2024年全球家具行业贸易报告

全球家具行业贸易报告 2024.10 联系方式微信公众号：营销云营销云官网：https://www.yishucha.com/ 撰稿ATLAS跨境贸易研究所审阅Vanda 2025 家具出口，东山再起 引子 2023年7月，我们回顾了之前三年中，发生的种种大事——从COVID-19全球大流行到欧洲能源危机，再到俄乌冲突。可以说一夕之间，从1960年代逐步建立的世界秩序和不断加深的经济全球化进程就发生了急遽的变化。而在2024年，由于巴以冲突升级、欧洲能源危机和美国大选，全球贸易所面临的不可控因素越来越多。但一些已经清晰显露的趋势仍将持续： ⚫东西两大阵营内部抱团更为明显，阵营内部的供应链体系正在重建。传统生产大国的过剩产能正在积极寻求新的出路。 ⚫为了争夺新一轮产业革命的先机，各国政府都优先扶持高精尖相关行业，然而为保障就业率和贸易总量，传统产业得到的政策倾斜比2023年显著增加； ⚫宏观经济指标稳步下降已成为常态，各国原料采购及个人消费开始出现降级，贸易总额也有下降趋势； ⚫发达国家宏观经济政策的拉动作用有限，金融行业疲软，实体经济稳定在低增长状态。 家具行业作为实体经济的重要部分，理所当然地受到宏观经济的一系列影响。为了研究目前家具行业的贸易现状和未来可能的变化趋势，ATLAS跨境贸易研究所于2024年10月整理了与家具贸易及实体经济相关的一系列数据，并据此描述了全球家具贸易的现状、美国家具行业的关键情况，以及对未来基本情况的预测。希望能给中国的家具贸易从业者带来有价值的参考。 研究方法：二手数据查阅，文献综述 关键字：家具，国际贸易，中美贸易，数据回顾，趋势预测 目录 图表目录 图表目录 正文 1.家具贸易影响因素概述 家具行业是一个传统的生产行业，产品主要用于终端消费，且为耐用消费品，替换率低。其行业起落与经济环境特别是个人可支配收入密切相关。当经济上行时，更多的公司开业、宾馆与餐饮开张、个人消费预期乐观，家具行业就会顺势发展。而当经济停滞或下行时，虽然需求仍然存在，但企业和个人消费者都会倾向于降低替换率、更加注重价格优势（青睐低价及二手产品）以及压缩需求。因此，研究经济环境影响和自身经营能力就成为了家具贸易研究的重点。 家具行业的产业链并不长。其发展状况主要受到消费端的拉动和上下游因素的影响和制约。家具行业的上游影响因素如图表1所示： 将上图所示的影响因素分组后，可以归纳为以下几类： •原材料供应：木材、钢材、塑料、皮革、布料等； •自身能力：设计打样、工艺技术、成本控制、市场营销及销售渠道； •下游商家规则：线上线下零售商地位、工程采购方需求 •需求侧：宾馆酒店新建及重新装修、餐厅新建及翻新、新建办公楼、公司开业、个人新建住宅 在家具贸易中，以上因素都会对行业总体状况产生影响，影响可以是正向的，也可以是负向的。这些因素既可以通过现来影响行业状，也可以通过预期来影响行业。在本报告中，我们将分别讨论现状和预期条件，以对家具贸易在2025年的发展作出预测，并给出一些思考方向。 2.中国家具贸易现状 2.1家具行业上游贸易现状 家具行业的上游主要为各类原材料供应商，原材料类别包括：木材、钢材、塑料、皮革、布料等。其中木材和钢材为各国的配给资源，产量主要受各国经济政策调控，而期货价格则反映了实际市场预期。而塑料、皮革、布料等为非配给资源，产量（出口量）直接反映同期的市场。通过解读配给资源和非配给资源的现状数据，我们可以了解到上游市场对家具行业是否会形成采购竞争、带来价格压力。 2.1.1配给资源盘点 配给资源主要是指木材、钢材等不可再生资源。对于这些资源，世界各国对开采速度和出口配额都有严格限制。以下我们分别观察木材和钢材的情况。 木材是家具行业不可或缺的原材料。图表2是世界主要木材生产国的分布，从图上可以看出，亚洲、南美和非洲是重要的木材产地： 图表2世界主要木材生产国地理分布 数据来源：国际木材贸易门户网，2020年12月更新数据。 