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華南證券投資顧問 華南金融集團 HUA NAN SECURITIES INVESTMENT MANAGEMENT |晨|訊| 2018/08/08 【第1頁】 華南投顧提供/本表僅供內部參考概不負任何法律責任 台灣股市 台 股 指 數 本 日 焦 點 股 法 人 買 賣 超 上市 上櫃 環球晶、中美晶、台勝科、合晶、華新科、信昌電、國巨、禾伸堂、大毅、奇力新、日電貿、美桀、凱美、嘉聯益、中光電、立積、達邁、穩懋、玉晶光、信昌化、榮科 上市 上櫃 收 盤 10,983 151.86 外資(億) -19.2 6.2 漲 跌 -40.7 0.46 投信(億) -2.6 1.9 成交量(億) 1,209 315.9 自營商(億) 2.1 2.0 昨 日 盤 勢 解 析 德國六月工廠訂單遽減4%，反映全球貿易衝突增溫，企業投資縮手；週一西歐三大指數小幅漲跌。據FactSet統計，已公布(至8/3止)季報的標普500企業當中，80%優於預期；週一臉書(FB)領漲，科技類股收高，美股四大指數同步上漲。 週二(8/8)亞股主要指數上漲居多；台股加權指數下跌40.66點(-0.37%)，漲/跌家數達393/413家，形成價跌量增、近似純陰小黑K，持續收在五日均線之下，未脫離箱型區間震盪。櫃買指數上漲0.3%，漲/跌家數達313/326家，形成價漲量增、跳空、倒錘狹幅小紅K，持續收在五日均線之上，延續短線反彈。 強勢股 1.被動元件跌深反彈，國巨(2327)、華新科(2492)、奇力新(2456)、禾伸堂(3026)等上漲。 2.軟板族群續強，嘉聯益(6153)、達邁(3645)、律勝(3354)、同泰(3321)等上漲。 3.半導體反彈，台勝科(3532)、中美晶(5483)、合晶(6182)、環球晶(6488)等上漲。 4.其他個股表現或跌深反彈者，諸如穩懋(3105)、玉晶光(3406)、三商壽(2867)、中光電(5371)、百和(9938)、達邁(3645)、中航(2612)等。 弱勢股 以個別修正或漲多拉回為主，諸如GIS-KY(6456)、大江(8436)、宏達電(2498)、華通(2313)、晟德(4123)、榮成(1909)、亞光(3019)、錸德(2349)、大國鋼(8415)等。 今 日 盤 勢 預 測 加權指數週二(8/7)受台積電(2330)、蘋概、塑化等主要權值下跌拖累，日K小幅拉回、收黑，11,000點整數關卡得而復失，整體格局未脫離月線(MA20)等長天期均線上方的五日箱型區間，延續以盤代跌的修正型態，後勢暫不悲觀，仍有個股表現機會。 櫃買指數週二由於半導體、電子零組件上漲撐盤，抵銷生技醫療跌勢，日K連三紅、補量守穩月線(MA20)之上，整體格局暫未脫離季線(MA60)、年線(MA240)區間、即將面臨上緣反壓，後勢靜待多空表態，中小型題材股暫看陸續開出的Q2財報表現。 未 來 注 意 事 項 1.週三(8/8)法說會：廣達(2382)、華南金(2880)、文曄(3036)、瑞智(4532)、中租-KY(5871)等。 2.週三重點除權息：璟德(3152)、全家(5903)、台郡(6269)、振樺電(8114)、華新科(2492)、千附(8383)、聯德控股-KY(4912)、亞弘電(6201)等。 3.週三美國重要經濟數據：房貸綜合指數、房貸利率、DOE原油週庫存量等。 