建筑玻璃领域的应用，形成“汽车前装、汽车后装、建筑应用”多场景布局 【3】 。

4.2 标准体系逐步完善

2025年8月发布、2026年2月实施的《汽车用智能变色玻璃 第2部分：聚合物分散液晶调光玻璃》（GB/T 46023.2-2025）国家标准，为相关产品的设计、生产和交付提供了技术依据，推动行业向规范化、标准化方向发展 【6】 。

4.3 材料功能持续升级

汽车天幕玻璃、车窗玻璃等功能持续升级，单层玻璃向双层玻璃发展，需要高性能降温降噪的粘结材料；在双层玻璃中增加调光膜，可实现降热降温、保护隐私、变色调光等功能。这些新功能不断催生新材料和新产品需求，推动行业向功能集成化、平台化和定制化方向发展 【6】 。例如，PVE玻璃封装胶膜可与PDLC调光膜组合形成调光玻璃复合解决方案 【3】 。

4.4 成本下降推动渗透率提升

随着技术成熟和规模化生产，调光玻璃的成本正在逐步下降，选装价格从早期的数万元降至目前主流6000-16000元区间 【2】 ，这有助于推动调光玻璃从高端车型向中端车型渗透。

五、小结

调光玻璃作为汽车智能化座舱的重要差异化配置，正处于应用场景拓展、产品验证加快与标准体系逐步完善并行的发展阶段 【6】 。EC和PDLC是目前量产应用最成熟的两条技术路线，光羿科技、隆昇光电等国内企业已在细分领域建立起竞争优势。随着成本下降和消费者认知提升，调光玻璃有望从30万元以上车型逐步向20-30万元价格带渗透，市场空间值得期待。