我们分别选取美国和中国作为代表国家，研究其近年的木材产量： 图表3 2024美国重点行业经济指数（含木材生产） 数据来源：UNECE《United States Forest Products Annual Market Review andProspects:CountryMarketReport, 2021-2025》，2023年11月更新。 图表4 2023中国木材产 数据来源：搜狐新闻，2024年6月，ATLAS跨境贸易研究所整理制图。 由图可见，中国和美国作为主要的家具出口国和家具进口国，木材产量出现了不同的走向。美国产量正在进一步下降，而中国20223年的木材产量已恢复2021年水平，提示木制品的生产正在恢复中，而这一趋势在之后美国家具零售端也将有所体现。 2024年5月起全球木材出口已经恢复2022年的正常水平，依据此数据，家具行业2025年度的生产和出口也将逐渐回温。 另一方面，钢材也是家具行业的主要原料之一，我们选取了全球冷轧钢价格指数作为参考： 图表5 2022-2024全球木材出口总额 由数据可见，冷轧钢价格自2024年初起略有上涨，目前基本与2023年上半年持平，略高于2023年秋季的低位，不会对2025年的成本控制造成太大的影响。 2.1.2非配给资源盘点 非配给资源主要是塑料、皮革、布料等不受严格配额限制的生产原料。这些原料在家具生产中虽然也属必须，但只要供应稳定，采购价格及采购量主要由家具厂家的规模以及议价能力决定。 我国的皮革行业目前拥有非常宽广的生产适应性，可以生产各种用途、各种档次的皮料和皮具。发达的畜牧业也使我国皮革工业拥有丰富的本地原材料资源。考虑到国际厂商的额外采购成本和较长付款周期，皮革行业也会将国内的采购商视作优质的合作方。 而纺织品方面更是如此，作为一个从80年代起就接替日本占据世界垄断地位的纺织大国，我国有完整的纺织工艺生产线，从窗帘到Kevlar都可生产，目前沙发行业所常用的“科技布”（涂层特种涤纶面料）也能实现全国产。 由以上数据可见，目前皮革和纺织品的供应都大致稳定。对于家具行业下半年2025的原料采购不会造成重大限制。 2.1.3上游现状小结 综上所述，家具行业上游的原材料资源供应能力是稳定的，无论是配给资源还是非配给资源，其供应能力和价格都是平稳的，中期内未见原材料价格极速上涨的可能性。因此原材料供应量的上升直接提示下游对生产销售的良好预期。 2.2中国家具行业自身贸易现状 家具行业如同其他耐用消费品行业一样，需要稳定的营销能力和成本核算能力，才能确保稳定的收入和满意的利润率。该行业也有着独特的限制因素，如设计能力、工艺技术水平等。在微观层面看，这些因素的差异会决定同行间的生态位和竞争排名，而在宏观层面，一个国家的限制因素上限会决定该国的家具行业能否形成独立的产业链，以及是否会受国际供应链波动的影响。在本章节中，我们将分别讨论中国家具行业的普适性和行业特征性限制因素，以及这些因素将对该行业造成的影响。 2.2.1行业特征性限制因素盘点 家具行业的特征性限制因素主要集中在设计打样和制造工艺两个方面。 在制造工艺方面，无论是木材家具、钢塑家具还是板材家具，我国都有完整的设备制造和加工厂家。常见的切割、磨砂、抛光、成型、封边甚至雕刻等工艺都能实现自动化。在高端的手工雕刻领域，我国也有大量素质优秀的工艺师，特别是在我国广东省，多年的内外贸需求，使得当地的 工艺师可以熟练掌握中式、传统欧式、甚至是东南亚等多种风格的雕刻技艺。这些良好的工艺基础使中国家具制造业有能力完整地呈现设计师的意图。 在设计方面，目前全球的家具设计师主要集中在欧洲、美国和中国，这些国家和地区都开设有排名前列的家具设计专业，学校层级包括本科、专科和专门技术学校，可培养的人才层次丰富。