发现报告 - 果干果脯市场

一、整体市场规模与增长态势

线上整体蜜饯蔬果干赛道2024年实现了10.1%的增长，不同电商平台的表现分化非常明显：抖音渠道增长势头最强，2024年销售额同比大涨27.98%，平台市场份额也从2022年的29.1%大幅提升至2024年的59.2%；京东渠道近一年整体增长6.9%；而淘宝渠道近一年整体下滑4.6%，淘系在经历2023年的下滑后销售额基本止住跌势【12】【13】【8】。
从抖音平台的月度波动来看，近1年销售额指数呈现明显的季节性特征：1月受春节带动指数处于高位，2月大幅回落，3月小幅回升后走势平稳，6月略有下降，7月起逐步抬升，8月、10-12月增长十分突出，叠加了夏季鲜果衍生需求、秋冬季节消费习惯以及平台大促活动的多重影响，全年整体在波动中保持增长趋势【1】。

二、品类结构分化特征

当前赛道内不同品类的发展走势差异很大：

传统品类承压：枣类制品、梅类制品、葡萄干等品类市场份额占比原本较高，但近年同比增速为负，枣类制品等品类呈现明显的市场萎缩态势，淘宝渠道枣类制品、梅类、山楂类也均出现不同程度的下滑【3】【8】。
热门品类高增：水果罐头、陈皮、蔬果干/混合果干、冻干制品等品类增速亮眼，其中抖音渠道冻干制品增速达104.6%、蔬果干/混合果干增速109.4%、陈皮增长63.7%、水果罐头增长52.6%，淘宝渠道无花果干更是拿到了142.4%的亮眼增速【3】【8】。
小众品类潜力足：玫瑰花脯、木瓜等小众品类虽然当前市场份额还比较小，但增速表现十分惊人，是可以挖掘的增量方向【3】。
另外健康化趋势也在品类升级中体现得非常明显，MAT2025“无添加果干”的增速大幅领先整体果干大盘，健康属性的产品已经成为拉动增长的新动力【6】。

三、品牌竞争格局

2024年抖音电商蜜饯果干行业的CR10品牌集中度波动较大，多数月份稳定在20%左右，品牌数整体呈现先降后升的走势：年初品牌基数较多，随后阶段性减少，年中开始逐步回升，年末回到较高水平，行业格局暂时没有完全固化，后续品牌集中度大概率会随着品牌数量的变化先分散再逐步趋于集中，未来走势暂难精准预判【3】。
从品类盈利性来看，果干果脯是休闲零食里毛利率表现很突出的赛道，2015-2020年期间毛利率基本稳定在34%以上，2020年达到36.92%，表现优于坚果炒货、肉类零食等多数其他休闲食品品类，良品铺子等头部品牌的果干果脯业务毛利率也长期处于全品类领先梯队，盈利空间十分可观【7】【11】。

四、核心消费人群画像

这个赛道的核心机会人群指向非常清晰：女性群体占比偏高，是产品消费的主力；31-50岁以及50岁以上的中老年群体的消费偏好TGI显著高于平均水平，是值得重点运营的客群；五线及下沉城市的用户偏好度也相对更高，后续可以针对性加强下沉市场的推广力度，整体面向女性、中老年、下沉市场的产品和营销布局，都有比较大的增长空间【9】。
2026年Q1休闲食品增速TOP10品牌里，主打空心山楂果干品类的春水云雾凭借“品质、酸甜开胃”的产品定位，拿到了4290.81%的销售额同比增速，也印证了聚焦细分健康化果干品类的品牌，依然有机会跑出超高速增长【15】。