華南證券投資顧問 華南金融集團 HUA NAN SECURITIES INVESTMENT MANAGEMENT |晨|訊| 2018/08/02 【第1頁】 華南投顧提供/本表僅供內部參考概不負任何法律責任 台灣股市 台 股 指 數 本 日 焦 點 股 法 人 買 賣 超 上市 上櫃 聚積、華通、原相、中裕、晟德、美時、宏捷科、穩懋、微星、達興材料、健鼎、杰力、台燿、聯茂、台光電、上銀、昇達科 上市 上櫃 收 盤 11,098 151.27 外資(億) 11.3 -1.9 漲 跌 40.6 0.66 投信(億) 9.4 2.0 成交量(億) 1,455 361.4 自營商(億) 6.0 -2.3 昨 日 盤 勢 解 析 中美貿易大戰降溫，加上歐股企業財報利多激勵，週二西歐三大指數上漲。市場傳言中美雙方力圖溝通、重啟貿易談判，週二對中貿易密切的波音(BA)盤中大漲逾2%，科技類股跌深反彈，美股四大指數上漲。 週三(8/1)亞股主要指數漲跌互見；台股加權指數上漲40.62點(+0.37%)，漲/跌家數達509/304家，形成價漲量縮、近似純陽小紅K，持續收在五日均線之上，延續多方趨勢。櫃買指數上漲0.44%，漲/跌家數達405/228家，形成價漲量增、帶上影小紅K，收復五日均線，暫未脫離狹幅區間震盪。 強勢股 1.PCB上游材料轉強，台光電(2383)、台燿(6274)、聯茂(6213)、建榮(5340)等上漲。 2.連接器轉強，嘉澤(3533)、胡連(6279)、禾昌(6158)、台端(3432)等上漲。 3.IC設計個股表現，聯發科(2454)、創意(3443)、原相(3227)、新唐(4919)等上漲。 4.其他個股表現或跌深反彈者，諸如台泥(1101)、上銀(2049)、微星(2377)、致茂(2360)、華新(1605)、中裕(4147)、穩懋(3105)、健鼎(3044)、華通(2313)等。 弱勢股 1.被動元件持續修正，禾伸堂(3026)、大毅(2478)、凱美(5317)、智寶(2375)等下跌。 2.其他個別修正或漲多拉回者，諸如聯詠(3034)、中美晶(5483)、禾伸堂(3026)、祥碩(5269)、嘉晶(3016)、揚明光(3504)、台船(2208)、力山(1515)、寶齡富錦(1760)、潤泰材(8463)等。 今 日 盤 勢 預 測 加權指數週三(8/1)由於台積電(2303)、鴻海(2317)、聯發科(2454)等權值上漲撐盤，日K連二紅、再創波段新高11,100點，持續收在糾結醞釀翻揚的各級均線之上，在量能稍嫌不足的情況下，整體格局延續震盪偏多，暫看個股財報、法說會表現。 櫃買指數週三在電子零組件、生技醫療、資訊服務的族群上漲帶動下，日K補量收紅，持續守穩在翻揚的月線(MA20)之上，整體格局暫未脫離季線(MA60)、年均線(MA240)區間震盪，行情以盤代跌則下檔風險有限，中小題材型可留意基本面、擇優操作。 未 來 注 意 事 項 1.週四(8/2)重點除權息：翔名(8091)、大地-KY(8437)、貿聯-KY(3665)、艾訊(3088)、統一(1216)、博智(8155)、神腦(2450)、百略(4103)、東隆興(4401)、正崴(2392)、IET-KY(4971)等。 2.週四台股重點法說會：華新(1605)、神隆(1789)、譜瑞-KY(4966)等。 3.週四美國重要經濟數據：工廠訂單、CHALLENGER企業裁員報告、初次領取失業救濟人數、連續申請失業救濟人數、天然氣儲存報告等。 