2025年中国汽车市场运行报告

一、全年整体产销表现

2025年中国汽车市场延续增长态势，产销量双双创下历史新高，全年汽车产销累计完成3453.1万辆和3440万辆，同比分别增长10.4%和9.4%，产销总量连续17年稳居全球第一，产销规模也连续3年保持在3000万辆以上，工业稳增长的“压舱石”作用进一步凸显 【2】 。
从全年产销节奏来看，一季度在“两新”等提振汽车消费政策延续落地、新品集中发布的带动下，产销实现两位数增长，行业开局向好；二季度政策组合效应持续释放，叠加上海车展新品周期、多地促销活动落地，消费潜力进一步释放；三季度“两新”政策持续发力，行业“内卷”综合治理取得阶段性进展，月度产销同比增速均保持在10%以上；四季度企业抢抓政策窗口期，10-11月生产供给节奏较快，月度产销连创同期新高，但受多地补贴力度减弱退出、消费者观望2026年新政策的影响，终端销量承压，叠加前期供给过快带来的库存压力，12月生产节奏放缓，并未出现往年传统的年末翘尾行情 【2】 。

二、细分板块运行特征

1. 乘用车板块

作为汽车消费的绝对主体，2025年乘用车产销分别完成3027.0万辆和3010.3万辆，同比分别增长10.2%和9.2%，持续支撑市场整体增长 【3】 。其中新能源乘用车销量达1553.7万辆，同比增长26.4%，占乘用车总销量比重达51.6%，成为拉动乘用车市场增长的核心动力 【3】 。从月度表现来看，2025年5月乘用车终端零售184.7万辆，环比增长10.0%，同比增长10.3%，当月新能源乘用车终端零售97.1万辆，渗透率达到52.6%；12月乘用车零售226.9万辆，新能源零售渗透率进一步提升至58.7% 【7】 【10】 。

2. 商用车板块

2025年商用车市场回暖向好，全年产销分别完成426.1万辆和429.6万辆，同比分别增长12.0%和10.9%，重新回到400万辆以上的规模水平 【3】 【9】 。其中新能源商用车全年表现亮眼，2025年5月单月新能源商用车零售6.7万辆，同比增长44.6%，渗透率26.3%，较上月提升1.3个百分点，成为商用车板块重要的增长新动能 【7】 。

3. 新能源汽车板块

新能源汽车是2025年汽车行业的核心增长引擎，全年产销量突破1600万辆，同比增长近30%，国内新车销量占比突破50%，正式成为我国汽车市场的主导力量 【6】 【9】 。行业电动化、智能化、网联化技术加速融合，为产业注入高质量发展新动能。价格端竞争明显趋于理性，2025年4月仅14款车型降价，较2024年4月的41款、2023年4月的19款大幅下降，此前的降价潮显著降温 【1】 。

三、出口表现

2025年中国汽车对外贸易展现出极强的韧性，全年汽车出口规模再上新台阶，总出口量超700万辆，其中新能源汽车出口达261.5万辆 【9】 。仅2025年4月单月，中国汽车出口就达到约51.7万辆，其中新能源汽车出口约20.0万辆，同比大幅增长76.0%，新能源车型已经成为拉动汽车出口增长的核心动力 【1】 。2025年12月单月乘用车出口（含整车与CKD）达58.8万辆，同比增长45.5%，其中新能源车出口27.0万辆，同比增速高达122.9%，海外市场接受度持续提升 【10】 。

四、行业发展环境与趋势

政策层面，2025年有多重利好政策持续托底行业增长：工信部等8部门发布《汽车行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，提出力争2025年全年汽车销量3230万辆左右，新能源汽车销量1550万辆左右的目标；商务部等8部门也落地了汽车以旧换新相关支持政策，扩大报废更新支持范围、优化补贴标准，有效释放消费潜力 【12】 。
行业格局层面，2025年汽车市场竞争已经从“规模扩张”转向“价值重塑”，进入深度整合与结构性分化阶段，市场集中度持续提升，“强者恒强”的马太效应愈发凸显，头部企业贡献了绝大多数市场销量。零部件领域也呈现出和整车厂深度绑定的趋势，行业竞争从单一产品比拼，升级为供应链效率、跨区域交付能力与技术创新速度的综合较量 【6】 。
不过行业也依然面临不少挑战：居民消费信心不足、汽车消费内生动力仍有提升空间，叠加激烈的市场竞争，汽车制造企业利润率仍处于历史低位，整体盈利承压 【8】 。

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