环球每日快报：希腊债务谈判破裂，环球股市震荡

希腊债务谈判破裂，环球股市震荡 摘要  希腊债务谈判陷僵局，加上制造业数据逊预期，美股下跌  希腊债务谈判破裂，欧洲股市显著下挫  希腊债务谈判周末破裂，亚洲股市下跌  希腊违约的忧虑刺激避险资产需求，导致美国国库券上升 股票市场 希腊债务谈判陷僵局，加上制造业数据逊预期，美股下跌  美国股市周一下跌，因希腊和国际债权人之间的谈判上周末破裂，市场对希腊可能债务违约的忧虑重燃，而美国制造业数据也比预期差。工业生产5 月意外环比收缩 0.2 %，低于预期的 0.2% 增长，4月数据也向下修正的下跌 0.5%。纽约州制造业指数从 5 月+3.09 跌至 6 月-1.98，低于预期的+6.00。至于较正面的数据方面，反映美国住房建筑商信心的 NAHB 房屋市场指数，从 5 月 54 升至 6 月 59，创九个月新高，升幅较预期大。标准普尔 500 指数下跌 0.5%至 2,084 点。各主要行业均向下，工业（跌 0.8%）、日常消费（跌0.7%）和材料股（跌0.7%）领跌。道琼斯工业平均指数下跌 0.6%至 17,791 点 希腊债务谈判破裂，欧洲股市显著下挫  欧洲股市周一大幅下跌，希腊与债权人之间的谈判周末破裂，增加了希腊债务违约的可能性。周六和周日期间，希腊代表提交了三 种不同的书面提议，削减开支和增加税收，有报道指当中包含稍高的预算目标。然而，欧盟委员会认为，双方仍有「重大分歧」， 总额若为每年 20 亿欧元。因此，希腊雅典交易所指数下跌 4.7%。德国 DAX 指数下跌 1.9% ，法国 CAC 40 指数下跌 1.8% 。南欧股市也回落，意大利富时 MIB 指数收盘跌 2.4%，西班牙 IBEX 指数下跌 1.7%。道琼斯欧洲 50 指数收跌1.8% 希腊债务谈判周末破裂，亚洲股市下跌  亚洲股市因避险情绪升温而回落，希腊与其债权人之间的谈判周日在不到一个小时内破裂，增添希腊6 月底无法向国际货币基金组 织偿还 16 亿欧元的可能性。谈判一直陷僵局，希腊拒绝对削减更多养老金和提高基本预算盈余要求让步。日本股市大部分时间都向 下，但最终变动不大，日元兑美元回稳，科技股和商品生产商领跌。日经225 指数收盘跌0.1%至 20,388 点。其他股市均下跌：韩国 Kospi 指数和台湾加权指数收盘下跌0.5%，新加坡海峡时报指数下跌0.9%，香港恒生指数下跌1.5%，东南亚市场也收低。印度尼西亚5 月外贸数据远比预期差，引发市场对2015年经济增长的担忧，雅加达综合指数收盘跌2.0% 中国股市在区内跌幅最大，25间企即将公开招股，包括一些大市值公司，令市场担忧会抽走现有股份的资金。中国证监会上周五发 出一份文件，指券商不得贷款予过去二十个交易日平均每日资产少于 50 万元人民币的个人投资者，对融资融券交易施压。上证合指数收盘跌 2.0%至 5,063 点，信息和医药股跌幅最大。印度股市逆市上涨 0.6%，上周五收盘后发布的工业生产数据比预期好，加上 报告指季风降雨改善，投资者反应积极。5 月份批发物价同比下降 2.36%，高于市场预期的下降 2.50% 俄罗斯央行降息，股市反弹；巴西股市下跌  俄罗斯股市昨日大部分时间向下，因为希腊与债权人周末期间的谈判僵持，以及油价下跌。不过，俄罗斯央行一如市场预期降低政策利率 100 个基点至 11.5%，令市场气氛改善，触发股价反弹。央行在政策声明中，向下修正十二个月后通胀预期至 7%以下。在另 一份报告中，第一季国内生产总值增速低于预期，同比下降 2.2%（市场预期下降 1.9%）。Micex 指数收盘涨 0.3% 至 1,657 点  巴西股市昨日跟随全球股市向下。