1、根据武汉公共资源交易中心官网披露:10月13日存算一体制造基地项目二期工程总承包(EPC)开标,长存五期正在加速建设!参考其他晶圆大项目节奏,从土建施工到看到设备招标一年左右时间,五期订单在27年有望看到(框架协议要更加提前)!
2、A股现在已经进入完全非理性阶段,现在的科技如同三个月之前的红利等资产,极端的情绪一遍遍重演,各种恐慌在极端的放大!北方华创为例,Q3订单超预期已经到了无人问津底部,线性订单拍800亿,27年拍1200亿,3-4PS,给予20-25%净利率,中枢PE对应15X!
投资建议:科技都没未来,不知道什么还有未来,坚定看多中国硬科技核心资产。