九州证券晨报资讯

战略和研究中心 2016年11月15日 责任﹒诚信﹒分享﹒创新 1 证券研究报告 分析师：王朗其 执业编号：S1350515070001 市场指数 指数名称 收盘 涨跌幅（%） 1日 5日 上证综指 3,210.37 0.45 1.98 沪深300 3,430.25 0.38 1.75 深证成指 10,907.53 0.27 1.34 中小板指数 6,947.36 0.09 0.27 创业板指数 2,161.69 0.68 0.53 大盘指数 2,077.17 1.04 2.32 中盘指数 3,382.01 0.63 2.38 小盘指数 4,915.39 0.57 1.98 300周期 3,438.06 0.00 2.08 300非周期 3,664.22 0.43 1.06 数据来源：万得资讯 行业指数 名称 点位 1日%↓ 5日% 建筑装饰 3,285.82 1.61 4.69 采掘 3,772.77 1.44 4.70 交通运输 2,860.15 1.42 3.08 机械设备 1,726.13 1.39 3.20 传媒 1,348.17 1.14 1.74 计算机 5,270.64 0.90 0.99 钢铁 2,582.86 0.82 4.06 通信 3,029.46 0.70 1.49 国防军工 1,568.90 0.70 1.80 非银金融 1,811.67 0.51 3.09 纺织服装 3,737.02 0.48 2.39 电气设备 6,157.98 0.40 1.38 公用事业 2,994.28 0.35 1.41 农林牧渔 3,424.83 0.26 1.45 银行 3,255.02 0.24 0.48 轻工制造 3,600.66 0.19 1.42 休闲服务 6,016.72 0.17 -0.04 汽车 5,444.95 0.17 0.54 建筑材料 5,810.72 0.02 1.53 电子 3,302.70 -0.01 0.53 医药生物 8,251.92 -0.02 0.25 化工 3,378.82 -0.04 1.92 房地产 5,108.35 -0.05 1.86 综合 3,687.79 -0.05 0.76 商业贸易 5,070.35 -0.09 0.84 家用电器 5,062.72 -0.38 -0.15 食品饮料 7,580.06 -0.69 -0.76 有色金属 4,021.42 -0.75 5.23 数据来源：万得资讯 ※恒大人寿“回马枪”增持五公司 ※国轩高科拟定增募资36亿元深耕新能源 ※中国中车等公司签大单 ※中材集团将公司部分股份无偿划转给诚通金控及国新投资 九州晨报资讯 ※上海国资频出创新之举 集团资产整合前景佳 ※汽车电子领域并购不断 三星溢价近三成收购哈曼 ※彩票管理三大部委领导换届互联网彩票重启时间窗口临近 ※铁路项目密集获批基建板块迎多重利好 ※国务院办公厅印发《地方政府性债务风险应急处置预案》 ※“十三五”期间我国将重点发展农村社区 ※大地震重创新西兰经济，奶制品产业全线停产 ※中国明年启动碳排放交易市场 申购代码 简称 申购价格 发行市盈率 申购上限 732819 神力股份 8.77元/股 22.98 9,000股 002823 凯中精密 13.73元/股 22.97 14,000股 300562 乐心医疗 九州研究精选模拟投资组合 代码 简称 所属行业 买入后累计回报率% 600566.SH 济川药业 医药 17.07 000625.SZ 长安汽车 汽车 -1.21 600999.SH 招商银行 金融 6.03 精选头条 请务必阅读最后的法律声明 重点公告 热点聚焦 今日新股申购提示 A股短评 昨日两市受期货市场震荡影响，早盘低开，开盘后，券商、煤炭等权重板块迅速冲高，资源股由跌转涨，市场明显回暖。