華南證券投資顧問 華南金融集團 HUA NAN SECURITIES INVESTMENT MANAGEMENT |晨|訊| 2018/08/08 【第2頁】 華南投顧提供/本表僅供內部參考概不負任何法律責任 國際股市 亞 股 美 股 歐 股 指數 收盤 漲跌 漲幅 指數 收盤 漲跌 漲幅 指數 收盤 漲跌 漲幅 上海 2779 74 2.7% 道瓊 25629 127 0.5% 英國 7718 55 0.7% 深圳 1495 40 2.8% S&P 500 2858 8 0.3% 法國 5521 44 0.8% 香港 28249 429 1.5% NASDAQ 7884 24 0.3% 德國 12648 50 0.4% 日經 22663 155 0.7% 費半 1400 11 0.8% 俄國 1147 9 0.8% 南韓 2300 14 0.6% 巴西 80347 -704 -0.9% 印度 37666 -26 -0.1% 道瓊指數 NASDAQ走勢 S&P500走勢 美 股 盤 勢 1.美國股市終場。道瓊工業平均指數收高 126.73 點至 25628.91。Nasdaq 指數收高 23.99 點 至 7883.66。S&P 500 指數收高 8.05 點至 2858.45。 2.Dell發佈營運預期預測，預計 2018 年至 2022 年間營業獲利有機會增長到 90 億美元表現預估。 3.國際油價變化。布蘭特原油期貨收高 0.75 美元，至每桶 74.50 美元。美國輕原油期貨 (WTI) 收高 0.08 美元，至每桶 69.09 美元。 重 要 國 家 匯 率 新台幣 人民幣 日圓 歐元 收盤價 漲跌 收盤價 漲跌 收盤價 漲跌 收盤價 漲跌 30.62 -0.0090 6.83 -0.0080 111.35 0.0900 1.16 0.0014 華南證券投資顧問 華南金融集團 HUA NAN SECURITIES INVESTMENT MANAGEMENT |晨|訊| 2018/08/08 【第3頁】 華南投顧提供/本表僅供內部參考概不負任何法律責任 10 年 期 公 債 殖 利 率 (近七日) 7/30 7/31 8/1 8/2 8/3 8/6 8/7 美國 2.98 2.96 3.00 2.99 2.95 2.95 2.98 德國 0.44 0.45 0.48 0.46 0.41 0.39 0.41 隔拆利率LIBOR(美元) 1.9160 1.9153 1.9156 1.9202 1.9150 1.9120 1.9120 主要影響台灣之國際股 漲幅較大 跌幅較大 股票 收盤 漲跌幅% 產業 股票 收盤 漲跌幅% 產業 Nichias 1466 11.91 半導體 先鋒 119 -23.72 消費電子 特斯拉 379.57 10.99 汽車 物美商業 0.7 -6.67 百貨零售 Wacker Neuson 24.16 8.34 太陽能 Kopin 2.25 -6.64 通訊 石井表記 882 8.09 機械設備 新焦點 0.31 -4.62 汽車 CMK 800 7.82 PCB BlackBerry 9.85 -3.34 通訊 道 瓊 成 分 股 漲幅較大 跌幅較大 股票 收盤 漲跌幅% 產業 股票 收盤 漲跌幅% 產業 開拓重工 142.38 2.08 營建機械 美國鋁業 41.97 -1.76 金屬鋼鐵 艾克森美孚石油 81.27 1.36 塑化石油 輝瑞 40.84 -0.49 生技製藥 波音 350.76 1.21 運輸工業 麥當勞 156.04 -0.43 食品 惠普 23.99 1.05 電腦系統 嬌生 131.46 -0.42 生技製藥 美國運通 101.97 1.04 金融證券 可口可樂 46.5 -0.32 食品 3M 208.57 0.9 塑化材料 威瑞森通訊 52.46 -0.04 通訊服務 原物料行情 原物料行情(美元) 品名 單位 106/12/29 107/08/06 107/08/07 單日漲跌 單日漲跌幅 全年漲跌 原油(紐約) 桶 60.4 69.0 