捷利交易宝2023 中期报告

目錄公司資料摘要管理層討論及分析其他資料綜合損益表綜合財務狀況表綜合權益變動表簡明綜合現金流量表未經審核中期財務報表附註345112021222324 GEMGEM GEM GEMGEMGEM 本報告乃遵照聯交所《GEM證券上市規則》（「GEM」）而刊載，旨在提供有關捷利交易寶金融科技有限公司（「」，連同其附屬公司統稱「」或「」）的資料。本公司董事（「」，各自為一名「」）願就本報告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本報告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本報告所載任何陳述或本報告產生誤導。 公司資料 8017 劉勇先生（董事會主席兼行政總裁）萬勇先生廖濟成先生張文華先生 Ocorian Trust (Cayman) LimitedWindward 3, Regatta Office ParkPO Box 1350Grand Cayman KY1-1108Cayman Islands 林宏遠先生王海航先生 中國深圳市前海深港合作區南山街道興海大道3040號前海世茂金融中心二期2808室 焦捷女士文剛銳先生邢家維先生 邢家維先生（主席）焦捷女士文剛銳先生 香港干諾道中168-200號信德中心西翼3405室 文剛銳先生（主席）劉勇先生焦捷女士 Ocorian Trust (Cayman) LimitedWindward 3, Regatta Office ParkPO Box 1350Grand Cayman KY1-1108Cayman Islands 劉勇先生（主席）焦捷女士文剛銳先生 卓佳證券登記有限公司香港夏愨道16號遠東金融中心17樓 張啟昌先生 競天公誠律師事務所有限法律責任合夥 劉勇先生張啟昌先生 中國銀行（香港）有限公司香港花園道1號中銀大廈 萬勇先生 www.tradego8.com 信永中和（香港）會計師事務所有限公司 摘要 •於截至二零二三年九月三十日止六個月（「」），本集團的收益約為34.29百萬港元（截至二零二二年九月三十日止六個月（「」）：約50.55百萬港元），較同期減少32.2%。 •於報告期間，本集團純利約為8.34百萬港元，較同期約17.09百萬港元減少51.2%。 •於二零二三年九月三十日，本集團的註冊用戶數為793,693個（於二零二二年九月三十日為714,632個），增加79,061個或11.1%。 •於報告期間，本公司擁有人應佔每股基本盈利為1.49港仙（於同期：約2.98港仙）。 管理層討論及分析 本集團為眾多券商提供基於雲端的行情交易一體化終端產品及系統服務，在為香港券商提供前台交易系統服務及行情數據服務方面佔據市場領先地位。我們主要服務香港券商附註1及其客戶。本集團的香港券商客戶均為B類附註2及C類附註3交易所參與者附註4。本集團的一體化證券交易平台服務主要包括(1)前台交易系統服務；(2)行情數據服務；(3)託管及雲基礎設施服務；(4) SaaS服務；及(5)其他增值服務。 今年以來，受加息環境及疫後復甦緩慢等多重因素影響，港股市場表現低迷，成交額顯著下滑，首次公開發售（「」）活動亦發展緩慢。為支持市場發展，香港交易所（「」）推出多項政策改革，積極改善市場融資及交易環境。隨著相關政策陸續落地，市場活動有望受到積極影響。 於報告期間，本集團的收益總額為34,287,036港元（於同期：50,552,140港元），減少16,265,104港元或32.2%。報告期間純利為8,341,184港元（於同期：溢利為17,093,927港元），減少8,752,743港元或51.2%。 本集團已向約153名券商客戶提供基於雲端的行情交易一體化終端產品及系統服務，並通過我們眾多產品，幫助券商客戶提高運營效率。於報告期間，共有77家香港券商使用我們的前台交易系統。根據聯交所披露的資料附註5，二零二三年首九個月，38家參與者退任交易所參與者，26家參與者停止營業，10家參與者暫停營業。受市場影響，本集團的券商客戶數量略有下降。於報告期間，本集團交易系統服務收益為11,900,586港元（於同期：16,364,297港元），減少4,463,711港元或27.3%。交易系統服務收益於報告期間佔本集團收益總額34.7%（於同期：32.4%）。 截至二零二三年九月三十日，本集團的註冊用戶數增加約79,061個或11.1%至約793,693個（截至二零二二年九月三十日約為714,632個）。我們的用戶大部分為活躍投資者。本集團產品為該等活躍投資者提供多項增值服務，例如首次公開發售資訊、市場報價、上市公司資訊、線上開戶服務、首次公開發售認購服務及股份交易服務。 附註1：根據證券及期貨條例持有第1類牌照（證券交易）以從事經紀活動的持牌法團。附註2：按市場成交量計排名第15至65位的交易所參與者。附註3：市場上除按市場成交量計排名前14大的交易所參與者及B類交易所參與者以外身為交易所參與者的股票經紀。附註4：根據聯交所規定或名列聯交所存置的登記冊可透過聯交所進行買賣的人士或機構。附註5：https://www.hkex.com.hk/Products/Find-a-Partner/Participant-Information-Changes/The-Stock-Exchange-of-Hong-Kong-Limited-(SEHK)/2023?sc_lang=zh-HK 管理層討論及分析 於報告期間，受整體市況影響，SaaS服務整體收益減少40.6%至9,730,676港元（於同期：16,374,569港元）。於報告期間，SaaS服務收益佔本集團收益總額28.4%（於同期：約32.4%）。本集團的SaaS平台TradeGo Financial Cloud（「TradeGoFC」）通過提供多元化產品及功能服務，幫助券商提高其業務運營效率。