華南證券投資顧問 華南金融集團 HUA NAN SECURITIES INVESTMENT MANAGEMENT |晨|訊| 2018/08/02 【第2頁】 華南投顧提供/本表僅供內部參考概不負任何法律責任 國際股市 亞 股 美 股 歐 股 指數 收盤 漲跌 漲幅 指數 收盤 漲跌 漲幅 指數 收盤 漲跌 漲幅 上海 2825 -52 -1.8% 道瓊 25334 -81 -0.3% 英國 7653 -96 -1.2% 深圳 1549 -27 -1.7% S&P 500 2813 -3 -0.1% 法國 5498 -13 -0.2% 香港 28341 -242 -0.9% NASDAQ 7707 36 0.5% 德國 12737 -68 -0.5% 日經 22747 193 0.9% 費半 1365 -2 -0.2% 俄國 1160 -13 -1.1% 南韓 2307 12 0.5% 巴西 79302 81 0.1% 印度 37522 -85 -0.2% 道瓊指數 NASDAQ走勢 S&P500走勢 美 股 盤 勢 1.美國股市終場。道瓊工業平均指數收低 81.37 點 至 25333.82。Nasdaq 指數收高 35.5 點至 7707.29。S&P 500 指數收低 2.93 點至 2813.36。 2.Rio Tinto發布財報，今年上半年獲利增長 12%，略低於市場預期，將發派每股 1.27 美元的中期股利。 3.共和黨-科赫 表達對美國政府貿易政策不滿並認為目前貿易措施會被證明會造成不良影響美國。 重 要 國 家 匯 率 新台幣 人民幣 日圓 歐元 收盤價 漲跌 收盤價 漲跌 收盤價 漲跌 收盤價 漲跌 30.62 0.0020 6.79 -0.0307 112.11 0.7100 1.17 -0.0029 華南證券投資顧問 華南金融集團 HUA NAN SECURITIES INVESTMENT MANAGEMENT |晨|訊| 2018/08/02 【第3頁】 華南投顧提供/本表僅供內部參考概不負任何法律責任 10 年 期 公 債 殖 利 率 (近七日) 7/24 7/25 7/26 7/27 7/30 7/31 8/1 美國 2.95 2.97 2.98 2.96 2.98 2.96 3.00 德國 0.40 0.40 0.41 0.40 0.44 0.45 0.48 隔拆利率LIBOR(美元) 1.9141 1.9148 1.9172 1.9116 1.9160 1.9153 1.9153 主要影響台灣之國際股 漲幅較大 跌幅較大 股票 收盤 漲跌幅% 產業 股票 收盤 漲跌幅% 產業 龍旗 0.51 27.5 通訊 百度ADR 228.07 -7.73 軟體網路 日本鋼鐵工程控股 2501 10.37 金屬鋼鐵 美德醫 0.038 -7.32 醫療器材 Microvision 0.9877 10.36 顯示器 國際娛樂科技 23.65 -6.45 博奕娛樂 Stratasys 21.3 9.68 3D印刷 新思國際 46.96 -6.29 電腦硬體 日東電工 8727 7.98 化學 唯冠國際控股 0.64 -5.88 顯示器 道 瓊 成 分 股 漲幅較大 跌幅較大 股票 收盤 漲跌幅% 產業 股票 收盤 漲跌幅% 產業 英特爾 48.81 1.48 半導體 開拓重工 138.54 -3.66 營建機械 美國銀行 31.25 1.2 金融證券 奇異電器 13.24 -2.86 電機電器 輝瑞 40.27 0.85 生技製藥 美國鋁業 42.04 -2.84 金屬鋼鐵 摩根大通銀行 115.66 0.62 金融證券 3M 207.05 -2.48 塑化材料 微軟 106.28 0.19 軟體 艾克森美孚石油 80.39 -1.37 塑化石油 威瑞森通訊 51.73 0.17 通訊服務 沃爾瑪 88.24 -1.11 百貨零售 原物料行情 原物料行情(美元) 品名 單位 106/12/29 