晨报

天星资本晨报 2018年2月1日 d 市场速览 2018年1月31日  新三板做市指数报收953.27点，涨0.93点，涨幅0.10%；成分指数报收1105.97点，跌0.84点，跌幅0.08%。  新三板共713只股票发生交易，其中419家做市转让企业共成交4627万股，成交金额1.59亿元，294家竞价转让企业共成交9902万股，成交金额5.75亿元。  新增挂牌企业9家，新增做市企业0家。截至今日，新三板挂牌企业家数共11606家，其中做市转让企业1326家，竞价转让企业10280家。  三板做市走势图： 1. 天星创新层指数 截至目前，天星资本研究所共发布了八大天星创新层指数，包含了覆盖市场整体的天星创新层成份指数，以及覆盖七个热点行业的分类指数，分别为：天星创新层文化传媒指数、天星创新层医药医疗指数、天星创新层先进制造指数、天星创新层消费指数、天星创新层环保指数、天星创新层教育指数、天星创新层计算机与通信指数。在未来，天星研究所还将持续推出其它热点行业的分类指数。 1.1天星创新层成份指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-1-31 天星创新层成份指数 778.55 1.69 0.22 2018-1-31 同期三板做市指数 662.91 0.64 0.10 新三板证券研究报告 研究员 研究员：王晨 Tel：18500291435 Email：wangchen@txcap.com 研究助理：伏丹丹 Tel：18311373219 Email：fudandan@txcap.com 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -1- —天星创新层成份指数（%）—三板做市5指数（%） 1.2天星创新层计算机与通信指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-1-31 天星创新层计算机与通信指数 734.43 -2.05 -0.28 2018-1-31 同期三板做市指数 662.91 0.64 0.10 —天星创新层计算机与通信指数（%）—三板做市指数（%） 1.3天星创新层文化传媒指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-1-31 天星创新层文化传媒指数 673.34 2.76 0.41 2018-1-31 同期三板做市指数 662.91 0.64 0.10 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -2- —天星创新层文化传媒指数（%）—三板做市指数（%） 1.4天星创新层先进制造指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-1-31 天星创新层先进制造指数 1026.22 1.1 0.11 2018-1-31 同期三板做市指数 662.91 0.64 0.10 —天星创新层先进制造指数（%）—三板做市指数（%） 1.5天星创新层教育指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-1-31 天星创新层教育指数 779.76 -0.88 -0.11 2018-1-31 同期三板做市指数 662.91 0.64 0.10 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -3- —天星创新层教育指数（%）—三板做市指数（%） 1.6天星创新层医药医疗指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-1-31 天星创新层医药医疗指数 730.04 7.4 1.02 2018-1-31 同期三板做市指数 662.91 0.64 0.10 —天星创新层医药医疗指数（%）—三板做市指数（%） 1.7天星创新层消费指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-1-31 天星创新层消费指数 799.19 4.32 0.54 2018-1-31 同期三板做市指数 662.91 0.64 0.10 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -4- —天星创新层消费指数（%）—三板做市指数（%） 1.8天星创新层环保指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-1-31 天星创新层环保指数 893.97 -0.95 -0.11 2018-1-31 同期三板做市指数 662.91 0.64 0.10 —天星创新层环保指数（%）—三板做市指数（%） 2. 市场数据 挂牌企业成交金额前十： 公司代码 名称 现价（元） 涨跌幅（%） 成交额（万元） 成交量（万股） 834606.OC 拥湾资产(退市) 12.20 39.11 6,869.70 10,072,000.00 830899.OC 联讯证券 1.90 1.06 2,105.67 11,097,000.00 430620.OC 益善生物 9.75 0.00 1,447.52 1,483,000.00 835185.OC 贝特瑞 28.60 0.18 429.00 150,000.00 430140.OC 新眼光 6.13 4.25 396.08 660,830.00 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -5- 430243.OC 铜牛信息 12.55 -2.64 394.47 314,000.00 831550.OC 成大生物 16.09 0.12 380.04 236,000.00 