天星资本晨报 2018年9月10日 d 市场速览 2018年9月7日  新三板做市指数报收766.26点，涨0.26点，涨幅0.03%；成分指数报收979.00点，涨0.55点，涨幅0.06%。  新三板共534股票发生交易，其中337家做市转让企业共成交1522万股，成交金额0.52亿元，197家竞价转让企业共成交4074万股，成交金额1.49亿元。  新增挂牌企业3家，新增做市企业0家。截至今日，新三板挂牌企业家数共10992家，其中做市转让企业1183家，竞价转让企业9809家。  三板做市走势图： 1. 天星创新层指数 截至目前，天星资本研究所共发布了八大天星创新层指数，包含了覆盖市场整体的天星创新层成份指数，以及覆盖七个热点行业的分类指数，分别为：天星创新层文化传媒指数、天星创新层医药医疗指数、天星创新层先进制造指数、天星创新层消费指数、天星创新层环保指数、天星创新层教育指数、天星创新层计算机与通信指数。在未来，天星研究所还将持续推出其它热点行业的分类指数。 1.1天星创新层成份指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-9-7 天星创新层成份指数 555.08 -0.85 -0.15 2018-9-7 同期三板做市指数 532.87 0.09 0.03 新三板证券研究报告 研究员 研究员：伏丹丹 Tel：18311373219 Email：fudandan@txcap.com 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -1- —天星创新层成份指数（%）—三板做市5指数（%） 1.2天星创新层计算机与通信指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-9-7 天星创新层计算机与通信指数 608.46 -1.06 -0.17 2018-9-7 同期三板做市指数 532.87 0.09 0.03 —天星创新层计算机与通信指数（%）—三板做市指数（%） 1.3天星创新层文化传媒指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-9-7 天星创新层文化传媒指数 477.96 0.13 0.03 2018-9-7 同期三板做市指数 532.87 0.09 0.03 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -2- —天星创新层文化传媒指数（%）—三板做市指数（%） 1.4天星创新层先进制造指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-9-7 天星创新层先进制造指数 762.3 0.13 0.02 2018-9-7 同期三板做市指数 532.87 0.09 0.03 —天星创新层先进制造指数（%）—三板做市指数（%） 1.5天星创新层教育指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-9-7 天星创新层教育指数 755.21 -0.19 -0.03 2018-9-7 同期三板做市指数 532.87 0.09 0.03 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -3- —天星创新层教育指数（%）—三板做市指数（%） 1.6天星创新层医药医疗指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-9-7 天星创新层医药医疗指数 580.2 0.37 0.06 2018-9-7 同期三板做市指数 532.87 0.09 0.03 —天星创新层医药医疗指数（%）—三板做市指数（%） 1.7天星创新层消费指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-9-7 天星创新层消费指数 609.69 -1.77 -0.29 2018-9-7 同期三板做市指数 532.87 0.09 0.03 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -4- —天星创新层消费指数（%）—三板做市指数（%） 1.8天星创新层环保指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-9-7 天星创新层环保指数 768.2 0.26 0.03 2018-9-7 同期三板做市指数 532.87 0.09 0.03 —天星创新层环保指数（%）—三板做市指数（%） 2. 市场数据 挂牌企业成交金额前十： 公司代码 名称 现价（元） 涨跌幅（%） 成交额（万元） 成交量（万股） 831562.OC 山水环境 5.15 2.39 648.93 127.00 830881.OC 圣泉集团 8.19 0.24 406.92 49.46 871717.OC 升学在线 40.00 100.00 200.00 5.00 836763.OC 远翔新材 5.00 706.45 178.00 35.60 832410.OC 科神股份 1.80 0.00 164.34 91.30 832898.OC 天地壹号 10.32 1.08 151.62 14.70 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -5- 834742.OC 麦克韦尔 110.45 6.61 119.56 1.10 838122.OC 蒙水股份 7.96 -0.75 119.40 15.00 430223.OC 亿童文教 11.26 -4.50 117.96 10.40 871317.OC 丰能环保 15.00 0.00 99.00 6.60 资料来源：Wind，天星资本研究所 做市转让企业涨幅前十： 公司代码 