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華南證券投資顧問 華南金融集團 HUA NAN SECURITIES INVESTMENT MANAGEMENT |晨|訊| 2018/07/11 【第1頁】 華南投顧提供/本表僅供內部參考概不負任何法律責任 台灣股市 台 股 指 數 本 日 焦 點 股 法 人 買 賣 超 上市 上櫃 華新科、光頡、大毅、奇力新、環球晶、台勝科、合晶、大中、杰力、富鼎、尼克森、嘉晶、樺漢、錸德、玉晶光、江興、全新、帆宣、牧德、信昌化、亞德客-KY、勝麗、穩懋、高力、漢磊 上市 上櫃 收 盤 10,756 149.56 外資(億) 23.5 1.7 漲 跌 36.6 1.62 投信(億) 11.8 3.8 成交量(億) 1,270 379.6 自營商(億) 8.0 -15.5 昨 日 盤 勢 解 析 英國外相、脫歐大臣辭職反對首相梅伊軟脫歐政策，市場解讀英國仍將與歐盟維持密切貿易關係，週一西歐三大指數上漲。中美貿易戰不確定性暫歇，市場聚焦即將公布的第二季財報，週一銀行類股領漲，美股四大指數持續收高。 陸、港、日、韓股均小幅漲跌，台股連動，在平盤上狹幅震盪，收盤上漲36點，收10756點，漲幅0.34%，成交量1249億元，上漲531家，下跌288家，持平100家。 櫃檯指數上漲1.62點，收149.56點，漲幅1.10%，成交量352億元，上漲391家，下跌251家，持平86家。 權值股普偏上漲，支撐台股上漲。 強勢股： 1.被動元件：國巨、華新科、光頡、大毅、奇力新。 2.空白矽晶圓片：環球晶、台勝科、合晶。 3.MOSFET：大中、杰力、富鼎、尼克森。 4.部份生技股：大江、合富-KY、台微體、麗豐-KY、合一、中化生。 5.其餘強勢股：中、小型股個股表現 揚明光、嘉晶、樺漢、錸德、柏文、玉晶光、江興、全新、帆宣、元太、聖暉、貿聯-KY、牧德、新日興、台燿、兆遠、信昌化、亞德客-KY、是方、佳凌、勝麗、宏碁、穩懋、高力、宏觀、漢磊、建準、上緯投控、京鼎。 弱勢股：漲多拉回 先進光、生展、中裕、祥碩、生達、凱羿-KY、艾華、動力-KY。 今 日 盤 勢 預 測 美、中貿易戰空檔期，美股DJ反彈320點，收24776點(07/09)，恰好接近MA120的半年線24775點，站上月、季、年均線。 台股與亞股連動，小漲36點，收10756點(07/10(二))，僅在MA250的年均線10710點之上，在月、季、半年均線之下，10800點成為上檔壓力，建議逢反彈酌減持股。 未 來 注 意 事 項 1.週三(7/11)重點除權息：一零四(3130)、威剛(3260)、台塑(1301)、智邦(2345)、遠傳(4904)、鑫禾(4999)、德勝(8048)、至興(4535)、台勝科(3532)、台數科(6464)、動力-KY(6591)等。 2.週四(7/12)重點除權息：精華(1565)、旭隼(6409)、新普(6121)、聯詠(3034)、矽創(8016)、禾伸堂(3026)、三貝德(8489)、技嘉(2376)、玉晶光(3406)、聯茂(6213)、卜蜂(1215)等。 華南證券投資顧問 華南金融集團 HUA NAN SECURITIES INVESTMENT MANAGEMENT |晨|訊| 2018/07/11 【第2頁】 華南投顧提供/本表僅供內部參考概不負任何法律責任 國際股市 亞 股 美 股 歐 股 指數 收盤 漲跌 漲幅 指數 收盤 漲跌 漲幅 指數 收盤 漲跌 漲幅 上海 2828 13 0.4% 道瓊 24920 143 0.6% 英國 7692 4 0.1% 深圳 1586 11 0.7% S&P 500 2794 10 0.4% 法國 5434 36 0.7% 香港 28682 -6 0.0% NASDAQ 7759 3 0.0% 德國 12610 66 0.5% 日經 22197 145 0.7% 費半 1372 14 1.1% 俄國 1202 9 0.8% 南韓 2294 8 0.4% 巴西 74862 -148 -0.2% 印度 36240 305 0.9% 道瓊指數 NASDAQ走勢 S&P500走勢 美 股 盤 勢 1.