定制家居市场规模

定制家居行业市场规模相关核心信息梳理

一、已明确的历史测算规模（多份2024年发布的行业研报交叉验证一致）

2023年国内定制家居整体市场规模约为4609亿元，分核心品类结构为：

1. 定制橱柜：1133亿元
2. 定制衣柜：2208亿元
3. 定制木门：1268亿元
   该测算结果来自多份独立研报的同源假设体系：以“装修需求套数产品渗透率客单价”为核心公式，综合了新房/二手房交易套数、存量翻新需求、历年渗透率爬坡规律、2023年行业价格战导致客单价同比下降4%等前提条件，数据一致性较高。

2015-2022年分品类已公开的成熟市场规模数据如下：

品类	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
定制橱柜	722亿元	916亿元	966亿元	1045亿元	1125亿元	1229亿元	1302亿元	1159亿元
定制衣柜	1146亿元	1518亿元	1712亿元	2017亿元	2191亿元	2415亿元	2549亿元	2264亿元
定制木门	833亿元	1053亿元	1105亿元	1191亿元	1277亿元	1390亿元	1467亿元	1301亿元

二、2024-2026年行业规模预测

受房地产市场下行、新房竣工大幅下滑影响，行业短期规模承压：

1. 2024年定制家居行业规模同比下降16%，约为1830亿元
2. 2025年行业规模同比下降10%，约为1648亿元
3. 2026年新房竣工预计仍将承压，行业需求预计延续10%左右的同比降幅

三、长期市场支撑逻辑

存量房时代正在逐步弱化定制家居与新房市场的强关联：

1. 2023年二手房+存量翻新装修套数占整体装修需求的比例已达56.8%，2024年存量市场（自住房翻新、二手房装修、局部焕新）在整体家装市场中的占比进一步提升至44.4%，较2023年提高5个百分点。
2. 城镇化率仍有提升空间（2024年我国城镇化率为67%，2035年目标为75%以上），叠加旧房改造、家居以旧换新、适老化改造等政策支持，存量翻新需求将持续为行业提供长期增长动力。
3. 行业当前呈现“大行业、小企业”的低集中度特征，头部企业依托制造、品牌、渠道、数字化优势持续抢占中小品牌市场份额，行业集中度正处于持续提升通道。