乌兹别克斯坦汽车市场现状及发展趋势分析报告

乌兹别克斯坦是中亚汽车产业的先发国家，整体汽车市场的发展特点和现状可以从多个维度梳理：

一、产业基础与整体规模

乌兹别克斯坦拥有中亚地区最成熟的汽车工业体系，汽车制造业是该国经济的核心支柱之一，全国汽车保有量已突破400万辆，2023年汽车总销量达到39.22万辆，同比增长31.72%，其中乘用车占国内市场份额90%以上 【3】 【9】 【12】 。依托和独联体国家的自贸协定，乌兹别克斯坦生产的汽车可享受零关税出口优惠，约95%的出口车辆流向俄罗斯、哈萨克斯坦等独联体国家，出口优势突出 【12】 。

二、细分市场表现

1. 新车与二手车市场
   2024年9月乌兹别克斯坦共销售乘用车10.16万辆，其中新车销量环比增长10.3%、同比增长7.7%；二手车销量环比下降6.3%、同比下降38.4%。当地二手车市场规模约为新车市场的3倍，是独联体地区最大的二手车市场之一，目前市场以私人交易和小型经销商为主，政府也在逐步出台政策规范交易，提升二手车及汽配产品的质量可靠性、降低交易风险 【1】 【2】 。
2. 新能源汽车市场
   乌兹别克斯坦电动车增长势头十分迅猛，2022年电动汽车渗透率仅1.7%，2023年就大幅提升至6.9%，全年电动车销量同比增长430%，达到2.72万辆；2024年9月单月电动车销量达4240辆，环比增长1.4倍，创下历史新高，在政策持续支持下，后续电动车市场份额还将进一步提升 【1】 【4】 【14】 。

三、市场竞争格局

乌兹别克斯坦汽车品牌集中度极高，2023年CR2（前两大品牌合计市场占比）达87%：其中雪佛兰以67.7%的份额位居第一，大宇以19.3%的份额紧随其后，比亚迪、奇瑞等中国品牌目前占比相对较小，但正加速布局渗透 【4】 。当地大客市场的中资品牌市占率也快速提升，2025年已达到42%，在乌兹别克斯坦市场中资品牌已经从参与者转变为主导者 【11】 。

四、本土化布局情况

目前乌兹别克斯坦已布局5个中国品牌整车及组装项目，已披露的合计年产能约25.8万辆：吉扎克承接比亚迪和ADM多品牌项目，锡尔河布局星途和五菱，塔什干与布哈拉新增江淮和零跑规划产能，整体以CKD/SKD组装模式搭建供应链网络。当地政府也出台政策鼓励本土化生产，要求车企本地化采购率需超过40%，对符合要求的企业给予准入优先、税收优惠等扶持，推动本土汽车供应链完善 【5】 【10】 。

五、相关准入与配套规则

进入乌兹别克斯坦市场的汽车需要分别通过乌兹别克斯坦技术监管局负责的车辆安全认证（VTA）、生态环保委员会负责的环保认证，部分检测项目参考UNECE、俄罗斯GOST或乌兹别克斯坦本土DST法规。在智能网联领域，乌兹别克斯坦正深度参考中国标准搭建本土法规体系，引入中国的组合驾驶辅助测试方案、OTA升级管理要求，也在推进智能网联汽车道路测试，计划后续在限定区域开放L3级自动驾驶运行 【7】 【10】 。