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按發售總額計，集團作為賬簿管理人參與的中國公司境內外股本融資在所有投資銀行中排名首位；
按發售總額計，集團作為主承銷商參與的中國公司債務及結構化融資交易在所有投資銀行中排名第二；
按交易價值計，集團參與的中國相關併購交易在所有投資銀行中排名首位。 表表表表二二二二：：：：基本財務數據基本財務數據基本財務數據基本財務數據* (十億人民幣) 二零一三年 二零一四年 全年 % 全年 % 收入 4.027 -0.6 6.128 +52.2 手續費及佣金收入 2.994 +0.6 4.152 +38.7 利息收入 0.325 +24.2 0.450 +38.3 投資收益 0.707 -13.1 1.527 +1.16x 股東應佔利潤 0.370 +20.3 1.118 +2.02x 所得款項之擬定用途所得款項之擬定用途所得款項之擬定用途所得款項之擬定用途 假設超額配股權未獲行使，按每股9.70港元的中位發售價計算，估計股份發售所得款項凈額約為51.693億港元。董事會擬將所得款項凈額用於以下用途： 表表表表三三三三：：：：本次新股發行集資所得款項用途本次新股發行集資所得款項用途本次新股發行集資所得款項用途本次新股發行集資所得款項用途* 款項淨額 占比 所得款項用途 (一億港元) （%） 23.262 45.0 用於發展股本銷售及交易和固定收益業務 12.924 25.0 用於發展財富管理及投資管理業務 10.339 20.0 用於國際業務 5.169 10.0 用於營運資金及一般企業用途 總計：51.693 100.0 * 資料來源：招股說明書，時富證券整理 公司業務亮點公司業務亮點公司業務亮點公司業務亮點 • 中金公司為中金公司為中金公司為中金公司為首屈一指的品牌首屈一指的品牌首屈一指的品牌首屈一指的品牌 集團成功培育了金融服務行業首屈一指的品牌，並贏得了穩固的聲譽。於二零零七年至二零一四年的八年期間，集團有七年被《環球金融》評為「中國最佳投資銀行」，有六年被《財資》評為「中國AAA最佳投資銀行」。集團品牌及聲譽有助其吸引新客戶和人才，以及保持現有客戶和員工的穩定，從而不斷強化集團的市場領先地位。 • 高質量高質量高質量高質量、、、、多元化且忠誠的客戶基礎多元化且忠誠的客戶基礎多元化且忠誠的客戶基礎多元化且忠誠的客戶基礎 集團擁有高質量、多元化的客戶基礎（主要包括行業內的領先公司、機構投資者及高淨值個人）。截至二零一五年六月三十日，集團的投資銀行客戶覆蓋金融服務、能源、電信、運輸、冶金、科技、醫療及消費品等眾多行業，機構客戶超過3,000名(其中約60%位於海外)，財富管理客戶數目達到24,200個。 • 多元化投資管理平台多元化投資管理平台多元化投資管理平台多元化投資管理平台 集團擁有全牌照且多元化的投資管理平台（包括資產管理、公募基金、母基金及私募股權基金），為機構客戶、高資產淨值個人客戶及零售客戶服務。集團提供的主要產品包括企業年金計劃、零售股權基金及固定收益基金、私募股權母基金、成長型私募股權基金及房地產基金，以及其他跨境及另類產品。 風險風險風險風險 • 經濟及市況的變動可能會對集團的業務造成重大不利影響。。 • 須遵守大量及不斷改進的監管規定。新法規或監管規定的修改或會影響業務經營及前景。 • 自營投資活動或會由於市場波動產生重大虧損。 配股及公開發售資料配股及公開發售資料配股及公開發售資料配股及公開發售資料 發售股份數目 611,406,400股股份（包括本公司將提呈發售的555,824,000股H股及售股股東將出售的55,582,400股H股，視乎超額配售權行使與否而定） 香港發售股份數目 61,140,800股H 股（可予調整） 國際配售股份數目 550,265,600股H股（可予調整及視乎超額配售權行使與否而定） 發售價格 每股發售價格為9.12 – 10.28港元 2014年歷史市盈率 約14.85x – 16.74x 招股日期 2015年10月27日 截止日期 2015年10月30日（中午12時正） 上市日期 2015年11月09日 保薦人 中金香港、農銀國際 時富證券研究部 Tel: 852-2287-8847 research@cash.com.hk 2015年10月27日