盘中一带一路板块再度爆发，沪指冲上3200点，午后两市一度下行翻绿，沪指回踩3200点下方，临近尾盘时市场回暖。截至收盘，沪指报3210.37点，涨14.33点，涨0.45%；深指报10907.53点，涨29.39点，涨0.27%；创业板报2161.69点，涨14.58点，涨0.68%。两市共成交7680.11亿元，较上一交易日再度增量逾70亿元盘面上，港口航运、煤炭、一带一路、券商、高铁等板块涨幅居前；黄金、稀土、白酒等板块跌幅居前。年末将至，随着美国大选尘埃落定，海外风险因素逐渐减少，仍需关注12月美联储加息情况。建议投资者关注供给侧改革主题以及PPP基建投资相关板块。 战略和研究中心 2016年11月15日 责任﹒诚信﹒分享﹒创新 2 【国务院办公厅印发《地方政府性债务风险应急处置预案》】证券时报 【“十三五”期间我国将重点发展农村社区】证券时报 【大地震重创新西兰经济，奶制品产业全线停产】证券时报 【中国明年启动碳排放交易市场】证券时报 【上海国资频出创新之举 集团资产整合前景佳】上海证券报 14日晚间，停牌中的上海电气发布重大资产收购预案。该方案的一大创新点是，除了收购兄弟公司股权外，还拟收购26幅土地资源。在此之前，上海国企改革已屡次推出创新之举：城投控股分立上市获批，三爱富“三元并购”发展教育文化产业，浦东科投杠杆式收编暂停上市的*ST新梅，华鑫股份“弃房购股”收购华鑫证券。 点评：上海国资改革手法多样、力度空前，正在以更市场化、更有效的创新重组方式盘活国企集团资产，做大做强上市公司。此前浦东科投已动用真金白银入主万业企业、上工申贝，而上工申贝（600843）曾于7月25日终止收购境外上市公司，并表示6个月内不再筹划重大资产重组事项。飞乐音响（600651）目前持有华鑫证券24%股权，将参与华鑫股份定增。 【汽车电子领域并购不断 三星溢价近三成收购哈曼】上海证券报 据美国媒体报道，三星电子周一宣布，以约80亿美元现金收购哈曼国际公司。收购均价为112美元/股，比上周五哈曼的收盘价溢价28%。哈曼为高端音响制造商，也是领先的互联网汽车解决方案提供商，当前超过3000万辆汽车安装了其互联网汽车和音频系统，包括嵌入式信息娱乐、车载信息、互联安全服务。交易完成后，三星将在汽车电子领域立即获得市场份额。 点评：近期汽车电子领域并购不断，高通亦宣布收购汽车半导体公司恩智浦。根据德勤咨询，2016年中国汽车电子市场规模预计达740.6亿美元，2012年以来年复合增长14.6%。随着汽车智能化进程加快，预计2020年汽车电子渗透率会从现阶段30%左右增长到50%以上。盛路通信（002446）旗下合正电子致力于车载智能设备的研发和生产；漫步者（002351）产品涵盖汽车音响等；四维图新（002405）拟收购杰发科技布局车载信息系统。 【彩票管理三大部委领导换届互联网彩票重启时间窗口临近】证券时报 近期，三大彩票管理部委财政部、民政部和体育总局领导一周内全部换届。财政部门负责全国的彩票监督管理工作；国务院民政部门、体育行政部门分别负责全国的福利彩票、体育彩票管理工作。业内表示，彩票作为国内唯一的博彩形式，其特殊性决定了监管的严苛性。此次人事调整不改互联网彩票的政策方向。 精选头条 热点聚焦 战略和研究中心 2016年11月15日 责任﹒诚信﹒分享﹒创新 3 此前中体彩“中国竞彩微信”开发项目招标，项目开发完成时间预计为2017年3月。互联网系统新增游戏安全测试、体育彩票移动应用客户端第三方符合性安全检测及其他待定测试项目的测试时间为今年6月至2017年2月。机构认为，2017年一季度有可能成为互联网及电话售彩重启的关键时间窗口，相关公司有望迎来重大机遇。A股中，人民网（603000）旗下人民澳客是垂直领域排第二的互联网彩票平台。