107/07/31 107/08/01 單日漲跌 單日漲跌幅 全年漲跌 原油(紐約) 桶 60.4 68.8 67.7 -1.1 -1.6% 12.0% 原油(布蘭特) 桶 66.9 74.2 72.6 -1.6 -2.2% 8.6% 黃金現貨 盎司 1,302.8 1,219.4 1,220.8 1.4 0.1% -6.3% 銅 公噸 7,247.0 6,300.0 6,172.0 -128.0 -2.0% -14.8% 鉛 公噸 2,487.5 2,154.5 2,126.0 -28.5 -1.3% -14.5% 鎳 公噸 12,760.0 14,030.0 13,590.0 -440.0 -3.1% 6.5% BDI 元 1,366.0 1,747.0 1,760.0 13.0 0.7% 28.8% 小麥 英斗 427.0 553.6 558.2 4.6 0.8% 30.7% 玉米 英斗 350.6 372.2 365.0 -7.2 -1.9% 4.1% 華南證券投資顧問 華南金融集團 HUA NAN SECURITIES INVESTMENT MANAGEMENT |晨|訊| 2018/08/02 【第4頁】 華南投顧提供/本表僅供內部參考概不負任何法律責任 總體經濟概況 美對中懲罰關稅，擬全面增至25% 1.美國川普政府最快將在本周內，宣布對中國祭出下一波加徵關稅措施，對2,000億美元中國輸美產品開徵的懲罰性關稅，並將由原先計劃的10%調高為25%，加強對中施壓，迫使北京重回談判桌。8/20-23將舉行公開聽證會，8/30前結束公眾諮詢期。 2.而500億美元之第二階段的160億美元進口商品之審查期，於8/1結束。 3.不過，美中雙方正試圖重啟貿易協商，以避免全球兩個最大的經濟體間，爆發全面的貿易戰；美國財政部長米努勤與中國副總理劉鶴的代表，正在私下對話，尋求重新啟動貿易談判的方式。 歐元區7月製造業PMI終值為55.1 1.歐元區7月製造業PMI終值從6月的54.9微升至55.1，高於50擴張點之上，雖高於創下18個月新低的6月終值54.9，但仍是逾一年半以來的次低值。 2.歐元區7月製造業成長動能持續疲軟，主要仍受到貿易緊張、關稅與物價上漲的擔憂影響；而英國製造業也失去動能，由6月的54.3跌至54.0，為2016年底以來第二低紀錄，引發外界質疑英國央行是否有必要在2日升息。 英國脫歐「含糊其辭， 歐盟準備接受 1.最近英國政府因脫歐案兩派意見分歧，關係趨緊張，梅伊日前訪法與馬克宏商討，希望歐盟能不再堅持立場，以務實合理的協議作為談判前提。 2.歐盟與英國雙方亦擔心若英國脫歐案最終未通過的話，將強行以無協議強行脫歐，將對雙方經濟造成嚴重的衝擊；目前歐盟態度稍放緩、考慮讓步，通過具政治性宣示的協議，將雙方在脫歐後的關係模糊帶過，主要是為了安撫英國國內的不滿聲浪。 台灣7月製造業PMI由58.3下跌至56.1 1.中研院公布7月台灣製造業PMI回跌2.2個百分點至56.1，創2017年2月以來最慢擴張速度。 2.7月非製造業經理人指數(NMI)攀升2.3個百分點來到57，連續第17個月呈現擴張，而PMI和NMI兩者走勢不同，不過都仍維持在50擴張點以上。 3.台灣經濟仍處穩定擴張階段，不過受到貿易戰不確定性高，使廠商對未來看法趨保守。 8月1日，FOMC會議決議利率按兵不動 1.8月1日，美國聯準會聯邦公開市場委員會(FOMC)決議聯邦資金利率1.75％～2.00％水準不變。 2.會議聲明指出，勞動市場繼續走強，經濟活動一直按強勁速度上升。最近幾個月平均就業成長強勁，失業率保持低檔。家庭支出和企業固定投資已強勁成長。以12個月為基準，整體通膨率與剔除食品和能源的通膨率保持接近2.0%。 3.委員會預期，聯邦資金利率目標區間