[Table_Title] 财富早知道 国务院：坚持稳健的货币政策，不搞“大水漫灌” 2018 年 08 月 23 日 [Table_Summary] 【财经要闻】 国务院：坚持稳健的货币政策 不搞“大水漫灌” 国务院总理李克强8月22日主持召开国务院常务会议，部署进一步推进缓解小微企业融资难的措施，鼓励金融机构增加小微企业贷款，降低融资成本。会议要求适当提高贷存比指标容忍度，支持小微企业贷款；要求支持发行小微企业贷款资产支持证券。会议要求坚持稳健货币政策，不搞“大水漫灌”。 FED纪要鹰派不及预期 鲍威尔放鸽预期施压美元 8月22日纽约时段盘中，美联储公布8月份决议的会议纪要。联储在本次纪要内容显示，美联储官员们认为，联邦基金利率正不断接近中性利率，进一步渐进式加息将帮助维持美国经济在正轨之上，美联储正考虑何时停止关于利率处于宽松状态的表述。纪要显示，许多官员认为，美国通胀中期内将稳定在2%附近。部分官员认为，强大的经济动能属于上行风险。许多官员认为，“很快”再度加息可能是适宜的。在表达经济强劲，美联储将延续升息计划的同时。纪要还显示，所有官员认为，贸易问题乃重要的不确定性之源。部分成员认为，财政面临上行风险。官员们还讨论了收益率曲线趋平的影响。本次纪要的内容鹰派程度明显不及8月初决议上美联储对经济强劲表现的描述，因此美元短线承压走低。 中钢协秘书长：今年钢产量有所增长 企业效益进一步改善 中国钢铁工业协会秘书长刘振江22日在2018中国国际铁矿石及焦煤焦炭产业大会表示，2018年到现在为止是中国钢铁行业在金融危机后的10年中运行最平稳的一段时间，是全行业经济运行各项指标波动最小的一段时间。钢产量也有所增长，钢材价格稳定在合理区间。企业效益进一步改善，行业运行的质量和效益处于一年比一年更稳中向好的状态。 [Table_Author] 东方财富证券研究所 证券分析师：戴彧 证书编号：S1160515090001 联系人：王少卿 电话：021-23586480 [Table_Index] 主要市场指数 指数 收盘 涨幅% 东方财富全A 3558.19 -0.80 上证指数 2714.61 -0.70 沪深300 3307.95 -0.56 中小板指 5841.99 -1.27 创业板指 1439.55 -1.20 三板做市 1029.29 -0.71 恒生指数 27927.58 0.63 台湾加权 10804.20 0.11 道琼斯 25733.60 -0.34 标普500 2861.82 -0.04 纳斯达克 7889.10 0.38 富时100 7574.24 0.11 日经225 22362.55 0.64 主要商品期货 名称 收盘 涨幅% 纽约原油 68.11 3.45 COMEX 黄金 1197.60 0.18 LME 铜 6010.50 -0.83 LME 铝 2065.00 0.02 BDI 航运 1735.00 -0.06 主要外汇 外汇 中间价 涨幅% 美元/人民币 6.8271 -0.13 欧元/人民币 7.9046 0.49 百日元/人民币 6.2024 -0.31 期指主力合约 合约 结算价 涨幅% IF当月连续 3292.2 -0.47 IH当月连续 2445.8 -0.21 IC当月连续 4791.4 -1.01 挖掘价值 投资成长 [Table_Title1] 市场研究 / 最新资讯 / 证券研究报告 敬请阅读本报告正文后各项声明 2 [Table_yemei] 财富早知道 煤炭运销协会理事长：煤炭价格总水平在合理区间波动 煤炭运销协会理事长杨显峰22日表示，煤炭行业的经济运行态势良好，市场供需实现了总体平衡，价格总水平在合理区间内波动。要继续做好煤炭中长期合同工作，继续推动签订3-5年的中长协，继续扩大中长协的范围。下一步要继续坚持煤炭供给侧结构性改革不动摇，要加快产业调整转型升级，在当前的形势下要下决心淘汰落后生产能力，坚决退出不达标的产能，坚决退出安全风险高产能，加快退出资源枯竭、生产成本高、煤质差、开采难度大、扭亏无望的落后产能。加快企业兼并重组、提高产业集中度和竞争能力。 国办发文规范校外培训：不得一次性收取超3个月费用 国务院办公厅近日印发《关于规范校外培训机构发展的意见》。《意见》提出，校外培训机构审批登记实行属地化管理。县级教育部门负责审批颁发办学许可证，未经教育部门批准，任何校外培训机构不得以家教、咨询、文化传播等名义面向中小学生开展培训业务。意见要求校外培训机构开展学科类培训的内容、班次、招生对象、进度、上课时间等要向所在地县级教育部门备案并向社会公布，不得一次性收取时间跨度超过3个月的费用。各地教育部门要加强与金融部门的合作，探索通过建立学杂费专用账户、严控账户最低余额和大额资金流动等措施加强对培训机构资金的监管。 2018京津冀产业转移系列对接活动在雄安新区启动 8月22日，由河北省工信厅联合工信部产业政策司、北京市经信委、天津市工信委，在雄安新区共同举办“2018京津冀产业转移系列对接活动”启动仪式。京津冀新材料产业孵化基地项目、北京(深州)家具产业园项目、天然气分布式能源工业互联网新模式应用项目等10个项目进行了现场签约。 