69.2 0.2 0.2% 14.5% 原油(布蘭特) 桶 66.9 73.5 74.5 1.0 1.4% 11.4% 黃金現貨 盎司 1,302.8 1,210.1 1,211.3 1.2 0.1% -7.0% 銅 公噸 7,247.0 6,133.0 6,175.0 42.0 0.7% -14.8% 鉛 公噸 2,487.5 2,115.0 2,149.0 34.0 1.6% -13.6% 鎳 公噸 12,760.0 13,685.0 13,850.0 165.0 1.2% 8.5% BDI 元 1,366.0 1,773.0 1,732.0 -41.0 -2.3% 26.8% 小麥 英斗 427.0 574.4 568.2 -6.2 -1.1% 33.1% 玉米 英斗 350.6 371.0 370.6 -0.4 -0.1% 5.7% 華南證券投資顧問 華南金融集團 HUA NAN SECURITIES INVESTMENT MANAGEMENT |晨|訊| 2018/08/08 【第4頁】 華南投顧提供/本表僅供內部參考概不負任何法律責任 總體經濟概況 美中貿易戰升級 1.美國貿易代表（USTR）公布第二批價值160億美元中國進口商品加徵關稅清單，將於8/23起生效，最終清單包含6/15公布的284個關稅項目中的279個，包括摩托車、蒸汽輪機等產品，將徵收25%關稅；中國政府亦將對160億美元商品的關稅措施採取對等反擊。 2.美中貿易戰的規模，很可能進一步擴大；美國正評估對額外2,000億美元中國商品加徵10%的關稅提高到25%。 3.除了國際貿易戰外，仍須留意中國國內經濟開始放緩，中共政治局日前已布局下半年經濟基調，透過積極的財政政策與穩定的貨幣政策以支撐整體國內市場，對外貿易戰態度在短期內應不會有所退讓。 中國7月外匯存底連續2個月回升 1.中國7月份外匯存底總額達31179.46億美元，月增58.17億美元，連續第2個月正成長，顯示人民幣匯率近期快速貶值對於整個跨境資本流動影響不大。 2.外匯管理局表示，7月大陸外匯市場供需基本平衡，期間美元指數與上月底變化不大，金融資產價格小幅波動，主要非美元貨幣匯率折算和資產價格變動等因素綜合作用。 3.全球貿易保護主義持續升溫，主要國家政策出現分化，國際金融市場波動加大，中國未來外匯存底規模將在波動中保持總體穩定。 台灣7月CPI年增升至1.75% 1.主計總處公布，台灣7月CPI年增從上月的1.31%上升至1.75%；1~7月CPI平均較上年同期上漲1.65%。 2.7月WPI年增7.02%，1~7月WPI平均年增2.99%。 3.台灣7月CPI上漲，主因是香菸、油料費、機票及燃氣價格調漲，加以蛋類、乳類與穀類及其製品價格上揚，惟蔬菜、水果、行動通訊費及3C消費性電子產品價格下跌，抵銷部分漲幅。 台灣7月出口年增4.7% 1.台灣7月出口金額283.6億美元，年增4.7％；累計今年前7月出口為1,921.9億美元，較去年同期成長10.0％，創歷年同期新高。 2.而7月進口金額261.2億美元、年增率20.5％；累計前7月進口為1,644.0億美元，較去年同期成長12.2％。 3.下半年進入傳統外銷旺季，加上物聯網、大數據分析等新興商機，出口成長動能有望維持住，不過今年下半年因為基期較高，出口年增率可能將逐漸走低；另外，仍須注意貿易衝突可能趨於長期化、匯率波動、中國大陸供應鏈在地化等不確定風險。 華南證券投資顧問 華南金融集團 HUA NAN SECURITIES INVESTMENT MANAGEMENT |晨|訊| 2018/08/08 【第5頁】 華南投顧提供/本表僅供內部參考概不負任何法律責任 重點新聞評論 研華7月業績報喜 法人：今年挑戰500億元 1.工業電腦龍頭廠研華（2395