2024年中国皮革行业市场规模、营业收入及利润率分析

中国皮革行业市场规模及细分领域发展趋势分析

一、行业整体规模与趋势

1. 近年行业波动与复苏
   我国皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业近两年处于行业低谷，2024年呈现复苏迹象。

   • 2023年：规模以上企业营业收入8173.0亿元（同比-3.5%），利润总额491.3亿元（同比-0.6%），利润率6.0%（同比+0.2pct）。
   • 2024年1-11月：营业收入7752.2亿元（同比+3.7%），利润总额410.6亿元（同比+4.7%），利润率5.3%（同比持平）。
   • 2024年全年：工业增加值同比增长4.6%，显示行业复苏动能增强。

2. 未来增长预测
   据中国皮革协会，预计2025-2030年中国和东南亚皮革行业稳步增长，中国皮革鞋类市场2030年年增长率或达8%。机构预测2025-2027年我国皮革行业年增长率分别为5.2%、5.7%、6.3%。

二、细分领域表现

1. 制鞋业：相对平稳，需求韧性较强
   作为皮革行业的核心细分领域，制鞋业在行业下行周期中表现相对稳定。2023年行业低谷期，制鞋业利润下滑幅度小于整体行业，2024年随消费复苏逐步回暖。

2. 汽车内饰用皮革：高增长引擎

   • 需求驱动：国内新能源汽车市场快速发展，理想、蔚来、华为问界等中高端车型销量增长，带动汽车内饰用皮革需求。
   • 财务表现：
     • 2024H1某企业汽车内饰用皮革收入2.94亿元（同比+21.11%），收入占比23.33%，毛利率31.41%（同比+4.10pct）。
     • 2024年全年某企业汽车内饰用皮革收入7.20亿元（同比+20.22%），占总营收24.41%。
   • 未来潜力：宏兴汽车皮革等企业通过拓展新车型合作（如理想、奇瑞、吉利），预计2025年订单持续增长。

3. 鞋包袋用皮革：占比最高，增速放缓

   • 收入占比：2024H1某企业鞋包袋用皮革收入8.52亿元（同比-0.3%），占总营收67.58%，客户包括TIMBERLAND、红蜻蜓、奥康等知名品牌。
   • 挑战：2024年受下游需求承压影响，收入增速放缓，毛利率17.87%（同比-1.2pct）。

4. 其他细分领域

   • 二层皮胶原：2024H1某企业收入0.71亿元（同比+17.94%），占比5.63%，但受终端产品风格切换影响，利润承压（毛利率8.20%，同比-4.84pct）。

三、行业挑战与风险

1. 短期波动压力
   2025年1-11月，皮革行业收入和利润总额同比分别下降（具体降幅未明确），主要受消费需求波动及成本压力影响。
2. 细分领域分化
   鞋包袋皮革需求疲软，而汽车内饰用皮革依赖新能源汽车市场，若下游销量不及预期，可能影响增长。
3. 成本与竞争
   原材料价格波动、海外供应链布局（如印尼产能建设）及国际贸易环境变化可能影响企业盈利。

四、总结

中国皮革行业在经历2023年低谷后，2024年实现复苏，2025年虽面临短期压力，但长期受益于新能源汽车、消费升级及东南亚市场拓展，预计2025-2030年保持稳步增长。汽车内饰用皮革成为核心增长引擎，而鞋包袋用皮革需通过产品升级和海外市场拓展提升韧性。企业需关注成本控制、技术研发及下游需求变化，以应对行业分化挑战。

（数据来源：国家统计局、中国皮革协会、企业财报及行业分析报告）