鸿博股份（002229）是彩票印刷行业龙头企业之一，布局彩票全产业链。 【铁路项目密集获批基建板块迎多重利好】证券时报 11月以来，国内铁路重大工程项目获批速度有所加快。11月11日，发改委批复吉首至怀化、牡丹江至佳木斯等3条铁路，总投资855.5亿元。11月14日，发改委批复新建赣州至深圳、北京至唐山两条铁路，总投资1090.3亿元。从项目数和总投资额看，与10月相比均接近翻倍。 业内认为，从国内看，明年上半年经济下行压力增大，基建作为对冲下滑的“稳定器”可能继续加码，PPP模式引入将进一步加快城轨等项目建设速度。从国际看，美国新总统上台后海外战略或收缩，这有助于缓解中国“一带一路”战略面临的压力，利于基建龙头企业“走出去”。同时，人民币贬值还将提升国际工程企业汇兑收益。总体看，基建行业中短期内面临多重利好因素，中国交建（601800）、中国铁建（601186）等龙头业绩或超预期。 【恒大人寿“回马枪”增持五公司】上海证券报 继梅雁吉祥之后，前不久被恒大人寿大幅减持的栋梁新材（002082）、国民技术（300077）、中元股份（300018）、金洲管道（002443）和积成电子（002339）等五家A股分别公告称，恒大人寿在11月重新增持了五家公司股票，并承诺自愿锁定6个月。 点评：三季度末，恒大人寿曾分别持有栋梁新材、国民技术、中元股份各4.95%的股权，以及积成电子、金洲管道4.96%的股权，并引发市场跟风炒作。三季报披露后，恒大人寿对部分股票进行了减持，引起监管层注意。恒大人寿此次“浪子回头式”增持，是源于舆论压力及监管层约谈。恒大人寿声称将秉承险资长期投资理念，计划长期持有。 【国轩高科拟定增募资36亿元深耕新能源】上海证券报 国轩高科（002074）拟以31.18元每股定增1.15亿股，募资36亿元，将用于新一代高比能动力锂电池产业化项目。公司实际控制人李缜拟认购12.5亿元，上汽投资、博时基金、基石投资、金牛投资等八机构参与定增。 点评：上证报资讯前不久调研公司获悉，国轩高科动力锂电池订单饱满。此次募资扩产，有助于公司抓住未来三年新能源汽车第二波高增长。 【中国中车等公司签大单】上海证券报 中国中车（601766）于7月至11月期间签订了合计252.4亿元的系列重大合同，占2015年营业收入的10.4%。中国铁建（601186）联合中标近150亿元北京市新机场轨道线社会化引资PPP项目。 【中材集团将公司部分股份无偿划转给诚通金控及国新投资】中国证券报 重点公告 战略和研究中心 2016年11月15日 责任﹒诚信﹒分享﹒创新 4 中材节能（603126） ：中材集团将公司部分股份无偿划转给诚通金控及国新投资。 战略和研究中心 2016年11月15日 责任﹒诚信﹒分享﹒创新 5 证券简称 上一日操作 成本价 （元/股） 期末市值 （万元） 买入后累计回报率（%） 上周累计涨跌幅（%） 济川药业 维持 32.20 67.99 17.07 1.02 长安汽车 维持 15.72 98.79 -1.21 -0.45 招商银行 维持 18.40 106.03 6.03 0.88 仓位情况：模拟池资金总量1000万，股票总仓位25%，济川药业建仓成本50万，长安汽车和招商银行建仓成本均为100万元。 模拟投资组合操作说明 一、 模拟组合初始资金：1000万元； 二、 参考基准：沪深300指数； 三、 运作方式：投资组合不做归零处理，持续操作； 四、 不考虑交易佣金以及其他交易费用； 五、 组合调整 备选池：以市场上有证券研究报告的上市公司作为股票的备选池，形成基本面与技术面相结合的股票组合， 并根据市场时点变化与热点变动进行及时调整。 （一） 调出 1、 股价达到预计的目标价格，或累计涨幅超过100%。 2、 股票