物理AI加码乐园与工业场景 大模型竞争开启 场景入口 新纪元 东

7月31日迪士尼公布加速器第12期名单，首次同时押注两家物理AI基础模型公司PhysicalIntelligence（PI）与FieldAI。PI做操作智能，教机器人做事；FieldAI做信念世界模型，让机器人在无地图、无GPS的动态环境里自主决策。搭配此前与英伟达、DeepMind联合发布的仿真引擎Newton，以及已进园的BDX、Olaf，迪士尼把主题乐园当成物理AI验证场。我们认为#物理AI开始从实验室切进高密度真人场景大模型从对话入口转向场景入口。 核心逻辑：#从仿真演示延伸至场景闭环、真实场景数据成为最稀缺资产。 此前市场的物理AI逻辑主要集中于本体和通用大模型；而迪士尼此次押注意味着竞争正向场景端延伸，形成“仿真训练—任务执行—不确定环境导航”的闭环。#机器人进乐园、进工厂的本质是争夺高壁垒的真实场景数据——比算力更稀缺、更具商业化价值，竞争维度在于模型与真实物理场景的贴合度。 🔥风险提示：具身智能进展不及预期； 相关公司：（未覆盖不作为投资推荐） 金马游乐（未覆盖）、能科科技（未覆盖）、奥比中光 ☎️
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