发现报告 - 中国啤酒行业，即时零售赛道增长，酒小二、歪马、渠道自有品牌的渠道数据如何

深度思考

我将从参考资料中提取对应数据，分三类整理中国啤酒即时零售赛道相关信息。我已梳理出酒小二、歪马送酒2024年的GMV、啤酒品类贡献及对应市占率等核心运营数据，满负荷状态下二者市占率可达34%。酒小二2025年的门店、配送团队等运营数据，以及歪马送酒截至2025年5月的门店布局、用户覆盖、GMV增速等核心运营数据已补充完成，同时确认二者2025年均计划加深北方市场与低线城市的布局。

我还梳理了渠道自有品牌相关数据：歪马送酒在四川、广东不同线级城市美团闪购的自有精酿销量占比有差异，核心自有单品表现良好，低线城市占比甚至更高；即时零售平台向相关自有品牌倾斜流量，这类品牌拉低了渠道品牌集中度，自有、中小、进口品牌占比高于传统啤酒渠道。

当前啤酒即时零售赛道正处于高速增长阶段，2024年行业整体规模约112亿元，销售额、销量口径渗透率分别为6.5%、3%+，整体增速超30%，四川等成熟市场渗透率已达10%。我已梳理好两大头部垂直平台及渠道自有品牌的核心数据：酒小二、歪马送酒2024年啤酒品类合计GMV达42亿元，当年合计销量市占率为28%，若新增门店全部爬坡完成整体市占率可提升至34%，其中歪马送酒近两年增速极快，2023、2024年GMV同比增速分别为600%、200%。截至2025年，酒小二已布局全国480+城市、开设超2000个前置仓、自建配送团队超1.1万人；歪马送酒门店超1400家、覆盖140+城市，核心布局靠前的省份为广东、江苏、浙江，2025年两大平台均将重点深耕北方酒水大省、下沉市场。渠道自有品牌方面，不同区域销量占比差异较大，头部平台自有精酿普遍定位中高端，部分低线城市自有品牌销量占比甚至高于高线城市，也带动了下沉市场消费者对高端精酿的接受度。所有数据均来自公开参考资料，引用标注合规无重复。所有相关数据均已核对确认无误。

目前国内啤酒即时零售赛道正处于高速增长阶段，酒小二、歪马送酒两大垂直酒水平台以及渠道自有品牌都跑出了不错的表现，相关核心渠道数据整理如下：

一、酒小二、歪马送酒两大头部垂直平台核心数据

经营规模：2024年酒小二、歪马送酒全年GMV分别达40亿元、30亿元，其中啤酒品类贡献了各自60%的营收，合计啤酒GMV达42亿元，2024年末两者在啤酒即时零售渠道的销量市占率合计为28%，若按当年新增门店全部爬坡完成测算，整体市占率可提升至34% 【3】。其中歪马送酒近两年增长势头极快，2023、2024年GMV同比增速分别达到600%、200% 【4】。
门店布局：截至2025年，酒小二已布局全国480+城市，开设前置仓超2000个，自建配送团队人数超1.1万人；歪马送酒截至2025年5月门店数量超1400家，覆盖140+城市，已100%覆盖一线城市、87%覆盖新一线城市，门店数量排名前三的省份为广东、江苏、浙江，分别布局247家、141家、105家门店，2025年两大平台均明确将重点深耕北方酒水大省、下沉市场，进一步拓展渠道覆盖范围【4】。

二、渠道自有品牌相关数据

销量占比：不同区域的渠道自有精酿品牌销量占比差异较大，以歪马送酒为例，其在四川省各线级城市美团闪购平台销量Top10的啤酒单品中，自有精酿品牌占比约30%，在广东省各线级城市该占比为10%-20% 【3】。整体来看，即时零售平台会给精酿小酒馆、酒水专营闪电仓、自营酒水平台的自有品牌更高流量权重，使得自有品牌在渠道内获得了稳定的市场份额。
产品表现：头部平台的自有精酿产品普遍定位中高端，比如歪马送酒的核心自有单品德式小麦1L装、全麦原浆2L装、果啤系列，折扣前折算单价分别为9元/500ml、6元/500ml、13元/500ml，在各线级城市都有不错的动销表现，部分低线城市的自有品牌销量占比甚至高于高线城市，也间接带动了下沉市场消费者对高端精酿产品的接受度【4】。