九州证券晨报资讯

战略和研究中心 2016年12月07日 责任﹒诚信﹒分享﹒创新 1 证券研究报告 分析师：林红垒 执业编号：S1350515070002 ※ 昆药集团投资美国RiMO公司 ※ 天目药业股东拟挂牌转让公司16.24%股权 ※ 步步高定增落幕 ※ 飞凯材料收购和成显示 市场指数 指数名称 收盘 涨跌幅（%） 1日 5日 上证综指 3,199.65 -0.16 -1.55 沪深300 3,459.15 -0.30 -2.23 深证成指 10,779.77 -0.04 -2.11 中小板指数 6,855.36 0.33 -0.68 创业板指数 2,122.26 -1.01 -2.78 大盘指数 2,169.94 -0.22 -2.91 中盘指数 3,367.69 -0.66 -1.83 小盘指数 4,791.28 0.08 -1.74 300周期 3,467.24 0.00 -1.27 300非周期 3,728.15 -0.06 -2.68 数据来源：万得资讯 行业指数 名称 点位 1日%↓ 5日% 食品饮料 7,616.12 1.37 -1.33 建筑材料 5,765.34 1.08 -0.23 综合 3,592.71 0.98 -0.26 家用电器 5,295.58 0.71 -3.63 商业贸易 5,101.87 0.57 -1.06 化工 3,345.09 0.50 -0.36 轻工制造 3,501.13 0.44 -1.92 医药生物 8,151.72 0.38 -1.42 汽车 5,423.94 0.33 -0.80 电气设备 6,052.21 0.28 -1.02 电子 3,227.05 0.25 -0.94 机械设备 1,693.09 0.20 -2.23 采掘 3,580.44 0.15 -0.27 休闲服务 5,843.06 0.14 -0.89 纺织服装 3,665.27 0.07 -1.45 公用事业 2,966.96 -0.10 -1.57 房地产 5,117.78 -0.20 -2.16 建筑装饰 3,304.10 -0.20 -5.55 农林牧渔 3,362.52 -0.21 -1.51 非银金融 1,764.14 -0.25 -3.22 有色金属 3,789.39 -0.25 -1.50 国防军工 1,579.88 -0.37 -0.27 通信 3,002.96 -0.43 -1.92 计算机 5,096.48 -0.43 -3.19 银行 3,350.77 -0.48 -0.17 钢铁 2,618.05 -0.54 -0.34 交通运输 2,815.93 -0.54 -1.87 传媒 1,308.44 -0.94 -2.91 数据来源：万得资讯 申购代码 简称 申购价格 发行市盈率 申购上限 300576 容大感光 8.24元/股 22.99 20000股 732823 百合花 10.60元/股 22.08 22000股 300562 ※ 国办发文力促农民增收 农村金融发展空间广阔 ※ 互联网巨头纷纷布局“新零售”有望引领商业革命 ※ 供需改善抬升钴价 三元锂电池助推行业发展 ※ 松下加码汽车电子 布局科技巨头频推大额并购 九州晨报资讯 ※ 保监会将派检查组进驻前海人寿与恒大人寿，将严肃惩处违规行为 ※ 基本养老金投资管理机构名单公布，21家入选 ※ 央行对24家金融机构开展MLF操作共3390亿元 ※ 广东银监局拟严禁银行资金购买非持牌金融机构非公开发行融资产品 代码 简称 所属行业 买入后累计回报率% 000625.SZ 长安汽车 汽车 1.78 600999.SH 招商证券 金融 -2.83 300498.SZ 温氏股份 养殖 5.66 精选头条 九州研究精选模拟投资组合 请务必阅读最后的法律声明 热点聚焦 重点公告 今日新股申购提示 A股短评 昨日上证综指全天在3200上方窄幅整理，创业板指跌1%，创一个月新低。截至收盘，上证综指跌0.16%报3199.65点；深成指跌0.04%报10779.77点；创业板指跌1%报2122.26点。两市成交4196亿元，上日为5106亿。申万行业多数造好，家电、食品饮料、建材、化工、商贸涨幅居前，传媒、通信、银行、交运、计算机跌幅靠前。盘面上看，各板块轮动力度降低，但速度变快，超短线交易是主流，没有资金补量，大盘很难向上突破，容易滞涨。建议投资者降低仓位，长线投资者可在市场调整之际低吸有业绩支撑的价值股。 战略和研究中心 2016年12月07日 责任﹒诚信﹒分享﹒创新 2 【保监会将派检查组进驻前海人寿与恒大人寿，将严肃惩处违规行为】证券时报 【基本养老金投资管理机构名单公布，21家入选】证券时报 【央行对24家金融机构开展MLF操作共3390亿元】证券时报 【广东银监局拟严禁银行资金购买非持牌金融机构非公开发行融资产品】上海证券报 【国办发文力促农民增收 农村金融发展空间广阔】证券时报 国办近日印发《关于完善支持政策促进农民增收的若干意见》，提出到2020年，确保实现农民人均收入比2010年翻一番的目标。在具体措施上，将加大农业基础设施投入，加强农田水利、农业科技和粮食仓储物流等基础设施建设；健全新型农业经营主体支持政策，健全土地流转服务体系；加强农村金融服务，创新村镇银行设立模式，积极引导互联网金融、产业资本开展农村金融服务。 点评：中国农业体量大，基础差，加上农业生产的季节性特征，为农村金融服务创造了巨大的市场空间。近年来支持农村“两权”抵押贷款的文件相继出台，有望逐步解决此前因缺乏抵押担保而使金融支持无法与农村规模化经营相匹配的问题。 【互联网巨头纷纷布局“新零售” 有望引领商业革命】上海证券报 据外媒报道，在线零售巨头亚马逊周一推出了不必排队结账的实体零售店Amazon Go。