831628.OC 西部超导 16.20 1.76 379.08 235,000.00 832666.OC 齐鲁银行 4.03 -0.25 276.65 686,466.00 831890.OC 中润新能 4.18 -0.71 239.05 569,000.00 资料来源：Wind，天星资本研究所 做市转让企业涨幅前十： 公司代码 名称 现价（元） 涨跌幅（%） 成交额（万元） 成交量（万股） 832835.OC 三禾科技 3.92 35.17 1.57 4,000.00 832054.OC 永强岩土 1.69 20.71 0.17 1,000.00 834665.OC 科旺科技 5.92 16.31 3.27 6,000.00 831622.OC 攀特电陶 4.99 15.78 7.54 16,000.00 835539.OC 中宇万通 7.90 14.83 208.07 284,000.00 831519.OC 百正新材 2.80 13.82 0.28 1,000.00 831513.OC 爱廸新能 18.91 12.76 119.62 65,000.00 830931.OC 仁会生物 16.54 11.16 227.90 143,000.00 830813.OC 熔金股份 3.43 10.65 11.47 35,000.00 832737.OC 恒信玺利 12.18 10.43 1.22 1,000.00 资料来源：Wind，天星资本研究所 竞价转让企业涨幅前十： 公司代码 名称 现价（元） 涨跌幅（%） 成交额（万元） 成交量（万股） 835771.OC 嘉泰激光 8.20 412.50 0.82 0.10 835595.OC 固润科技 7.50 113.07 0.75 0.10 831753.OC 艾博德 6.10 100.00 0.61 0.10 833191.OC 博世德 0.78 100.00 0.08 0.10 839155.OC 聚塔科技 5.00 100.00 10.00 2.00 839646.OC 极限网络 6.02 100.00 0.60 0.10 839765.OC 齐心科技 2.00 100.00 0.20 0.10 837183.OC 车配龙 15.00 87.50 1.50 0.10 836650.OC 贯石发展 12.90 84.29 2.58 0.20 836238.OC 蓝华科技 10.00 81.82 6.00 0.60 资料来源：Wind，天星资本研究所 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -6- 3. 新增挂牌 2018年1月31日新增挂牌企业9家。 代码 名称 营业收入（万元） 净利润（万元） 证监会行业 872555.OC 汇能动力 12,397.63 881.11 电力、热力生产和供应业 872561.OC 智云创新 1,405.12 73.51 软件和信息技术服务业 872572.OC 富尔特 7,486.17 1,248.38 有色金属冶炼及压延加工 872573.OC 艾瑞技术 26,017.71 737.28 汽车制造业 872587.OC 天远三维 3,074.78 672.90 软件和信息技术服务业 872592.OC 卓佳股份 1,316.99 69.62 电气机械及器材制造业 872603.OC 兴元科技 6,408.59 17.91 专用设备制造业 872619.OC 玉安爆破 856.28 -243.75 建筑装饰和其他建筑业 872635.OC 志强远大 1,061.74 145.32 商务服务业 资料来源：Wind，天星资本研究所 4. 新增做市 2018年1月31日新增做市企业0家。 5. 定增一览 2018年1月31日，共5家公司发布定增预案。 代码 名称 增发价格 预案价下限 增发数量 （万股） 发行对象 增发目的 行业 430090.OC 同辉信息 5.00 2,000.00 机构投资者,境内自然人 补充流动资金 软件和信息技术服务业 832221.OC 聚元食品 3.20 677.25 机构投资者,境内自然人 融资收购其他资产 农副食品加工业 838766.OC 蓝舶科技 4.00 250.00 大股东 补充流动资金 建筑装饰和其他建筑业 870552.OC 弘基时尚 5.00 200.00 大股东 补充流动资金 零售业 872490.OC 美罗福 6.00 520.00 机构投资者,境内自然人 补充流动资金 化学原料及化学制 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -7- 品制造业 资料来源：Wind，天星资本研究所 6. 重大公告 6.1对外投资 【870640.OC-德耐尔】 本公司拟设立全资子公司德耐尔能源装备有限公司，注册地拟为浙江省平湖市新埭镇平兴线泖河段483号内张江长三角科技城平湖园办公楼1号楼102室，注册资本为人民币60,000,000.00元。本次对外投资目的是为了进一步拓展公司业务，提高公司业务的运营效率，增强公司整体业务竞争力，提高公司资源的有效配置，确保公司的可持续发展。 【870251.OC-汤辰机械】 本公司拟设立控股子公司江苏东马装备科技有限公司（暂定），注册地江苏，注册资本为人民币15,000,000.00元。本次对外投资的目的一是为了拓展公司在水泥制品工业化制造的业务领域；二是推动公司在水泥制品预制构件研发、设计、制造、技术服务方面的发展。有利于进一步扩充公司技术实力，拓展公司业务；同时，储备产能，提升效率，从而提高公司在行业内的核心竞争力和综合实力。 【836149.OC-旭杰科技】 根据经营发展需要，公司控股子公司苏州杰通建筑工业有限公司拟将注册资本增加到人民币40,000,000.00元，即新增注册资本人民币10,000,000.00元。本次对外投资不构成关联交易。本次对控股子公司