中国牙膏行业的市场规模分析
中国牙膏行业市场规模分析报告
一、行业市场规模总览
中国牙膏市场近年来保持稳定增长态势。根据弗若斯特沙利文的数据，中国牙膏市场零售额从2020年的人民币471亿元增长至2025年的人民币566亿元，复合年增长率（CAGR）为3.7%。预计到2030年，中国牙膏市场的零售规模将达到人民币723亿元，2025年至2030年的复合年增长率预计为5.0%。[2][7]
从更长期的历史数据来看，2023年中国牙膏市场规模为302亿元，而2025年已达到566亿元，两年间实现了显著增长。[3] 这一增长趋势与中国口腔护理产品市场的整体扩张相一致——2025年中国口腔护理产品市场规模达人民币779亿元，其中牙膏作为核心品类，占基础口腔护理产品的86.6%。[7]
二、历史增长轨迹
2.1 早期发展阶段（1949-1980年）
中国牙膏行业起步基础极为薄弱。1949年，中国牙膏产量仅为2,100万支，人均年占有量低至0.0047支。[5] 然而，这一时期的技术创新为后续发展奠定了基础：1979年，上海牙膏厂成功研制出中国首支酸性含氟牙膏——留兰香型氟化亚锡牙膏；同年，合肥日化总厂成功研制出止血脱敏型复方药物牙膏，成为中国首例中西药复方、采用合成洗涤剂型并装入铝管的加药牙膏。[5]
2.2 行业生命周期阶段
根据行业生命周期理论，中国成人牙膏行业可划分为四个发展阶段：[6]
| 阶段 | 时间区间 | 主要特征 | |------|----------|----------| | 萌芽期 | 1920-1945年 | 产品种类单一、品牌较少 | | 启动期 | 1946-1980年 | 注重技术研发和产品创新 | | 高速发展期 | 1981-2015年 | 产量激增、市场份额扩大、国际化程度提升 | | 成熟期 | 2016年至今 | 中草药牙膏、美白牙膏等细分市场迅速发展 |
2.3 近期市场规模演变
2020年至2025年期间，中国牙膏市场经历了稳定发展，零售额从471亿元增至566亿元，复合年增长率为3.7%。[2] 这一增长主要受到以下因素驱动：口腔健康意识的增强、购买力的提高以及消费的不断升级。[2]
三、市场增长驱动因素
3.1 消费升级与功能性需求增长
随着消费者对口腔健康的重视程度不断提高，越来越多的消费者选择功能性及专业牙膏，以满足美白、抗敏感及牙龈护理等多元化需求。对品质牙膏及以成分创新为特色的牙膏的需求持续上升。[2]
3.2 人口老龄化带来的需求增长
预计到2025年，中国60岁及以上的老年人口将超过3亿，占总人口的比重将超过20%；到2035年，这一数字预计将增至约4.2亿，占比超过30%。伴随年龄的增长，个人口腔健康状况呈现下滑趋势，老年人唾液分泌减少、口腔自洁能力下降，更容易患上各种口腔疾病，这促使老年人更加重视口腔护理，进而提升了成人牙膏产品的市场需求。[11]
3.3 社交种草与颜值经济
在消费端，TikTok、Instagram、小红书等平台的“口腔护理日常”内容产生了显著的社交种草效应，叠加颜值经济（高颜值联名产品）和健康精细化（关注成分安全性）趋势，共同推动了牙膏消费的多元化和高端化。[15]
四、市场竞争格局
4.1 市场集中度
2025年第一季度，中国牙膏市场呈现明显的头部效应：TOP10品牌的销售额占比高达70.59%，TOP5品牌占比为44.53%，TOP3品牌占比为29.98%。市场集中度较高，缺乏竞争力、产品质量不佳的品牌逐渐被淘汰，产品优质的国货品牌逐渐崛起，2025年Q1销量前10的品牌中国货品牌占7席。[14]
4.2 主要企业排名
