山西经济研究：“组合拳”为我省生态环保提供强力支撑

本公司或其关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的上市公司所发行的证券或投资标的，还可能为或争取为这些公司提供投资银行或财务顾问服务。本公司在知晓范围内履行披露义务。客户可索取有关披露资料sxzqyjfzb@i618.com.cn。客户应全面理解本报告结尾处的"免责声明"。 新闻资讯 山西经济研究（2018.9.25-2018.10.7）—— “组合拳”为我省生态环保提供强力支撑 2018年10月8日 山西经济研究 行业近一年市场表现 近期指数涨跌幅（%）及成交金额（百万） 分析师 王 磊 执业证书编号： S0760514050008 邮箱：wanglei4@sxzq.com 李欣谢 执业证书编号：S0760518090003 邮箱：lixinxie@sxzq.com 王腾蛟 执业证书编号：S0760518090002 邮箱wangtengjiao@sxzq.com 谷 茜 执业证书编号：S0760518060001 邮箱: guqian@sxzq.com 地址：太原市府西街69号国贸中心A座28层 山西证券股份有限公司 http://www.i618.com.cn 山西经济要闻回顾  “组合拳”为山西省生态环保提供强力支撑（9.30）。  2018年1-8月山西房地产开发投资同比增长14%（9.28）。  1-8月山西全省社会消费品零售总额4687.5亿元 同比增长9.0%（9.27）。  1-8月山西全省固定资产投资3869亿元下降9.1%（9.26）。 山西经济行业动态  养老产业：山投集团康养产业战略合作项目在并签约（9.26）。 山西上市公司动态  上周山西国改指数收954.07点，下跌1.47%。山西上市公司涨幅排名前五的分别为：国新能源（7.46%）、太钢不锈（7.16%）、山煤国际（4.20%）、山西汾酒（3.82%）、*ST狮头（3.78%）。  漳泽电力（000767）：公司拟在境外发行不超过3亿美元债券，债券期限不超过3年。  美锦能源（000723）：公司公告《关于终止重大资产重组事项的议案》。本次重大资产重组初步确定的交易对手为山西陆合煤化集团有限公司，标的资产为陆合集团下属煤焦行业相关7家子公司股权。  同德化工（002360）：公司拟出资1000万元人民币设立山西同德环境工程技术有限公司。 山西新三板公司动态  截至2018年10月8日，山西新三板市场实现挂牌88家。其中，太原市50家，运城市12家，大同市5家，长治市4家，临汾市4家，晋城市4家，晋中市3家，朔州市2家，阳泉市2家，吕梁市2家。上周山西区域没有新增挂牌企业。在已挂牌的88家企业中，做市转让5家，竞价转让83家。  9月27日，喜跃发发布重大资产重组进展公告。  9月28日，寰烁股份发布关于项目中标的公告。  9月28日，智林股份发布股票发行方案。  9月29日，科达自控发布关于山西科达自控股份有限公司的“矿山装备远程运维服务”项目列为中国人民共和国工业和信息化2018年智能制造试点示范项目的公告。 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 2 证券研究报告 1.山西经济要闻回顾  “组合拳”为山西省生态环保提供强力支撑（9.30）。省十三届人大常委会第五次会议召开，省人大常委会副主任郭迎光在主持会议时宣布，本次会议将综合运用立法、监督和重大事项决定职权，安排5项有关促进生态环境保护的议程。省人大常委会会议确定主题，围绕中心推动重点工作的做法，旨在让人大常委会会议更有力更有效地为全省重点工作提供法治保障。本次省人大常委会会议5项有关促进生态环境保护的议程，共涉及9件法规的制定、修改和废止，听取审议1项专项报告并进行专题询问，作出1项重大事项决定，旨在充分发挥人大在加强生态环境保护、依法推进打好污染防治攻坚战的重要作用。立法方面，根据全国人大要求，省级层面须于今年底前制定或修改大气污染防治法规，修改或废止与上位法规定不一致、与新时代要求不相符的生态环境保护法规。为此，省人大常委会加快立法进程，将《山西省大气污染防治条例（修订草案）》提前到本次常委会会议初审，11月二审通过。同时，对涉及生态环境保护的6件法规集中打包修改、2件法规予以废止，提请本次常委会会议作出修改和废止决定。监督方面，为促进政府加大环境治理力度、持续改善环境质量，本次常委会会议将听取和审议省政府关于2017年度环境状况和环境目标完成情况的报告，并进行专题询问。届时，省政府有关部门负责人将接受省人大常委会委员、省人大代表的询问，回应群众关切，督促解决突出问题，促进政府改进工作。重大事项决定方面，为打赢蓝天保卫战，进一步推动实施乡村振兴战略，省人大常委会运用法治手段严禁秸秆露天焚烧、全面推进综合利用，改善大气环境质量。为此，省人大常委会前期做了充分准备，有关机构起草了《关于促进农作物秸秆综合利用和禁止露天焚烧的决定（草案）》，经主任会议研究，也将提请本次常委会会议审议。（山西日报）  2018年1-8月山西房地产开发投资同比增长14%（9.28）。据山西省统计局公布数据显示，2018年1-8月，山西全省房地产开发投资完成921.2亿元，同比增长14.0%，增幅比上年同期加快29.0个百分点，比1-7月加快5.6个百分点，比上半年加快1.0个百分点，比全国平均增速快3.9个百分点。