TradeGo FinTech Limited 股份代號: 8017 捷利交易寶金融科技有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司） 業務概括 財務摘要 捷利交易寶金融科技是一體化證券交易平台服務供應商之一，主要服務於香港券商及其客戶。集團的香港券商客戶均為B類及C類交易所參與者。一體化證券交易平台服務主要包括前台交易系統服務、行情數據服務及增值服務。 於香港券商中，按截至2018年3月止年度的收入計，集團於香港境內中資券商中佔有2.2%的市場份額。根據報告，於2018年3月底，香港境內50家中資券商中有30家（或60%）訂購集團的證券交易平台服務，佔當時總共86名機構客戶的34.9%。此外，以截至2018年3月止年度的收益計，集團於香港證券交易平台服務市場的非跨國公司參與者中位居第五位。 競爭優勢 ➢ 集團提供一體化前台交易系統服務及行情數據服務方面擁有深厚經驗 ➢ 透過多元化的渠道及跨境雲基礎設施提供證券交易平台服務，並擁有長久、穩定且不斷增長的客戶基礎 ➢ 集團擁有強大且善於創新的研發能力 風險因素 ➢ 集團未必能跟上一體化證券交易平台服務市場的快速變更，且新推出及升級的服務未必能深受市場歡迎 ➢ 集團的網絡安全管理系統可能易遭意外入侵或惡意軟件攻擊 ➢ 集團未必能維持或擴大集团的行情數據服務 所得款項用途 ➢ 約 14.7% 用作開發創新產品，提升研發能力 ➢ 約 12.9% 用作申請額外的行情數據供應商 牌照、開展更多的營銷活動 ➢ 約 5.70% 用作擴充硬件基礎設施及軟件組合 ➢ 約 7.20% 用作非研發人員招聘及員工培訓 ➢ 約 37.5% 用作建立國內研發中心場所 ➢ 約 17.7% 用作建立香港營銷中心 ➢ 約 4.30% 用作一般營運資金 長 雄 資 料 研 究 有 限 公 司 EVER-LONG RESEARCH LIMITED http://www.everlong.com 截至3/31日止年度 （千港元） 2016年 2017年 2018年 收益 33,277 40,398 43,209 其他收益/(虧損) (344) (745) 133 除稅前溢利/(虧損) 4,500 (75) 643 年／期內溢利/(虧損) 3,428 (2,628) (1,069) 市盈率(倍) 93.3 – 116.7 – – 認購資料 發售總股數 ： 1.25 億股 配售股數 ： 1.13 億股 公開發售股數 ： 1,250萬股 總股本 ： 5.00 億股 價格範圍 ： 0.64 ~ 0.80港元 預計集資額 ： 8,000 ~ 1.00億港元 市值 ： 3.20 ~ 4.00億港元 每手買賣股數 ： 4,000股 每手入場費 ： 3,232.25港元 收款銀行 ： 中國銀行 申報會計師 ： 畢馬威會計師事務所 法律顧問 ： 楊永安、鄭文森律師事務所 獨家保薦人 ： 安信融資 聯席牽頭經辦人 ： 安信國際、越秀證券、金猴證券 主要股東 ： 董事劉勇及關連人士: 45.66%、 VMI Capital Group: 11.25%、 董事萬勇及關連人士: 10.53% 公司成立日期 ： 源於2010年，成立於2017年 股息政策 ： 未有擬定任何股息政策或分派比率 時間表 申請時間 ： 2018年 9月17日 至2018年9月20日正午 預期定價日 ： 2018年 9月20日（星期四） 發送股票及退款日 ： 2018年 9月27日（星期四） 開始買賣日期 ： 2018年 9月28日（星期五） 本報告所載資料由長雄資料研究有限公司(長雄)提供, 僅供參考之用。有關資料乃根據或源自長雄相信為可靠的資料來源，惟對該些資料的準確性或可靠性長雄不作任何陳述或保證(明示或暗示)。而本報告所提供的資料或有關人士發表的意見並不構成及不應被視為買賣任何證券或投資的要約或該要約的招徠或懇求。長雄及其高級人員、僱員、代理人及聯屬公司可能於本網頁中提及的證券或投資擁有利益，但對於你因使用或依賴本網頁所提供的資料而(直接或間接)遭受的損失或後果概不負責。 地址：香港中環德輔道中99 -105號大新人壽大廈18樓 電話：(852) 2815-3522 傳真：(852) 2581-0638 電郵：cs@everlong.com 網址：www.everlong.com