根据弗若斯特沙利文的资料，以零售额计：[7][9]
- 2025年中国牙膏市场排名：某头部集团排名第三，市场份额为7.8%，在五大牙膏集团中录得最高的三年复合年增长率（84.0%）
- 线上渠道：该集团排名第一，市场份额为9.2%
- 线下渠道：该集团排名第三，市场份额为6.7%
- 品质牙膏市场（每100克售价高于人民币30元）：前五大集团约占市场总份额的34.9%，其中该集团排名第一，市场份额约为19.2%
4.3 竞争格局变化趋势
头部企业通过将牙膏工厂实现智能制造和数字孪生的融合，提升产品的生产效率，从而提升其在成人牙膏市场中的竞争力。例如，云南白药的牙膏工厂在工业4.0浪潮中成功实现了智能制造和数字孪生的融合，全厂共设置超过7,500个传感器，通过构建与实体工厂一一对应的虚拟工厂模型，实现生产过程的模拟、优化和验证，进一步降低生产成本、提高生产效率。[11] 头部企业通过不断优化生产流程、提升产品质量和扩大市场份额，促进了未来成人牙膏行业市场集中度的进一步提升。[11]
五、细分市场与渠道分析
5.1 产品分类
按照牙膏形态，成人牙膏行业可分为多种类别，包括啫喱型牙膏等。啫喱型牙膏是一种质地柔软、透明或半透明的口腔清洁产品，通常含有较高的保湿成分，能够在刷牙时提供更温和的清洁体验，同时有助于减少牙齿磨损，增强牙膏在口腔中的滞留性。[11]
在功能性细分方面，美白牙膏是重要品类之一。氧化反应类美白牙膏的主要成分是过氧化氢或类似物质，通过氧化还原反应去除牙齿表面的色素沉着，其作用机制在于过氧化氢能够分解产生氧自由基，渗透到牙齿内部与色素分子发生反应，从而分解色素达到美白效果。[8]
5.2 渠道结构
牙膏销售渠道分为线上和线下两大体系。2025年，线上渠道中头部品牌集中度更高，线下渠道则相对分散。以某头部集团为例，其线上市场份额（9.2%）显著高于线下市场份额（6.7%），反映出线上渠道在牙膏销售中的重要性日益提升。[9]
六、市场预测与展望
6.1 规模预测
根据弗若斯特沙利文的预测，中国牙膏市场的零售规模预计于2030年达到人民币723亿元，2025年至2030年的复合年增长率为5.0%。[2][7] 这一增速较2020-2025年期间的3.7%有所提升，表明市场增长有望加速。
6.2 增长动力
未来市场增长的主要驱动力包括：[2][11]
- 口腔健康意识持续增强：消费者对口腔健康的重视程度不断提高
- 功能性产品需求上升：美白、抗敏感、牙龈护理等细分功能需求持续增长
- 人口老龄化：老年人口比例上升，口腔护理需求增加
- 品质化消费趋势：对品质牙膏及成分创新特色牙膏的需求持续上升
- 渠道变革：线上渠道的持续扩张为市场增长提供新动力
6.3 国际市场参考
从国际市场来看，中东和非洲口腔护理市场规模预计将从2023年的28.7亿美元增长到2028年的45.5亿美元，复合年增长率为9.7%。值得注意的是，非洲市场对中国生产的牙膏有显著需求，2023年中国对非洲出口最多的化妆品是口腔护理品，其中96.4%为牙膏，出口额达到1.1亿美元。[15] 这为中国牙膏企业提供了海外市场拓展的机遇。
七、总结
中国牙膏市场正处于稳步增长阶段，2025年市场规模达到566亿元，预计2030年将增至723亿元。市场增长主要受益于消费升级、功能性产品需求增加、人口老龄化以及渠道变革等多重因素的驱动。竞争格局方面，市场集中度较高且呈现持续提升趋势，国货品牌表现亮眼，头部企业通过智能制造和数字化转型不断增强竞争力。未来，随着消费者对口腔健康的重视程度持续提升以及功能性、品质化牙膏需求的增长，中国牙膏市场有望保持稳定增长态势。