9月24日复盘笔记 福建本地机器人传媒纺织服装AI制药VNA仪器半导体产业链算力相

一、重磅财经信息

• 高盛预计美联储将在10月27日完成今年最后一次加息。
• 花旗预计美联储将于10月、12月维持利率不变，2027年6月恢复降息。
• 晨星预计美联储将在2027年下半年降息两次。
• 道明证券预计黄金有望2027年再次冲击每盎司5000美元以上价格。

二、大盘表现

• 沪指跌1.22%，深证成指跌2.34%，创业板指跌2.68%，科创50跌2.35%。
• 沪深京三市成交额不足1.7万亿，较昨日缩量逾千亿。

三、强势板块和个股分析

福建本地

涨停板：海峡创新、平潭发展、漳州发展、厦门港务、福建水泥、厦工股份、路桥信息、福建金森、新华都。
其他强势股：招标股份。

机器人

• 马斯克表示未来15年全球人形机器人或达到100亿台，未来20年可能达到1000亿台。
• 国际机器人联合会：中国工业机器人市场从目前到2029年有望保持年均5%至10%的增长率。
• 特斯拉第三代Optimus设计意外泄露，更契合工厂流水线任务环境。
  涨停板：大业股份、襄阳轴承、长华集团、洛轴股份、宁波东力、祥和实业、奥佳华、雪龙集团、中马传动、昆船智能。
  其他强势股：均胜电子、南方精工、福莱新材。

传媒

• 国家版权局印发《版权工作“十五五”规划》，提出2030年版权质权融资登记金额目标为120亿元。
  涨停板：新华传媒、新华文轩、内蒙新华、天威视讯。
  其他强势股：无。

纺织服装

• 机构研报指出轻工出口链韧性仍强，低估值高分红内需龙头具备防御价值；新消费标的随新品周期启动和团队改革，基本面修复弹性值得关注。
  涨停板：七匹狼、泰慕士、华茂股份、上工申贝。
  其他强势股：无。

AI制药

• Anthropic成立生命科学研究团队及实验室，Claude发现一种此前未被描述的酶系统，命名为“阵列相关逆转录酶”（ART）。
  涨停板：贝瑞基因、皓宸医疗、华神科技、合富中国。
  其他强势股：塞力医疗、华大基因、荣泰健康。

VNA仪器

• 数据中心网络向800G、1.6T演进，高速连接器、线缆及高端PCB需求提升，带动VNA测试需求增长；测试向更高频率、更多端口及自动化方向升级，推动VNA量价齐升。
  涨停板：东方中科、电科思仪。
  其他强势股：莱伯泰科、威星智能、山科智能。

半导体产业链

• 国际半导体产业协会数据显示，2026年第二季度全球半导体设备销售额达405.3亿美元，同比增长23%、环比增长11%，连续两个季度刷新历史最高纪录，AI算力扩产带动设备采购需求向上游传导。
• 韩国半导体制造设备核心零部件交货周期延长一倍以上，部分日本制造的关键零部件等待时间长达40个月。
  涨停板：康强电子、金辰股份、盛景微。
  其他强势股：高凯技术、托伦斯、盛美上海、绿通科技。

算力相关

涨停板：三星电气、华脉科技、宿迁联盛、集泰股份、双象股份、福佳股份。
其他强势股：超频三、众捷股份。

风电设备

• “十五五”期间我国将加强海洋开发利用保护，预计到2030年海上风电装机容量达到1亿千瓦。
  涨停板：吉鑫科技、威力传动。
  其他强势股：大金重工、新强联、天顺风能。

煤炭

• 生意社动力煤基准价上涨13.02%，达到989.50元/吨。
  涨停板：云煤能源。
  其他强势股：郑州煤电、辽宁能源、陕西黑猫。