北京重拳整治租房市场 23家违规中介机构被曝光 8月22日，北京市住建委会同市公安局、市工商局、市非紧急救助服务中心等部门，开通了12345打击“黑中介”投诉举报热线。开通首日，自如等23家违规中介机构即被查处。北京市住建委表示，今年底前将再启动近万套公共租赁住房房源分配。目前，北京市、区住保部门正从两方面加大工作力度：一是督促建设单位加快工程进度，确保与住宅同步交用。二是加快项目租金评定，综合考虑项目建设、运营和管理成本，参考同地段、同类型住房的市场租金水平确定。 北京朝阳区文件：禁止任何场所承办虚拟货币推介活动 8月22日，朝阳区金融风险防控工作领导小组办公室向辖区各商场、写字楼、宾馆等场所，下发红头文件，要求不得承办任何虚拟币推介和宣讲活动。目前禁止承办虚拟币推介活动只是朝阳区的规定，全北京市层面还没有动作。 网贷机构合规检查启动 12月底前完成重点检查10方面 中国证券报近日获悉，网络借贷专项整治办公室近日公布统一的检查标准和问题清单，组织各地网贷机构开展自查自纠，行业协会开展自律检查，边查边整，即查即改，为后续常态化监管奠定基础。整个检查将于12月底前完成，具体检查时间和进度计划可由各地因地制宜，稳妥安排。 敬请阅读本报告正文后各项声明 3 [Table_yemei] 财富早知道 拼多多公开信：已关店1128家 下架商品近430万件 8月22日晚间，电商平台拼多多发布的“双打行动”阶段性说明公开信。公开信中拼多多方面表示，受到社会舆情的关切之后，深刻认识到平台还存在对知识产权保护重视程度不够、履行平台主体责任能力有所缺失、平台内部治理不够规范等诸多问题，并迅速展开打击销售侵权和假冒产品的“双打”行动。8月2日至8月9日期间，平台已强制关店1128家，下架商品近430万件，批量拦截疑似假冒商品链接超过45万条。 【市场概览】 A股：周三上证指数报2714.61点，下跌0.7%，成交额984.64亿。深证成指报8454.75点，下跌1.1%，成交额1307.89亿。创业板指报1439.55点，下跌1.2%，成交额445.38亿。两市合计成交2292.53亿，创2016年1月以来新低。 港股：周三恒生指数涨0.63%，报27927.58点。国企指数涨1.05%，报10850.17点。沪股通净流入19.43亿元，当日余额500.57亿元。深股通净流入2.57亿元，当日余额517.43亿元。 美股：周三标普500指数收跌1.14点，跌幅0.04%，报2861.82点。道琼斯工业平均指数收跌88.69点，跌幅0.34%，报25733.60点。纳斯达克综合指数收涨29.93点，涨幅0.38%，报7889.10点。标普牛市行情持续天数创历史最长，科技股带动纳指收涨。 欧股：周三德国DAX 30指数收涨0.01%，报12385.70点。法国CAC 40指数收涨0.22%，报5420.61点。英国富时100指数收涨0.11%，报7574.24点 汇率：周三在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8460，下跌80点，人民币对美元中间价报6.8271，上调89点，已经历“四连涨”。 黄金：周三COMEX 12月黄金期货收涨3.30美元，涨幅0.3%，报1203.30美元/盎司。 石油：周三WTI 10月原油期货收涨2.02美元，涨幅3.07%，报67.86美元/桶。布伦特10月原油期货收涨2.15美元，涨幅2.96%，报67.86美元/桶。国际油市连涨五天，得益于美国EIA原油库存降幅超预期。 波罗的海干散货指数：周三跌0.06%，报1735点。 【热点机会】 国常会要求扩大车用乙醇汽油使用 乙醇需求有望快速增长 8月22日，国务院常务会议要求促进天然气稳定发展，构建多元化供应体系，加大勘探力度，推广车用乙醇汽油的使用，确定了生物燃料乙醇产业总体布局，决定适度布局粮食燃料乙醇生产，加快建设木薯燃料乙醇项目，并进一步增加车用乙醇汽油推广试点的省份。 点评：燃料乙醇产业是我国重要的战略性新兴产业，对替代石油等不可再生能源以及对大气雾霾污染、水土资源污染控制都有十分积极的战略意义。发展生物燃料乙醇，能够解决阶段性粮食过剩和不合格粮食处置问题，作为粮食安全的重要调节手段，也能起到推广清洁能源，减少污染排放的作用。 敬请阅读本报告正文后各项声明 4 [Table_yemei] 财富早知道 相关公司：中粮生化（000930）我国生化领域涉足农产品深加工的大型骨干企业、国家级农业产业化龙头企业是；海越能源（600387）全国最大的清洁油品添加剂异辛烷生产企业。 【大事提醒】 时间 事件 影响板块 8月30日 2018中国（上海）国际人工智能展览会 人工智能 9月13日 2018中国工业物联网技术及应用研讨会 物联网 9月14日 2018中国智能家居技术与应用论坛 智能家居 【公司动态】 新股申购 天奥电子今日申购，发行总数2667万股，网上发行为800万股，发行市盈率22.99倍，申购代码为：002935，申购价格：19.38元，单一帐户申购上限8000股，申购数量500股整数倍。公司是国内综合实力强、产品种类齐全、技术水平领先的军用时间频率产品研发生产企业之一，是我国原子钟、军用时间同