Ibovespa 指数下跌 0.4% 至 53,138 点，原材料股（跌 2.0%）领跌 债券市场 希腊相关的忧虑导致欧元区外围息差扩阔  欧元区外围政府债券息率周一大幅上升，因希腊与债权人周末谈判破裂。两边最近立场硬化，进一步强调两边持续出现明显分歧， 尤其是就养老金改革。希腊十年期债券息率上升 56 个基点至 12.32%，而意大利十年期息率上升 14 个基点至 2.35%，西班牙十年期 息率上升 17 个基点至 2.41%。德国债券稳定，受惠于避险资产需求，十年期债券息率走低 1 个基点至 0.82% 2015 年 6 月 16 日 2 希腊违约的忧虑刺激避险资产需求，导致美国国库券上升  美国国库券周一上升（息率下跌），周末希腊债务谈判破裂引发的希腊债务违约风险忧虑，刺激避险资产需求。美国制造业数据逊 于预期也支持国库券市场情绪。五年、十年和三十年期息率分别下跌4 个基点、3 个基点和1 个基点至1.70%、2.36%和 3.09%。市场 继续聚焦希腊局势和联储局本周举行的政策会议 原油市场 供应充裕持续，导致油价下跌  原油价格昨日连续第三日下跌，供应充裕的忧虑持续，虽然活跃的石油钻机数量连续第27 周下跌，不过美国原油产量持续扩大。此外，主要石油输出国组的生产者，如沙特阿拉伯、伊拉克、伊朗和俄罗斯产量接近纪录高位。美国 7 月期油收市下跌 0.5 美元至 59.5美元，欧洲油价则下跌1.3 美元62.6 宏观经济数据及市场事件 今日公布的经济数据 (201 5 年 6 月 16 日) 国家 经济数据 数据截至 调查 前期 英国 消费物价指数通胀（同比） 5 月 0.1% -0.1% 德国 ZEW 经济景气指标 6 月 37.8 41.9 美国 新屋开工（环比） 5 月 -3.1% 20.2% 主要数据公布及市场事件 昨日  俄罗斯央行减低主要利率 100 个基点至 11.5%，符合市场预期。政策声明显示截至6 月 8 日，通胀跌至同比15.6%，而通胀已自 5 月初稳定至按周上升约 0.1%。俄罗斯央行现在预期通胀在2016年 6 月前，跌至「同比7%以下」，低于之前的 12 个月预测「8%以下」。政策声明也表示，最近经济活动周期性弱势，为经济带来通胀放缓的压力，预期经济在2015 年萎缩 3.2%。展望未来，俄罗斯央行有望持续放宽货币政策，不过将调低减息幅度  美国 NAHB 房屋市场调查在6 月份普遍改善。建筑商信心指数由54 强劲上升至59，高于市场预期的56。住房建筑商的现在和未来预期指数均向好，现在销售报65（前值为58），而未来销售报69（前值为63）。潜在买家流量也上升到44（前值为 39）。调查同比 变动显示整体市场情绪，包括现在和未来销售预期，以及潜在买家流量明显高于去年 6 月份数据，显示调查数据除了当月环比大幅上升，整体房屋建筑商情绪于过去一年在上升趋势 今日  4 月英国消费物价通胀有史以来首次跌至负值，同比下跌0.1%（低于3 月份同比0.0%）。物价下跌主要由核心通胀所带动，下跌了 0.4 个百分点至同比0.7%，食品及能源价格实际上为通胀带来正面贡献。零售价格指数保持在同比 0.9%不变。5 月的基数效应有可能使同比通胀回升，尤其是食品价格。汽油价格也升至 2014 年 12 月以来最高水平，但是两者很可能仍然录得同比下跌。总体而言，整体通胀率5 月预计同比增长0.1% 德国 ZEW 经济景气指标预计从 41.9 下降至 6 月 37.8，连续第三个月下降。股市的调整和政府债券的收益率上升，拖累金融市场参与 者的乐观情绪。现况分项指数也可能受到影响  美国 4 月新屋开工年化率远高于预期，上升 20%至 113.5 万间。东北地区的开工数量大幅上升，建筑商追回冬季期间延迟的项目。