美國股市變化終場。道瓊工業平均指數收高 143.07 點或 0.58% 至 24919.66。Nasdaq 指數收高 3.00 點或 0.04% 至 7759.20。S&P 500 指數收高 9.67 點或 0.35% 至 2793.84。 2.原油期貨走高，紐約 8 月原油上漲 15 美分，或 0.2%，至每桶 74 美元。9 月布蘭特原油上漲 57 美分，或 0.7%，收於每桶 78.64 美元。 3.黃金期貨8 月黃金下跌 4.20 美元，或 0.3%，收於每盎司 1255.40 美元。 華南證券投資顧問 華南金融集團 HUA NAN SECURITIES INVESTMENT MANAGEMENT |晨|訊| 2018/07/11 【第3頁】 華南投顧提供/本表僅供內部參考概不負任何法律責任 重 要 國 家 匯 率 新台幣 人民幣 日圓 歐元 收盤價 漲跌 收盤價 漲跌 收盤價 漲跌 收盤價 漲跌 30.40 0.0170 6.62 0.0055 111.08 0.6800 1.17 -0.0025 10 年 期 公 債 殖 利 率 (近七日) 7/2 7/3 7/4 7/5 7/6 7/9 7/10 美國 2.87 2.83 2.83 2.83 2.82 2.86 2.87 德國 0.31 0.29 0.32 0.30 0.29 0.31 0.32 隔拆利率LIBOR(美元) 1.9297 1.9281 1.9281 1.9281 1.9256 1.9258 1.9258 主要影響台灣之國際股 漲幅較大 跌幅較大 股票 收盤 漲跌幅% 產業 股票 收盤 漲跌幅% 產業 昭和殼牌石油 1682 9.65 塑化石油 SOLARWORLD 0.27 -6.9 太陽能 Hi-P 1.26 7.69 通訊 Stratasys 19.98 -5.58 3D印刷 晶澳ADR 7.42 6.3 太陽能 美德醫 0.037 -5.13 醫療器材 玖龍紙業(控股) 9.62 5.71 紙業 宏道 1.9 -5 軟體 上海機場 60.18 5.5 航空業務 友達ADR 4.51 -4.45 TFT 道 瓊 成 分 股 漲幅較大 跌幅較大 股票 收盤 漲跌幅% 產業 股票 收盤 漲跌幅% 產業 寶鹼 79.82 2.52 生技製藥 美國鋁業 47.89 -0.83 金屬鋼鐵 惠普 23.87 2.14 電腦系統 美國銀行 28.83 -0.76 金融證券 奇異電器 14.17 1.58 電機電器 摩根大通銀行 106.62 -0.62 金融證券 波音 347.16 1.53 運輸工業 美國運通 99.91 0.00 金融證券 沃爾瑪 87.21 1.49 百貨零售 迪士尼 106.03 0.01 傳播娛樂 可口可樂 44.97 1.28 食品 開拓重工 141.25 0.20 營建機械 華南證券投資顧問 華南金融集團 HUA NAN SECURITIES INVESTMENT MANAGEMENT |晨|訊| 2018/07/11 【第4頁】 華南投顧提供/本表僅供內部參考概不負任何法律責任 總體經濟概況 美貿易築壘，中德簽235億美元合約 1.中國國務院總理李克強與德國總理梅克爾9日中德政府磋商，達成多項共識，包括簽署高達235億美元的雙邊合作文件「關於自動網聯駕駛領域合作的聯合意向聲明」；雙方會後重申要維護自由貿易體系，反對貿易保護主義，凸顯出中德雙方間的緊密關係。 