- 地产链反弹及政策加码:近期地产政策力度增强,聚焦低能级城市首套中小户型住宅,提供房贷贴息支持(利率优惠约三分之一),建议关注持续下沉市场的基本面龙头(如兔宝宝、三棵树、东方雨虹等)及与二手翻新相关的细分赛道企业。
- 电子布涨价及板块景气:10月份电子纱、电子布价格继续上涨(电子纱G75报价25800-26000元/吨,7628电子布报价13-13.3元/米),建议关注传统电子布龙头中国巨石及特种电子布企业(如国际复材、中材科技等)。
- “六张网”纳入PSL支持:该领域被纳入PSL支持范围,建议关注管网及水利企业布局机会(如中国电建、中国能建等)。
- 风险提示:下游需求不及预期、市场竞争加剧等。