Biodexa Pharmaceuticals PLC 美股存托凭证招股说明书（2026年9月15日版）

Biodexa Pharmaceuticals PLC（以下简称“公司”）于2026年9月14日与一个认证持有人（“持有人”）签署了一项 warrant inducement agreement（“协议”），该协议涉及公司已发行的Series M、Series N和Series O认股权证（“现有认股权证”），这些认股权证于2026年7月1日发行。根据协议，每份被行权的现有认股权证的行权价将降低至每股1.05美元。持有人将获得每行权一份现有认股权证可获得的2份替换认股权证（“Series P认股权证”）。

Series P认股权证将立即可行权，并在发行后五年到期。这些认股权证将根据股票分割、红利、后续权利发行、按比例分配和某些重大交易进行调整。Series P认股权证包含标准的反稀释条款，但其中不包含有关公司未来证券发行的任何价格保护条款。

持有人将行权其全部现有认股权证，包括：282,952份Series M认股权证、701,754份Series N认股权证和1,219,512份Series O认股权证。作为行权的结果，公司将发行总共2,204,218股美国存托股份（“ADS”），每股ADS代表公司50股普通股（面值每股0.000001英镑）（“普通股”）。这些普通股已根据F-1注册声明（文件编号333-297473）进行注册。预计收盘日期为2026年9月15日左右，具体取决于惯例性收盘条件。公司预计在扣除认股权证征集代理费用和估计发行费用之前，将获得约230万美元的毛收入。

如果现有认股权证的行权会导致持有人超过其持有的现有认股权证中规定的受益拥有权限制条款，则公司仅将发行不会导致持有人超过该限制条款所允许的最大金额的股份，其余部分将暂缓发行，直至持有人通知公司可以按照该限制条款发行该余额（或部分余额）。

公司同意在协议签署后十五（15）天内提交一份 resale registration statement（“转让注册声明”），注册根据Series P认股权证发行的股份（“转让股份”），并尽合理努力促使转让注册声明在交易收盘后四十五（45）天内生效。

根据协议条款，如果转让股份未进行注册或公司未能及时移除转让股份上的限制性说明，则公司将支付一定的清算罚款。如果转让股份在行权时未受到有效注册声明的影响，则Series P认股权证可以在行权后六（6）个月内以现金方式行权。

作为协议所设想交易的一部分，公司同意向其认股权证征集代理Maxim Group LLC支付等于协议所设想交易中公司收到的毛收入8.0%的现金费用。

公司普通股在纳斯达克资本市场的交易代码为“BDRX”。截至2026年9月14日，公司普通股在纳斯达克资本市场的最后收盘价为每股1.12美元。

投资公司的证券涉及风险。请参阅“风险因素”，从研报第9页开始，以及研报中引用的文件，以了解您在决定购买这些证券之前应仔细考虑的因素。

美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否决这些证券，也未确定该招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的说法都是刑事犯罪。

本招股说明书补充文件的日期为2026年9月15日。