中国饮料行业消费趋势与品牌竞争全景研究

一、行业整体发展基底

当前中国饮料行业已经走完了高速扩张、调整复苏的阶段，整体从增量扩张转向存量竞争，处于稳定增长期：2010-2016年行业复合增速达10.6%，2017-2020年进入调整期复合增速为-2.2%，2021年后复苏但增速放缓至1.8%，国内整体市场规模达1.2万亿元，非酒精饮料是当前增长主力 【3】 【6】 。2018到2024年间国内饮料类市场零售总额从1737.8亿元增长至2627.7亿元，增幅超50%，月度消费最低值也从152.7亿元抬升至229.7亿元，消费基本盘十分稳固，后续增长将以结构性机会为主 【7】 。
整体行业呈现头部引领、细分突围、国货崛起、全球化提速的特征，正从规模扩张向高质量发展加速演进 【1】 。

二、核心消费趋势特征

1. 需求端：健康化与功能化深度绑定，品类持续细分

现在消费者的健康意识持续提升，买饮品早已不满足于基础的解渴和口感，对专业化、精准化的功能价值诉求越来越强，“0卡”“天然”“功效”已经成为行业产品的基础要求 【1】 。

• 品类升级：能量饮料、电解质饮料、运动营养饮料等细分赛道快速发展，产品核心价值从过去单纯的“提神抗疲劳”，升级为“精准营养补给”“身体状态管理” 【1】 ；无糖茶、NFC果汁、功能饮料这类创新品类已经成为行业增长引擎，预计2026年占整体市场比重将超过40% 【6】 。传统品类也在通过低糖化、高端化调整产品结构，果味啤酒、精酿啤酒这类酒水细分品类，也借着健康消费升温、年轻群体猎奇心理的东风实现规模增长 【3】 。
• 场景延伸：功能饮品的消费场景早已跳出传统的加班、熬夜、体力劳动场景，往运动健身、户外出行、日常通勤、学习备考、休闲聚会等方向延伸，常态化消费的特征越来越明显 【1】 。
• 消费人群画像：2026年国内饮料消费主力是80后和90后，1980-1989年、1990-1994年、1995-1999年三个年龄段的消费者合计占比接近八成 【9】 。以气泡水为代表的细分品类消费也呈现明显的季节性特征，夏季购买占比高达79.47%，远高于春秋冬三季 【9】 。
• 外部催化：近年国内居民出行需求上涨，2024年国庆假期国内出游人次同比增长5.9%、较2019年提升10.2%，同时全国气温逐年走高，这类外部因素也在持续为饮料行业增长提供正向支撑 【10】 。

2. 消费决策特征

不同细分品类的用户品牌忠诚度驱动因素存在明显差异：

• 功能饮料用户忠于品牌的Top3原因分别是“品牌可信赖”（56.38%）、“品牌产品多样常新”（54.93%）、“习惯了产品口味”（54.48%） 【13】 ；
• 气泡水用户忠于品牌的Top3原因则是“习惯了产品口味”（74.73%）、“认可其品牌文化”（61.12%）、“产品价格合理”（56.34%） 【14】 。

三、品牌竞争格局现状

1. 市场集中度持续向头部聚拢：饮料行业资源正不断向具备规模优势、供应链优势、全渠道覆盖能力的头部企业集中，头部玩家凭借稳定的产品品质、成熟的消费认知和广泛的终端渗透持续巩固地位，行业整体往集约化、规范化方向发展 【4】 。头部企业普遍采用多品牌布局策略，而新兴品牌则走差异化创新路线，在细分领域寻找突围机会 【3】 。
2. 细分赛道差异化竞争：
   • 功能饮料赛道用户覆盖持续扩大，东鹏饮料的用户画像里蓝领+年轻人占比达到46%，和有糖茶的年轻用户群体高度贴合，和红牛、乐虎、脉动等品牌共同瓜分市场份额 【4】 【11】 【12】 ；
   • 茶饮料赛道品牌分布广泛，康师傅的市场认知度相对突出，东方树叶、三得利、维他等品牌也各自拥有稳定的用户群体 【15】 。
3. 整体来看行业虽然整体增速趋缓，但不同细分领域依然存在大量未被充分挖掘的竞争机会 【3】 。

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