2.美國敲響貿易戰，已引起全球多國反彈，包含汽車與鋼鋁關稅部分，而中國易極力拉攏各國的加入抗美，包含日前解除對英法德汁牛肉禁售令等，待後續狀況。 中國6月CPI年增1.9％ 1.中國6月CPI年增率1.9％，增幅較上月回升0.1個百分點。1-6月，CPI年增率2.0％ 2.6月PPI年增率4.7％，增幅較上月高0.6個百分點。1-6月，PPI年增率3.9％。 3.統計局指出，據測算，6月1.9％的漲幅中，去年價格變動的基期影響約為1.5個百分點，新漲價影響約為0.4個百分點。上半年，整體物價溫和平穩。 4.整體物價情勢仍然受控，在防風險、去槓桿的基調下，人行繼續穩健中性貨幣政策，維持流動性合理充裕。 華南證券投資顧問 華南金融集團 HUA NAN SECURITIES INVESTMENT MANAGEMENT |晨|訊| 2018/07/11 【第5頁】 華南投顧提供/本表僅供內部參考概不負任何法律責任 重點新聞評論 鵬鼎A股上市 准了 1.泛鴻海集團成員、全球PCB龍頭臻鼎-KY持股80.91%的子公司鵬鼎申請大陸深圳A股上市案，昨（10）日公告通過大陸官方審核過會。預料鵬鼎最快9月中下旬掛牌。另依據籌資規模估算，鵬鼎市值估逾1,374億元，將改寫PCB史上新紀錄。臻鼎表示將對於打世界盃發展增添更多資源，同時對於母公司的長期營運也有加分效果。 2.鵬鼎首發在昨日獲得大陸證監會通過。依據中國證券監督管理委員會公告，審核通過鵬鼎控股（深圳）股份有限公司（首發）。鵬鼎尚未公布發行定價，依據作業流程，在大陸陸證監會批文下發後，預計約在兩周左右將進一步明朗，最快9月中下旬有望在深圳完成掛牌作業，惟實際情況仍看官方作業程序而定。 投資建議： 近期鴻海集團策略上轉往本益比較高的陸股掛牌提高募資效率，鵬鼎掛牌後將稀釋10%股權到市場上，雖然臻鼎仍掌有約70%股權，但EPS表現將受到部分影響。短期內客戶集中度問題仍高，因此仍需持續觀察蘋果銷售情況而定，建議可持續關注。 499效應 電信三雄獲利減 1.受到499元資費戰影響，電信三雄6月獲利均較5月衰退，中華電信每股純益0.39元，險勝台灣大的0.38元，拿下單月每股獲利王；台灣大累計上半年每股純益2.67元，是上半年每股獲利王。 2.法人表示，499元資費戰對電信業者來說，5月有一次性認列的違約金收入，因此單月獲利表現較佳，6月之後就完整呈現499元資費對營運的影響。中華電信6月營收168.5億元，年減9.9%，歸屬於母公司業主淨利為30.5億元，年減14.7%；每股純益0.39元，較5月的0.46元衰退，財測達成率符合預期，累計上半年每股純益2.4元。 3.中華電信表示，截至6月底，光世代寬頻用戶數為357.4萬戶，MOD達180.5萬戶，行動上網客戶持續成長、達896.4萬戶，行動加值占行動服務營收比重達60.5%。 4.台灣大6月合併營收89.8億元，稅後純益10.5億元，每股純益為0.38元，較5月的每股純益0.55元衰退；台灣大上半年合併營收588.5億元，稅前息前折舊攤提前獲利（EBITDA）為165.1億元，稅後純益72.8億元，每股純益2.67元，達成上半年財測目標的107%。 5.台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，6月行動用戶平均帳單金額（ARPU）雖然因499元用戶增加受到影響，但獲利受惠於電子商務及OTT相關業務成長，加上成本費用合理管控，若以適用IFRS 15前國際會計準則，核心業務稅前息折舊攤提前獲利年增5.3%，累計上半年稅前息前折舊攤提前獲利則較去年同期增加8.8%，優於預期。 6.遠傳6月合併總營收70.44億元，稅後純益8.36億元，每股純益0.26元；上半年合併總營收432.87億元，稅後純益51.31億元，每股純益1.57元。