杰弗里金融集团股份有限公司美国存托凭证招股说明书（2026年9月15日版）

核心观点

Jefferies Financial Group Inc. 发行的 Senior Contingent Coupon Barrier Notes due September 14, 2029，是一份与标普500®指数和罗素2000®指数最差表现挂钩的次级无担保债券。该债券的总本金金额为3,971,000美元，将于2029年9月14日到期。

关键数据

• 发行价格：每份债券的发行价格为1,000美元的票面金额的100%，包含发行、销售、结构和对冲债券相关的成本。
• 估计价值：基于Jefferies LLC的专有定价模型，每份债券在定价日的估计价值为979.40美元。
• 息票特征：如果最差表现标的在适用的半年度息票观察日上的观察值大于或等于其息票障碍，则债券将在适用的息票支付日支付45.50美元的或有息票支付。
• 到期支付：如果最差表现标的的最终值大于或等于其阈值，则投资者将收到等于票面金额的到期支付；否则，投资者将面临1对1的下行风险，票面金额的最高100%可能面临损失。如果最差表现标的在最终息票观察日上的观察值大于或等于其息票障碍，则投资者将在到期时收到最终的或有息票支付。

风险因素

• 结构相关风险：投资者可能损失部分或全部投资，因为到期支付可能低于票面金额。投资回报仅限于或有息票支付，无法从标的资产的表现中获益。
• 估值和市场相关风险：债券的市场价格受多种不可预测因素影响，包括标的资产的价值、波动性、利率、到期时间、地缘政治条件和经济、金融、政治、监管或司法事件。二级市场价格可能低于发行价格。
• 关联方风险：计算代理机构Jefferies Financial Services, Inc. 将对债券的支付金额进行确定，其主观判断可能对债券的支付产生不利影响。Jefferies Financial Group Inc. 或其子公司可能进行交易和对冲活动，这可能产生利益冲突。
• 标的资产相关风险：投资债券不等于投资任何标的资产或标的证券。标的资产的历史表现不应被视为未来表现的指标。投资者必须依靠自己对投资标的资产的优点的评估。
• 税收相关风险：投资债券的税收后果不确定，包括收入包含的时间和性质。

其他信息

• 债券不会在任何证券交易所上市，二级交易可能有限。
• 债券的估值基于Jefferies LLC的专有定价模型，该模型可能随时更改，导致估值计算发生变化。
• 债券的估计价值是基于内部融资利率计算的，而不是二级市场利率，因此可能高于基于二级市场利率计算的估值。
• 债券可能受到美国国内收入税法和外国税法的限制。