占总开工数量三分之二、而且比多户数据更稳定的单户型新屋开工，一直高于建筑许可反映的水平，因此很可能会放缓。5 月新屋开工的步伐预计将回落 3.1%至 101 万间 3 市场概览 一日 一个月 三个月 一年 年度至今 五十二周 五十二周 预测 收市价 升跌 升跌 升跌 升跌 升跌 高位 低位 市盈率 股票指数 (% ) (% ) (% ) (% ) (% ) (倍) 环球 摩根士丹利 环球 指数(美元) 428 -0.8 -3.2 2.3 0.7 2.6 444 387 16.6 北美 美国道琼斯 工业平均指数 17,791 -0.6 -2.6 0.2 6.1 -0.2 18,351 15,855 15.9 美国标准普 尔 500 指数 2,084 -0.5 -1.8 1.5 7.7 1.2 2,135 1,821 17.6 美国纳斯达 克指数 5,030 -0.4 -0.4 3.2 16.7 6.2 5,120 4,117 21.9 加拿 大 S&P/TSX 指数 14,756 0.1 -2.3 0.2 -1.6 0.8 15,685 13,636 18.3 欧洲 摩根士丹利 欧洲 指数(美元) 451 -1.7 -5.3 3.2 -9.7 3.5 507 410 15.6 道琼斯欧洲 50 指数 3,438 -1.8 -3.8 -6.0 4.7 9.3 3,836 2,790 14.9 英国富时 100 指数 6,711 -1.1 -3.6 -0.4 -1.0 2.2 7,123 6,073 16.1 德国 DA X 指数* 10,985 -1.9 -4.0 -7.7 10.8 12.0 12,391 8,355 13.8 法国 CAC40 指数 4,815 -1.8 -3.6 -3.9 6.0 12.7 5,284 3,789 15.6 西班 牙 IBEX 35 指数 10,842 -1.7 -4.2 -1.7 -2.4 5.5 11,885 9,371 15.9 亚太 摩根士丹利 亚太(日本 除外)指数(美元) 480 -0.8 -0.8 1.7 -2.2 2.7 525 449 13.4 日本日经 225 平均指数 20,388 -0.1 3.3 5.9 35.0 16.8 20,655 14,529 19.4 澳洲标准普 尔/澳洲 200 指数 5,539 -0.1 -3.4 -4.7 2.5 2.4 5,997 5,122 16.2 香港恒生指 数 26,862 -1.5 -3.5 12.8 15.2 13.8 28,589 22,530 12.9 上证综合指 数 5,063 -2.0 17.5 50.1 144.5 56.5 5,178 2,011 20.3 香港恒生国 企指 数 13,623 -2.6 -2.8 16.3 29.5 13.7 14,963 10,097 9.7 台湾加权指 数 9,259 -0.5 -3.3 -3.3 0.7 -0.5 10,014 8,501 13.1 韩国 KOSPI 指数 2,042 -0.5 -3.0 2.8 2.6 6.6 2,190 1,876 11.1 印度孟买 SENSEX30 指数 26,587 0.6 -2.7 -6.7 5.4 -3.3 30,025 24,879 15.3 印度尼西亚雅加达综合 股价 指数 4,838 -2.0 -7.4 -10. 8 -1.8 -7.4 5,524 4,835 15.1 马来西亚 KLCI 指数 1,722 -0.7 -5.0 -3.3 -8.2 -2.2 1,896 1,672 16.2 菲律宾综合 股价 指数 7,456 -0.6 -5.4 -4.5 9.9 3.1 8,137 6,636 19.4 新加坡富时