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按裝機容量計，於二零一二年至二零一四年，集團參與設計及/或建設的電站的總併網裝機容量超過160吉瓦，位居全球之首；
按勘測設計及諮詢業務以及工程建設業務各自的收入計，集團名列二零一五年《工程新聞記錄》雜誌「全球設計公司150強」第21位及《工程新聞記錄》雜誌「全球承包商250強」第13位；
按收入計，在全球專注於電力承包的工程承包商中，集團於二零一二年及二零一三年排名第二。 表表表表二二二二：：：：基本財務數據基本財務數據基本財務數據基本財務數據* (十億人民幣) 二零一三年 二零一四年 全年 % 全年 % 收入 153.64 +10.4 183.82 +19.6 股東應佔利潤 1.344 -13.2 2.153 +60.2 所得款項之擬定用途所得款項之擬定用途所得款項之擬定用途所得款項之擬定用途 假設超額配股權未獲行使，按每股1.66港元的中位發售價計算，估計股份發售所得款項凈額約為129.102億港元。董事會擬將所得款項凈額用於以下用途： 表表表表三三三三：：：：本次新股發行集資所得款項用途本次新股發行集資所得款項用途本次新股發行集資所得款項用途本次新股發行集資所得款項用途* 款項淨額 占比 所得款項用途 (一億港元) （%） 58.10 45.0 用於境內及境外的電力及基礎 設施工程建設項目 25.82 20.0 用於購置核心業務設備、產能 擴大及升級所需的固定資產投資 32.28 25.0 用於提升公司科研和管理水平的重大項目，並用於償還用作營運資金及項目開發的銀行貸款 12.91 10.0 用作撥付作一般公司用途的營運資金 總計：129.102100.0 * 資料來源：招股說明書，時富證券整理 公司業務亮點公司業務亮點公司業務亮點公司業務亮點 • 龐大的國際網絡龐大的國際網絡龐大的國際網絡龐大的國際網絡、、、、穩固的海外市場地位及品牌效應穩固的海外市場地位及品牌效應穩固的海外市場地位及品牌效應穩固的海外市場地位及品牌效應 集團在鞏固及擴大國內市場份額的同時，亦積極拓展國際建設市場，力求把握中國「一帶一路」等「走出去」戰略帶來的機遇。根據沙利文報告，按新簽合約金額計，集團於二零一四年在中國公司承接的海外電力合約項目中佔有最大市場份額（即35.6%）。截至二零一五年五月三十一日，集團已在71個國家和地區設立了擁有169個機構的海外網絡。 • 業務覆蓋電力工程建設全產業鏈業務覆蓋電力工程建設全產業鏈業務覆蓋電力工程建設全產業鏈業務覆蓋電力工程建設全產業鏈 憑藉集團覆蓋全產業鏈的服務及產品，集團可在電力項目的全生命週期（包括開發階段、建設階段以及營運及維護階段）中，為客戶提供一站式綜合服務，能夠獨立承接包括所有主要電源和電網在內的工程。 • 強大的勘測設計及諮詢業務提升了集團的盈利能力強大的勘測設計及諮詢業務提升了集團的盈利能力強大的勘測設計及諮詢業務提升了集團的盈利能力強大的勘測設計及諮詢業務提升了集團的盈利能力 勘測設計及諮詢業務是集團整體業務發展的龍頭板塊。於二零一四年，集團在火電項目勘測設計及諮詢業務的市場份額為81.1%，在電壓330千伏及以上輸電線路的市場份額為52.6%，其中在中國特高壓輸變電的市場份額達到73.7%；而截至二零一五年三月三十一日，集團在中國所有已投運和在建的核電機組中，常規島勘測設計市場份額為90.8% 風險風險風險風險 • 集團業務受中國及全球的整體經濟狀況以及中國及全球電力工程及建設行業增長速度的影響。 • 集團在勘測設計及諮詢、工程建設及裝備製造等業務中面臨競爭。 • 集團的業務需要投入大量資金，倘無法按可接受條款取得集團所需資金，或明顯打擊業務表現。 配股及公開發售資料配股及公開發售資料配股及公開發售資料配股及公開發售資料 發售股份數目 8,800,000,000股H股（包括將由公司提呈發售的8,000,000,000股 H股及將由售股股東出售的800,000,000股H股（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）） 香港發售股份數目 440,000,000股H股（可予調整） 國際配售股份數目 8,360,000,000股H股（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）發售價格 每股發售價格為1.59-1.73港元 2014年歷史市盈率 約18.04x-19.63x 招股日期 2015年11月27日 截止日期 2015年12月02日（中午12時正） 上市日期 2015年12月10日 保薦人 中金香港證券、中信證券國際 時富證券研究部 Tel: 852-2287-8847 research@cash.com.hk 2015年11月27日