8月4日复盘笔记显示,当日市场关注重点包括多个行业板块。工信部召开光伏行业座谈会,进一步解读宣贯光伏组件强制性国家标准。业界人士指出,近期原厂已完成2027全年产能分配谈判,三大原厂的DRAM与HBM产能均提前售罄。市场表现方面,截至收盘,沪指涨0.33%,深成指涨3.25%,沪深两市成交额2.21万亿,较上一个交易日放量2162亿。备注中提到,英伟达出货新一代Spectrum-XCPO交换机给部分合作伙伴,博通51.2TBaillyCPO交换机持续小量出货,标志着共同封装光学(CPO)正式迈入量产阶段。相关涨停板块包括算力硬件、PCB、算力租赁、AI应用、机器人、CRO、创新药、半导体、液冷、电网设备等,其中光库科技、联讯仪器、东山精密等公司表现突出。