招商证券-计算机行业2023Q1机构持仓分析：技术变革与产业景气共振，机构全面加仓-230423

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1. 2023Q1计算机板块迎来机构集中加仓的行情，以持仓金额变动统计的机构加仓排名前十的标的分别为金山办公、三六零、海康威视、科大讯飞、紫光股份、宝信软件、恒生电子、软通动力、浪潮信息、同花顺，加仓逻辑围绕当时AI技术变革带来的产业景气上行展开 【2】 。
2. 同期信息传输、软件和信息技术服务业的机构持仓占股票投资市值比达到1.38%，相对标准行业配置比例为1.36%，结束了此前多个季度的低配状态，机构对板块的配置偏好明显提升 【3】 。
3. 这一轮加仓也和计算机板块的产业趋势高度契合，属于2019年开启的国产替代+云计算行情之后，新一轮人工智能技术驱动的板块上涨周期的起点阶段，后续也带动了板块持续的结构性行情机会 【4】 。