InP衬底瓶颈:InP衬底仍然是供应链中最紧张的瓶颈,住友电工和AXT控制着约85%的市场份额。
产能增长:受人工智能数据中心(DC)需求激增和光带宽含量增加的推动,预计全球InP衬底产能将在2026年显著增长81%,2027年增长32%,2028年增长34%。
电磁激光切割(EML)和激光发展趋势:EML是近期的主力军,其中LITE占据约33%的市场份额,高速EML市场份额约为50%。同时,连续波(CW)激光器产能正迅速增长,从2025年的约8300万台增长到2029年的约4.27亿台。
外延供应商:外延仍然是生态系统中的关键环节,IQE和LandMark是领先的外部供应商。