名称 现价（元） 涨跌幅（%） 成交额（万元） 成交量（万股） 833205.OC 博采网络 2.99 18.18 9.95 3.50 832156.OC 强田液压 2.87 16.19 1.92 0.70 831983.OC 春盛中药 3.11 16.04 15.64 5.40 831963.OC ST明利 0.08 14.29 1.22 15.20 833588.OC 九州方园 0.41 13.89 1.96 4.90 430084.OC 星和众工 0.66 10.00 4.29 6.70 832402.OC 辉文生物 9.84 9.33 0.98 0.10 430088.OC 七维航测 1.60 7.38 52.75 34.30 830770.OC 牛商股份 0.45 7.14 0.57 1.30 830771.OC 华灿电讯 3.31 6.77 48.75 15.30 资料来源：Wind，天星资本研究所 竞价转让企业涨幅前十： 公司代码 名称 现价（元） 涨跌幅（%） 成交额（万元） 成交量（万股） 837118.OC 盈科行 7.98 1,252.54 0.80 0.10 836763.OC 远翔新材 5.00 706.45 178.00 35.60 838655.OC 泰利信 2.00 112.77 0.20 0.10 834795.OC 鑫玉龙 8.00 100.00 0.80 0.10 836132.OC 恒大教育 11.04 100.00 1.10 0.10 836318.OC 沃土生物 2.50 100.00 0.25 0.10 871717.OC 升学在线 40.00 100.00 200.00 5.00 871248.OC 东元环境 17.89 98.78 1.79 0.10 833391.OC 建成咨询 4.10 94.31 0.41 0.10 836361.OC 川山甲 3.26 63.00 0.65 0.20 资料来源：Wind，天星资本研究所 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -6- 3. 新增挂牌 2018年9月7日新增挂牌企业3家。 代码 名称 营业收入（万元） 净利润（万元） 证监会行业 872839.OC 锦星股份 671.80 23.18 其他制造业 872981.OC 鸿祥股份 13,808.96 628.68 纺织业 873007.OC 颍美股份 2,921.32 127.88 印刷和记录媒介复制业 资料来源：Wind，天星资本研究所 4. 新增做市 2018年9月7日新增做市企业0家。 5. 定增一览 2018年9月7日，共6家公司发布定增预案。 代码 名称 增发价格 预案价下限 增发数量 （万股） 发行对象 增发目的 行业 831743.OC 立高科技 3.30 1,544.00 境内自然人 融资收购其他资产 专用设备制造业 835037.OC 环球药业 3.50 350.00 大股东,境内自然人 股权激励 医药制造业 837743.OC 乐众信息 6.50 307.69 机构投资者 补充流动资金 软件和信息技术服务业 837865.OC 亘峰嘉能 6.50 800.00 大股东,机构投资者,境内自然人 项目融资 生态保护和环境治理业 871020.OC 横竖生物 5.14 778.21 机构投资者 补充流动资金 研究和试验发展 872597.OC 昌源股份 1.55 398.00 境内自然人 补充流动资金 道路运输业 资料来源：Wind，天星资本研究所 6. 重大公告 6.1对外投资 【838919.OC-恒晟能源】 近日，新疆恒晟能源科技股份有限公司拟与新疆东方环宇燃气股份有限公司共同出资设立参股公司新疆环宇石油有限公司 (具体名称以工商实际注册为准)，注册地为新疆昌吉州国家高新技术产业园区（具体地址以工商实际注册为准），注册资本为 20,000,000.00 元。本次通过对外投资与对方合作共同设立参股公司，主要是充分发挥各方优势，优化战略布局，扩大公司业务渠道和范围， 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -7- 进一步拓展市场，增强公司综合实力和市场竞争力，为股东创造更大的价值提供支持。 【430244.OC-颂大教育】 本公司拟与库永荣、曾凡群共同出资设立控股子公司武汉颂大教育发展有限公司， 注册地为湖北省武汉市东湖开发区， 注册资本为人民币 2,000 万元。本次对外投资发生的目的是拓展业务渠道建设，推动公司经营业务的正常发展。 【835852.OC-伊普诺康】 公司拟与宁波梅山保税港区普慧永投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立控股子公司四川纳海川生物科技有限公司（以工商核定登记为准）， 注册地为四川省广元市经开区（暂定），注册资本为人民币 10,000,000.00 元。公司本次投资有利于公司开拓业务，加快公司在西部区域业务的布局、优化公司战略布局，深耕体外诊断试剂行业，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。 7. 财经要闻 宏观要闻  李克强强调，要继续发挥“双创”在扩大就业、促进创新方面所起到的重要作用，同时在原有基础上进一步升级；打造“双创”升级版，要突出重点拓展两大空间，一是工业互联网，二是“互联网＋公共服务”。  美联储加息在即，中国会否跟随？李迅雷认为，目前汇率基本稳定，通胀预期虽然随着猪价、菜价的回升有所升温，但处在合理范围内，房价也基本稳定，所以加息压力较小，加息可能较小。  兴业研究鲁政委：8月新出口订单不断下滑但出口增速维持景气高位，折射当前贸易战升级恰逢圣诞季对出口具有刺激效应；展望未来，伴随中美贸易战不断升级，此前订单集中释放而新增订单未能及时补给，将导致出口下行风险在第四季度及次年第一季度集中爆发。  据中国新闻网，商务部在厦门