天星资本晨报 2018年9月3日 d 市场速览 2018年8月31日  新三板做市指数报收770.17点，跌0.74点，跌幅0.10%；成分指数报收981.45点，涨2.50点，涨幅0.26%。  新三板共543股票发生交易，其中334家做市转让企业共成交1747万股，成交金额0.63亿元，209家竞价转让企业共成交4075万股，成交金额2.88亿元。  新增挂牌企业1家，新增做市企业0家。截至今日，新三板挂牌企业家数共11011家，其中做市转让企业1193家，竞价转让企业9818家。  三板做市走势图： 1. 天星创新层指数 截至目前，天星资本研究所共发布了八大天星创新层指数，包含了覆盖市场整体的天星创新层成份指数，以及覆盖七个热点行业的分类指数，分别为：天星创新层文化传媒指数、天星创新层医药医疗指数、天星创新层先进制造指数、天星创新层消费指数、天星创新层环保指数、天星创新层教育指数、天星创新层计算机与通信指数。在未来，天星研究所还将持续推出其它热点行业的分类指数。 1.1天星创新层成份指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-8-31 天星创新层成份指数 568.24 -1.7 -0.30 2018-8-31 同期三板做市指数 535.58 -0.52 -0.10 新三板证券研究报告 研究员 研究员：伏丹丹 Tel：18311373219 Email：fudandan@txcap.com 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -1- —天星创新层成份指数（%）—三板做市5指数（%） 1.2天星创新层计算机与通信指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-8-31 天星创新层计算机与通信指数 610.54 0.42 0.07 2018-8-31 同期三板做市指数 535.58 -0.52 -0.10 —天星创新层计算机与通信指数（%）—三板做市指数（%） 1.3天星创新层文化传媒指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-8-31 天星创新层文化传媒指数 480.91 -4.82 -0.99 2018-8-31 同期三板做市指数 535.58 -0.52 -0.10 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -2- —天星创新层文化传媒指数（%）—三板做市指数（%） 1.4天星创新层先进制造指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-8-31 天星创新层先进制造指数 774.76 -1.62 -0.21 2018-8-31 同期三板做市指数 535.58 -0.52 -0.10 —天星创新层先进制造指数（%）—三板做市指数（%） 1.5天星创新层教育指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-8-31 天星创新层教育指数 758.51 -0.45 -0.06 2018-8-31 同期三板做市指数 535.58 -0.52 -0.10 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -3- —天星创新层教育指数（%）—三板做市指数（%） 1.6天星创新层医药医疗指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-8-31 天星创新层医药医疗指数 579.38 -5.62 -0.96 2018-8-31 同期三板做市指数 535.58 -0.52 -0.10 —天星创新层医药医疗指数（%）—三板做市指数（%） 1.7天星创新层消费指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-8-31 天星创新层消费指数 626.61 -0.74 -0.12 2018-8-31 同期三板做市指数 535.58 -0.52 -0.10 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -4- —天星创新层消费指数（%）—三板做市指数（%） 1.8天星创新层环保指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-8-31 天星创新层环保指数 785.19 1.17 0.15 2018-8-31 同期三板做市指数 535.58 -0.52 -0.10 —天星创新层环保指数（%）—三板做市指数（%） 2. 市场数据 挂牌企业成交金额前十： 公司代码 名称 现价（元） 涨跌幅（%） 成交额（万元） 成交量（万股） 872627.OC 摩天之星 18.75 0.00 1,848.75 98.60 831550.OC 成大生物 15.03 0.00 598.31 39.80 830881.OC 圣泉集团 8.70 -0.46 379.58 43.50 430719.OC 九鼎集团 0.86 1.18 213.37 248.10 832399.OC 宁波公运 7.47 0.27 150.17 20.36 831562.OC 山水环境 4.94 1.86 135.52 27.60 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -5- 430223.OC 亿童文教 14.84 -0.13 109.35 7.32 835033.OC 精晶药业 1.80 -12.20 97.81 52.50 430088.OC 七维航测 1.40 -6.67 92.41 68.70 430208.OC 优炫软件 13.04 -1.73 87.40 6.70 资料来源：Wind，天星资本研究所 做市转让企业涨幅前十： 公司代码 名称 现价（元） 涨跌幅（%） 成交额（万元） 成交量（万股） 430177.OC 点点客 0.64 28.00 7.78 14.70 832883.OC 德润能源 0.20 25.00 0.39 2.10 430084.OC 星和众工 0.66 20.00 8.84 15.04 430117.OC 航天理想 1.55 16.54 1.60 1.10 430656.OC 财安金融 0.48 14.29 1.91 4.20 831663.OC 云叶股份 1.68 14.29 2.25 1.40 831029.OC 银丰棉花 0.66 13.79 11.21 16.90 832444.OC 蓝海骆驼 2.82 11.90 5.37 2.00 830862.OC 丰海科技 2.43 11.47 11.59 4.80 832449.OC 恒宝通 1.82 6.43 4.27 2.40 资料来源：Wind，天星资本研究所 竞价转让企业涨幅前十： 公司代码 名称 现价（元） 涨跌幅（%） 成交额（万元） 成交量（万股） 834343.OC 华凯保险 6.00 100.00 0.60 0.10 836132.OC 恒大教育 2.76 100.00 0.28 0.10 870809.OC 爱科麦 3.00 100.00 0.60 0.20 871909.OC 金雄节能 3.00 100.00 12.96 4.32 832178.OC 递家物流 4.35 97.73 0.44 0.10 430724.OC 芳笛环保 15.80 97.50 1.58 0.10 870429.OC 安泰园林 3.80 88.12 0.38 0.10 837302.OC 东九重工 15.00 85.19 1.50 0.10 831571.OC 大洋股份 0.58 81.25 0.06 0.10 837549.OC 泰祺教育 4.80 81.13 0.48 0.10 资料来源：Wind，天星资本研究所 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -6- 3. 新增挂牌 2018年8月31日新增挂牌企业1家。 代码 名称 营业收入（万元） 净利润（万元） 证监会行业 872996.OC 瑞森光学 842.06 60.85 仪器仪表制造业 资料来源：Wind，天星资本研究所 4. 新增做市 2018年8月31日新增做市企业0家。 5. 定增一览 2018年8月31日，共5家公司发布定增预案。 代码 名称 增发价格 预案价下限 增发数量 （万股） 发行对象 增发目的 行业 834721.OC 爱瑞特 8.29 698.00 机构投资者 补充流动资金 专用设备制造业 835504.OC 森阳科技 10.50 1,000.00 机构投资者,境内自然人 补充流动资金 有色金属冶炼及压延加工 838631.OC 英锐光电 1.10 500.00 机构投资者 补充流动资金 仪器仪表制造业 871056.OC 江苏华商 5.80 500.00 机构投资者,境内自然人 补充流动资金 批发业 872715.OC 大正仪表 3.00 167.00 境内自然人 补充流动资金 仪器仪表制造业 资料来源：Wind，天星资本研究所 6. 重大公告 6.1对外投资 【430245.OC-奥特美克】 本公司拟设立全资子公司宁夏奥特美克科技有限公司（暂定名），注册地为宁夏银川市贺兰县宁夏生态纺织产业示范园区研发中心1108室（以工商注册登记信息为准），注册资本为人民币20，000,000.00元。此次投资主要是进一步扩大公司的业务范围，优化公司的战略布局，为公司发展培育业务增长点，从而更加有效的提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标。 【833466.OC-盛盈汇】 公司拟与黄雪艺共同出资设立控股子公司成都原鲜农业有限公司(暂定名,以工商部门最终核准名称为准)，注册地为四川省成都市，注册资本为人民币10,000,000.00元。本次对外投资将最大程度发挥公司的业务优势，开展实施品牌生鲜农产品B2B战略，通过“平台+服务点”的新流通模式帮助国内西部上 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -7- 游产地完成品牌化、标准化建设，直供下游零售终端，实现订单式的品牌农业发展目标。 【430375.OC-星立方】 本公司全资子公司北京中星在线教育科技有限公司拟与自然人孙顺发共同出资设立参股公司山东星师教育科技有限公司，注册地址为山东省泰安市（以当地相关部门核准为准）。注册资本为人民币10,000,000.00元。本次对外投资符合公司自身发展战略，有利于提升公司整体实力，完善公司业务布局，提升公司综合竞争力，有利于公司未来的发展。 6.2重大合同 【832075.OC-东方水利】 近日，四川东方水利装备工程股份有限公司与中国电建集团贵阳堪测设计研究院有限公司完成了《越南YENSON水电站工程卷扬式启闭机设备采购合同文件》签订的相关手续，合同总价为￥13,380,000.00元此次项目合同的签订，预计将对公司2018-2019年的经营业绩产生积极影响。 【430206.OC-尚远环保】 近日，武汉尚远环保股份有限公司重庆分公司近日与重庆三峡环保（集团）有限公司签订了《兰州银河居住区临时污水处理、中水回收再利用项目合同》，合同金额为（人民币）：940.728万元。此次合同的履行对公司未来经营业绩将带来积极影响，有利于公司市场拓展能力的提升，有利于公司进一步扩大在相关领域的品牌影响力。 7. 财经要闻 宏观要闻  中非合作论坛第七届部长级会议在北京举行。商务部部长钟山表示，习近平主席将在北京峰会上宣布中国对非务实合作新举措。  广东省委全面深化改革领导小组第七