我們將繼續聚焦用戶需求，並擴展產品及服務至更多業務場景。 於報告期間，研究及開發（「」）開支為6,189,150港元（於同期：6,650,367港元），較同期減少461,217港元或6.9%。 繼年初獲香港證券及期貨事務監察委員會（「」）發出受規管活動牌照以進行第1類（證券交易）及第7類（提供自動化交易服務）受規管活動以來，本集團之間接全資附屬公司TradeGo Markets Limited（「TradeGo Markets」）於報告期間新獲聯交所批准成為聯交所的交易所參與者和聯交所交易權持有人，以及獲香港中央結算有限公司批准成為中央結算系統直接結算參與者。這意味著TradeGo Markets可以從事提供香港證券的場外交易服務、首次公開招股前的機構交易服務及專業機構投資者服務，更好的滿足客戶的專業需求。 本集團於報告期間的收益為34,287,036港元（於同期：50,552,140港元），較同期減少16,265,104港元或32.2%。本集團收益減少主要由於前台交易系統服務、SaaS服務及其他增值服務收益減少所致。 本集團於報告期間的直接成本為5,816,973港元（於同期：7,193,809港元），較同期減少1,376,836港元或19.1%。直接成本減幅與收益減幅一致，其被額外成本減省所抵銷。 本集團於報告期間的其他收益淨額為3,158,734港元（於同期：384,953港元），較同期增加2,773,781港元或720.6%，主要由於匯兌收益及利息收入增加所致。 本集團於報告期間的員工成本為12,717,055港元（於同期：12,665,349港元），較同期小幅增加51,706港元或0.4%。 本集團於報告期間的折舊及攤銷為6,422,863港元（於同期：7,225,993港元），較同期減少803,130港元或11.1%。 本集團於報告期間的其他經營開支為686,698港元（於同期：零）。 本集團於報告期間的佣金開支為2,999港元（於同期：零）。 本集團於報告期間的銷售、一般及行政開支為2,701,682港元（於同期：4,901,365港元），較同期減少2,199,683港元或44.88%。有關減少主要由於廣告費用減少所致。 本集團於報告期間的融資成本為258,822港元，主要產生自本集團的租賃負債（於同期：312,734港元）。 於報告期間，本集團錄得純利8,341,184港元（於同期：17,093,927港元），減少8,752,743港元或51.2%。本集團財務表現的有關變動主要歸因於收益減少。 管理層討論及分析 於二零二三年九月三十日，本集團持有銀行、金融機構及手頭現金分別為103,440,318港元（於二零二三年三月三十一日：118,437,051港元）、3,062,978港元（於二零二三年三月三十一日：8,776,219港元）及14,168港元（於二零二三年三月三十一日：16,646港元）。流動資產淨值為113,380,216港元（於二零二三年三月三十一日：104,758,421港元）。本集團約56%的現金及現金等價物以港元（「」）計值，其餘則以人民幣（「」）及美元計值。於二零二三年九月三十日，本集團的資產負債比率（定義為借款總額除以權益總額加上借款總額）並不適用，原因是本集團的借款為零（於二零二二年九月三十日：零）。 本公司股份（「」）於二零一八年九月二十八日在GEM成功上市（「」）。自此，本公司資本架構並無變動。本公司的股本僅包括普通股。 於二零二三年九月三十日，本公司已發行股本為6,000,000港元，而其已發行普通股數目為600,000,000股每股面值0.01港元的股份。 董事會不建議就報告期間宣派任何股息（於同期：無）。 港交所今年推出了一系列新政利好市場，包括特專科技公司的新上市途徑、港幣－人民幣雙櫃台模式以及新的首次公開招股結算平台FINI。在我們看來，港交所新政引領業務機會和方向。我們將積極參與相關新政落地，從新股暗盤交易系統探索突破場外交易運營與新業務，並通過不斷優化和滲透，為廣大客戶提供創新、安全及多元化的金融服務。 近期，港交所亦就GEM上市改革刊發了諮詢文件，包括擬實施新的「簡化轉板機制」，為符合條件的公司以更快捷及低成本的方式由GEM轉主板上市。我們將持續關注政策動向，適時制定轉板規劃，確保公司健康發展並為股東帶來最大回報。 本集團將繼續積極探索新的商機，以保持競爭力，促進於金融科技行業的發展。本集團亦將審慎控制成本及管理風險，以應對外部環境的變動，更好地促進本集團的長遠業務增長。 茲提述本公司日期為二零二一年四月九日及二零二一年四月二十二日的公告。為鞏固本公司的資本基礎（包括營運資金）及改善其研發、雲基礎設施建設及信息服務能力，本公司與配售代理華盛資本証券有限公司（「」）訂立配售協議（「」），據此，本公司已有條件同意透過配售代理根據配售協議的條款及條件，按竭盡所能基準以每股配售股份0.30港元的價格，向不少於六名承配人配售最多合共100,000,000股股份（「」），總面值為1,000,000港元。於配售協議日期，配售股份的市價為0.345港元。 於二零二一年四月二十二日，配售代理已按每股配售股份0.30港元的價格向不少於六名承配人（彼等均為本公司的獨立第三方）成功配售全部配售股份，且配售事項已告完成。配售所得款項淨額（扣除配售事項的佣金及其他開支後）約為29.7百萬港元，即每股配售股份的淨發行價約為0.297港元。配售所得款項按照本公司先前披露的意向建議。於二零二三年九月三十日，配售所得款項淨額已悉數動用。以下載列直至二零二三年九月三十日的配售所得款項用途詳情： 管理層討論及分析 本集團收入、直接成本、開支、投資及借款主要以港元及人民幣計值。人民幣匯率波動可能影響本集團的營運成本。本集團現時並無外幣對沖政策。然而，董事將繼續監察外匯風險，並將採取審慎措施以將貨幣換算風險減至最低。本集團將於有需要時考