由于目前家具设计高度依赖工具软件，我们也考察了市场主流的一些软件，发现CAD类常用工具虽由Autodesk首创，但目前国内有尧创、中望、浩辰等替代品牌，并且已经受到市场的认可；3D类的设计软件主要用于软体家具设计，虽然目前全部归属于国外公司，但因SketchUp和Blender等优秀软件开源且免费，所以收费软件只能作为补充，不会形成卡脖子效应。 综上，我国的家具行业对国外技术或人才不存在强依赖，即使遭遇人才限制或者交流限制等极端情况，仍能保持稳定的表现。 2.2.2普适性限制因素盘点 耐用消费品行业的普适性限制因素主要包括经营能力（财务规划、成本控制等）和营销能力（市场及销售）。 我国大中型家具厂商多为工贸一体，在改革开放最初的岁月里锻炼了非常强的客户开发能力，积累了大量优质客户，也都在阿里国际等主流平台开设了网店，作为新开客户的源头。部分大品牌每年还投入大量资金在世界各地参加专业展会，用以维护品牌知名度。除此之外，部分互联网意识非常强的厂商会购买互联网数据接口，直接从海量大数据中筛选特定的目标客户，进行定向开发。 在财务规划和成本控制方面，我国已经有越来越多的家具厂商管理层就读MBA以及进修财务类相关课程，提升相关技能，有些大型厂商从2010年左右就开始引进职业经理人，试图借助现代企业管理方法来提升效率。 对于将国际贸易作为主要销路的厂家，除了这些内部管理因素外，物流费用也是一个重要的成本影响因素。在2020～2021年的空海运大涨价中，不少厂商的成本极速增长，核算成为一个大难题。 如图表9～10所示，在度过了2023年全年的平稳运价蜜月期后，从2024年初起，航运价格再次连续上涨。但因美东港口罢工谈判迅速结束，目前返航率涨幅已经高于整柜运价涨幅，提示价格即将重新稳定。 数据来源：Freightos航运指数，2024年10月摘录。 数据来源：Drewry《World Container Index: Correlations and methodology》，2024年6月发布。 2.2.3行业现状小结 综上所述，从家具行业自身来看，包括运价在内的限制因素在2025对行业产生重大影响的可能性较低。同时由于运价稳定，在处理订货和补货时可以按照常规时效与产能来进行预估，无需额外考虑价格变化的因素。 3.国际家具进口及零售现状 根据国家统计的数据，2023年中国家具行业的产值约有6555.7亿人民币，其中4517亿为出口收入，约为产值的69%，高于2022年的64%。因此，研究国际市场的需求、特别是目的国市场的零售情况，对于我国的家具行业来说至关重要。在本章中，我们将着重探讨国际市场的进口现状，并以我国家具最大出口目的国美国为例，深入探讨家具零售的现状，并对未来作出预测。 3.1国际家具行业现状 图表11全球家具家居行业产值（趋势部分） 数据来源：Zolak《2024 Furniture Ecommerce: Data-driven Trends and 8 ExpertOpinions》，2024年10月发布。 图表12全球家具家居行业产值（分类部分，仅参考比例） 数据来源：Statista，2024年9月摘录。 2023年，全球家具行业的总产值约为2658亿美，其中1734亿美来自进口，贸易占比达65.2%，相较2022年有进一步增长。该数据显示全球家具行业对国际贸易、特别是家具成品贸易，有强依赖关系。 从品类细分来看，以沙发、茶几、酒柜为主的客厅家具产值最高，为986亿美，占家具行业产值的37.1%。其次为桌椅、橱柜等餐厨家具，产值731亿美，行业占比27.5%，超越卧室家具升至第2位。再次为以床和床垫、衣柜为代表的卧室家具，产值636亿美，行业占比23.9%。户外家具的占比从2022年的10%下降到3.9%。 2023年，美国的家具行业产值约为1892亿美，占全球家具总产值的71.2%，这一惊人的数字提示，原来为贸易输入的家具产值，正以种种方式迅速本土化。其中家具进口额577亿美，占行业产值的30.5%，相较2022