从工程用途看，1-8月，山西全省房地产开发投资中商品住宅投资完成687.2亿元，同比增长17.4%，增幅比上年同期加快31.6个百分点，比1-7月加快5.6个百分点，占房地产开发投资的比重由上年同期的72.5%提高到74.6%，拉动全省房地产开发投资加快12.6个百分点；办公楼投资完成25.0亿元，同比下降9.4%，占房地产开发投资的比重由上年同期的3.4%下降到2.7%；商业营业用房投资完成102.2亿元，同比下降2.5%，占房地产开发投资的比重由上年同期的13.0%下降到11.1%。（黄河新闻网）  1-8月山西全省社会消费品零售总额4687.5亿元 同比增长9.0%（9.27）。山西省统计局发布1-8月山 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 3 证券研究报告 西全省贸易运行情况。1-8月，山西全省社会消费品零售总额4687.5亿元，同比增长9.0%。1-8月，全省限额以上社会消费品零售额1472.7亿元，增长5.8%。按经营单位所在地分，1-8月，限额以上单位城镇消费品零售额1397.4亿元，同比增长5.9%；乡村消费品零售额75.3亿元，同比增长4.6%。按消费形态分，1-8月，限额以上单位商品零售额1423.6亿元，同比增长5.9%；餐饮收入额49.1亿元，同比增长2.2%。（黄河新闻网）  1-8月山西全省固定资产投资3869亿元 下降9.1%（9.26）。山西省统计局发布1-8月山西全省固定资产投资运行情况。1-8月，全省固定资产投资（不含农户、不含跨省）3869.0亿元，下降9.1%。分产业看，第一产业投资181.2亿元，下降58.0%；第二产业投资1465.0亿元，下降8.2%，其中，工业投资1465.0亿元，下降8.4%；第三产业投资2222.8亿元，下降0.3%，其中，基础设施投资（不含电力）748.1亿元，下降4.8%。民间投资2170.7亿元，下降18.4%。房地产开发投资921.2亿元，增长14.0%。（黄河新闻网） 2.山西经济行业动态  养老产业  山投集团康养产业战略合作项目在并签约（9.26）。由山西省文化旅游投资控股集团有限公司和山西省投资集团有限公司主办的山投集团康养产业战略合作项目签约仪式暨山投康养产品发布会在并举行。据介绍，2013年，山西省投资集团有限公司提出打造“康养山西第一品牌”的目标，计划用3年时间通过自建、联合、加盟等多种方式，完成全省11个市全覆盖；用5年时间完成全国主要养老宜居城市、全球五大洲重点国家的基地建设；用10年时间拓展完善康养类型，逐步形成以居家社区为基础、机构基地为补充、旅游流转为特色、医养结合为保障的综合养老服务体系。如今，经过5年的布局和发展，该集团康养产业已初具规模，下一步将延伸至全省11个市，完成省内康养产业全覆盖。（山西日报） 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 4 证券研究报告 3.山西上市公司动态 3.1 整体回顾 上周山西国改指数收954.07点，下跌1.47%。山西上市公司涨幅排名前五的分别为：国新能源（7.46%）、太钢不锈（7.16%）、山煤国际（4.20%）、山西汾酒（3.82%）、*ST狮头（3.78%）。 表1：山西上市公司上周交易情况 证券代码 证券简称 周涨跌幅% 周成交额（亿元） 总股本（万股） 周成交量（万股） 所属申万行业名称（一级行业） 600617.SH 国新能源 7.46 1.04 108,466.37 1,709.86 公用事业 000825.SZ 太钢不锈 7.16 15.58 569,624.78 27,820.44 钢铁 600546.SH 山煤国际 4.20 1.47 198,245.61 3,998.94 采掘 600809.SH 山西汾酒 3.82 11.95 86,584.83 2,548.68 食品饮料 600539.SH *ST狮头 3.78 0.16 23,000.00 250.27 轻工制造 300158.SZ 振东制药 3.16 1.02 103,898.87 2,442.11 医药生物 601006.SH 大秦铁路 2.24 15.07 1,486,679.15 18,586.83 交通运输 300486.SZ 东杰智能 2.18 0.79 16,161.92 564.36 机械设备 000673.SZ 当代东方 2.00 20.79 79,155.04 28,471.22 传媒 601699.SH 潞安环能 1.90 7.74 299,140.92 9,725.81 采掘 000983.SZ 西山煤电 1.84 4.91 315,120.00 7,462.12 采掘 000737.SZ *ST南风 1.75 0.15 54,876.00 516.42 化工 600348.SH 阳泉煤业 1.72 4.89 240,500.00 8,396.69 采掘 600123.SH 兰花科创 1.27 3.13 114,240.00 4,365.83 采掘 600351.SH 亚宝药业 1.13 1.10 78,704.15 1,544.88 医药生物 002360.SZ 同德化工 1.03 0.60 39,151.26 1,021.98 化工 600691.SH 阳煤化工 0.77 0.89 175,678.69 3,410.88 化工 600234.SH ST山水 0.69 0.04 20,244.