新三板日报：2018年上半年新三板融资并购情况简析

1 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 ■08月06日的新三板做市指数最终报收于797.41点，下跌0.58%。新挂牌公司共计2家，新转为做市转让的公司共计0家。截止06日，共有11092家挂牌企业，有1225家做市企业 ■成交额方面，做市转让4740.27万元，集合竞价转让成交27193.05万元，总成交3.20亿元。 ■估值方面： 08月06日新三板整体估值（剔除负值、静态市盈率、整体法）PE为20.37X，做市转让整体估值PE为17.81X，竞价交易整体估值PE为21.45X，共有547只股票发生成交，其中做市转让345只，集合交易202只，整体年均换手率6.6%。 ■重要公司公告： 傲基电商（834206），民祥医药（834738），仁歌股份（837824），安广物流（839237），淘车无忧（870689），国遥博诚（871388），捷安高科（430373），贵州捷盛（871645），中青博联（837784），瑞特爱（831709），名城科技（870778），联领智能（839117），博伊特（833980），江奥光电（833011），盛达电机（834889），融通股份（872340），康能生物（831754）， ■新三板重要新闻： 2018年上半年新三板融资并购情况简析 开源证券申请摘牌 多家新三板券商转战A股 ■风险提示：系统性风险，新三板政策推进不及预期风险。 baome?Table_Title 2018年08月07日 新三板日报（2018年上半年新三板融资并购情况简析） Table_BaseI nfo 新三板定期报告 证券研究报告 诸海滨 分析师 SAC执业证书编号：S1450511020005 zhuhb@essence.com.cn 021-35082086 Tabl e_Repor t 相关报告 新三板7月全市场及行业回顾与展望 2018-08-06 国知局发布《“互联网+”知识产权保护工作方案》，产业政策持续推进 2018-08-06 新三板2018中报精选策略专题：金字塔，每日登08/06 2018-08-06 信达生物PD-1（程序性死亡蛋白-1）单抗的优势体现在哪里？ 2018-08-06 暑期电影票房上半场接近100亿：关注塑造爆款电影的“幕后玩家们” 2018-08-06 2 新三板定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 内容目录 1. 市场回顾............................................................................................................................ 3 2. 定增公告............................................................................................................................ 5 3. 重要挂牌公司公告.............................................................................................................. 6 3.1. 对外投资 ................................................................................................................... 6 3.2. 重大合同 ................................................................................................................... 6 3.3. 重大收购 ................................................................................................................... 6 3.4. 其他 .......................................................................................................................... 6 3.5. 停复牌 ...................................................................................................................... 7 4. 新三板重要新闻 ................................................................................................................. 8 4.1. 2018年上半年新三板融资并购情况简析 .................................................................... 8 4.2. 开源证券申请摘牌 多家新三板券商转战A股 .......................................................... 10 图表目录 表1：08月06日指数概况 ..................................................................................................... 3 表2：08月06日交易情况 ..................................................................................................... 3 表3：08月06日新挂牌公司.................................................................................................. 3 表4：08月06日交易额前十公司........................................................................................... 3 表5：08月06日股权质押 ..................................................................................................... 4 表6：08月06日定增公告 ..................................................................................................... 5 表7：08月06日增发公告 ..................................................................................................... 5 3 新三板定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 1. 市场回顾 08月06日的新三板做市指数最终报收于797.41点，下跌0.58%。新挂牌公司共计2家，新转为做市转让的公司共计0家。截止06日，共有11092家挂牌企业，有1225家做市企业。 成交额方面，做市转让4740.27万元，集合竞价转让成交27193.05万元，总成交3.20亿元。 表1：08月06日指数概况 代码 名称 最新价 涨跌 涨跌幅 899002 三板做市 797.41 -4.65 -0.58% 资料来源：安信证券研究中心，全国中小企业股份转让系统 表2：08月06日交易情况 项目 按转让方式 按市场分层 合计 做市 集合竞价 基础层 创新层 挂牌公司家数 1225 9867 10154 938 11092 当日新增家数 0 2 2 0 2 总股本（亿股） 1201.17 5335.71 5365.18 1171.7 6536.88 流通股本（亿股） 752.88 2790.51 2781.37 762.02 3543.39 成交股票只数 345 202 335 212 547 成交金额（万元） 4740.27 27193.05 23302.54 8630.79 31933.3 成交数量（万股） 1907.4 7205.28 7495.21 1617.47 9112.68 资料来源：安信证券研究中心，choice 表3：08月06日新挂牌公司 证券代码 证券名称 主营业务 主办券商 872938.OC 广商保险 保险产品的专业代理销售 开源证券 872897.OC 天合能源 以园区集中供热和合同能源管理模式从事工业供热及一般蒸汽销售 开源证券 资料来源：安信证券研究中心，choice 表4：08月06日交易额前十公司 代码 名称 现价 交易金额（万元） 交易量（万股） 转让方式 所属行业 833858.OC 信中利 3.91 9945.20 1361.80 竞价 PE、VC投资 831930.OC 和君商学 10 3440.00 400.00 竞价 其他专业服务 430719.OC 九鼎集团 0.9 1563.23 1704.50 竞价 其他非银行金融 834386.OC 易图资讯 2.43 1501.50 350.00 竞价 其他互联网服务 832325.OC 捷尚股份 3.64 947.92 287.20 做市 其他软件服务 833601.OC 路德环境 13.99 711.60 59.30 竞价 环保 839792.OC 东和新材 2.08 602.00 200.00 竞价 耐火材料 833499.OC 中国康富 0.87 519.51 670.60 竞价 其他非银行金融 872099.OC 蒂艾斯 15.41 503.08 50.20 竞价 娱乐用品 835572.OC 诺泰生物 12.5 500.00 50.00 竞价 生物医药 资料来源：安信证券研究中心，choice 4 新三板定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 表5：08月06日股权质押 证券代码 证券名称 质押日收盘价前复权 质押股数(万股) 质押市值(万元) 最新收盘价(元) 831718.OC 青鸟软通 7.8900 300.0000 2,367.0000 7.8900 832101.OC 浩亚股份 6.0100 400.0000 2,404.0000 6.0100 838026.OC 沃顿装备 —— 100.0000 —— —— 870144.OC 荷金股份 1.8500 2,937.7521 5,434.8414 1.8500 资料来源：安信证券研究中心，choice 5 新三板定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 2. 定增公告 表6：08月06日定增公告 代码 名称 募集总额(万元) 增发数量(万股) 增发价格 EPS 增发PE 430373.OC 捷安高科 4,500.00 375.0000 12.0000 0.76