亚马逊的实体店扩张计划相当庞大，未来它们将在全美拥有超过2000家实体杂货店。无独有偶，近期阿里巴巴入股三江购物，打造线上线下融合“新零售”业态。三江购物股价暴涨约1.4倍，反应了市场对“新零售”业态前景的高预期。 业内人士表示，目前纯电商面临流量红利衰竭的窘境，而线下传统的供应链体系需要嫁接更高效、先进的互联网技术推动转型提效。电商与实体零售正从对立走向融合，线上线下融合的“新零售”业态，有望成为互联网时代下零售业变革主要方向。阿里巴巴、京东、亚马逊等电商巨头相继进入实体领域，O2O领域有望爆发。 【供需改善抬升钴价 三元锂电池助推行业发展】证券时报 受原料成本提升和下游需求增加推动，近一周钴产品价格大涨6%至9%不等，下半年以来累计涨幅20%至40%。 点评：动力电池是钴下游的重要应用领域，近期频获政策扶持。三元锂电池在客车应用限制将从明年起放开，考虑到客车单辆用电量远超乘用车，钴需求有望加速增长。另外，电动物流车首次进入推广目录，也给三元材料和钴产品带来新增需求。目前我国钴精矿主要依赖进口，华友钴业（603799）、洛阳钼业（603993）等上市公司涉及钴产品业务。 精选头条 热点聚焦 战略和研究中心 2016年12月07日 责任﹒诚信﹒分享﹒创新 3 【松下加码汽车电子 布局科技巨头频推大额并购】证券时报 据媒体报道，松下电器计划以不超过10亿美元，收购欧洲汽车照明系统开发商ZKW集团，加快进军汽车电子市场，目前收购谈判已进入最后阶段。除了松下，三星 电子也于上月宣布以80亿美元收购美国汽车零部件供应商哈曼国际，后者主营高端音响制造商；高通去年以470亿美元收购汽车半导体公司恩智浦。 点评：诸多迹象显示，车载终端正在成为继手机之后，兵家力争的下一个移动互联网 入口。机构预计在汽车智能化 的推动下，2020年汽车电子渗透率将从现阶段的30%左右增至50%以上，汽车物联网 、辅助驾驶系统、传感器等产业将步入快速发展期。公司方面，星宇股份（601799）正在积极推进智能车灯业务；均胜电子（600699）通过收购德国普瑞、美国KSS，布局全球汽车电子业务；万安科技（002590）已布局ADAS产业。 【昆药集团投资美国RiMO公司】上海证券报 昆药集团（600422）公告，公司投资300万美元获得美国RiMO公司9.91%股权及相关权益。双方拟在中国组建合资公司，共同开发RiMO产品中国市场。 据悉，RiMO的新型“放疗-放射动态治疗”(RT-RDT)技术是全球首创的高效、低毒的具有革命性的癌症治疗技术。RiMO基于该技术平台研发的一系列全新的增敏药物，不仅能够控制局部肿瘤，还能加强检查点阻断疗法以高效抗击转移癌。 【天目药业股东拟挂牌转让公司16.24%股权】上海证券报 天目药业（600671）股东长城汇理拟在北部湾产权交易所，公开挂牌转让天目药业16.24%股份，公开征集时间为2016年12月7日至15日。本次股份转让不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。日前，天目药业终止筹划重大资产重组。 【步步高定增落幕】上海证券报 步步高（002251）定增落幕，新沃基金管理有限公司参与申购5亿，本次发行后位列上市公司第4大股东。据证监会信息显示，奇虎360通过旗下子公司北京奇付通科技有限公司参股设立新沃基金管理有限公司，目前双方已签约，该股权变更协议后续将正式报证监会审核。 【飞凯材料收购和成显示】上海证券报 英飞凯材料（300398）拟以56.75元每股发行1071.36万股，并支付现金4.56亿元，合计作价10.64亿，购买和成显示100%股权，增值率374.26%。同时，公司拟以65.75元每股配套募资4.7亿元。和成显示是专业从事液晶显示材料制售的企业，产品包括TN、STN、TFT型混合液晶。和成显示2016至2019年承诺的扣非净利润分别不低于6500万、8000万、9500万、1.1亿元。 重点公告 战略和研究中心 2016年12月07日 责任﹒诚信﹒分享﹒创新 4 证券简称 上一日操作 成本价 （元/股） 期末市值 （万元） 买入后累计回报率（%） 上周累计涨跌幅（%） 长安汽车 维持 15.72 101.78 1.78 -3.09 招商证券 维持 18.40 97.17 -2.83 -4.74 温氏股份 维持 32.70 105.66 5.66 -0.72 仓位情况：模拟池资金总量1000万，股票总仓位30%，每只股票的成本均为100万元。 模拟投资组合操作说明 一、 模拟组合初始资金：1000万元； 二、 参考基准：沪深300指数； 三、 运作方式：投资组合不做归零处理，持续操作； 四、 不考虑交易佣金以及其他交易费用； 五、 组合调整 备选池：以市场上有证券研究报告的上市公司作为股票的备选池，形成基本面与技术面相结合的股票组合， 并根据市场时点变化与热点变动进行及时调整。 （一） 调出 1、 股价达到预计的目标价格，或累计涨幅超过100%。 2、 股票评级被两家以上（含两家）的机构下调或给予“中性/减持”评级。 3、 股价跌幅超过10%。 （二） 调入 1、 股价基本面或者消息面发生重大向好变化的。 2、 股票评级被两家以上（含两家）的机构上调评级或给予“买入/强烈推荐”评级。 3、 市场热点板块的个股短期调整充分，并在底部出现异动，可择机买入。 -0.20%27.63%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%201507312015081220150824201509032015091520150925201510072015101920151029201