美国合众银行美股招股说明书(2026-09-04版)

截至完成，日期为2026年9月4日 定价补充说明 FIMF 第96号，日期为2026年（至2026年3月9日招股说明书补充说明及2026年3月9日招股说明书） $ 美国银行公司（U.S. Bancorp）高级中期票据，EE系列可赎回固定利率票据，到期日为2031年9月10日 通用 · 根据本定义，本说明旨在面向寻求年利率为5.15%固定收益投资的投资者，但该投资者也愿意接受本说明可能被我们选择在到期日前赎回的风险。· 根据我们的选择，我们可以在下方指定的赎回日全额赎回本说明，但非部分赎回。· 本说明可按最低1,000美元面值购买，此后可按1,000美元的整数倍购买。 关键词 2028年9月8日（“赎回日”），我们可能按面值赎回您的票据，但仅限于全部赎回，而非部分赎回，赎回价格等于赎回本金金额加上所有应计未付的利息，具体受下文所述的《营业日惯例》和《利息计息惯例》约束。如果我们打算赎回您的票据，我们将在原始发行日之后，在赎回日之前至少5个营业日的任何营业日，向美国存托信托公司（“DTC”）发出通知。 根据利息累积条款，对于每个计息期，就每1,000美元本金金额，请注意，我们将按照以下公式在每个利息支付日支付应计利息。 自原始发行日起至首次利息支付日前（含原始发行日，不含首次利息支付日）的期间，以及自每个利息支付日起至下一利息支付日前（含该利息支付日，不含下一利息支付日）的每个连续期间，均受下述提前赎回条款及利息计息惯例的约束。 兴趣领域： 付息日：每年度3月和9月的10日（日历日），自2027年3月10日起至到期日止（以下均称“付息日”），该票据的利息将按逾期支付方式支付，具体以下方所述的“营业日惯例”和“利息计息惯例”为准，并受任何提前赎回的影响。 预计为2026年9月9日预计为2026年9月10日（结算日）利率：每年5.15%定价日期：原始发行日期： 到期日：预计为2031年9月10日，以营业日规则为准 **工作日惯例：随后** Convention:30/360CUSIP:91159XKQ7利息累积未调整的天数折算系数 （1）公开售价包含了我们通过一个或多个附属公司对票据项下的义务进行套期保值所估算的成本。（2）美国银行投资公司（“USBI”），作为我们的代理人，可以将其从我们处收到的部分或全部销售佣金支付给其他附属或非附属的经销商。这些销售佣金将有所不同，最高可达每1000美元10.00美元。 本金 注意。参见本定价补充文件第PS-5页的“分配补充计划（利益冲突）”。 （3）关于向符合条件的机构投资者或收费顾问账户出售的票据，或关联独立经纪商也是投资顾问，向公众提供的价格将在每1000美元990.00至1000.00美元之间。面值。购买这些票据的经纪商和交易商可能放弃部分或全部销售与这些销售相关的佣金。上表中面向公众的每笔记价假设了面向公众的价格为每1000美元本金1000美元 由于我们的关联公司美国银行间市场协会（USBI）参与了票据的销售，本次发行是依据《金融业监管局规则5121》（“FINRA规则5121”）的相关要求进行的。 本票据并非银行储蓄账户、存款或其他债务，亦未由联邦存款保险公司（“FDIC”）或其他任何政府机构提供保险或担保。本票据为美国银行公司（U.S. Bancorp）的无担保债务，且本票据的所有付款均受美国银行公司信用风险的影响。 投资票据涉及风险。潜在购买者应考虑随附招股说明书补充文件第S-9页开始的“风险因素”部分以及我们在证券交易委员会（“SEC”）提交的年度报告及其他报告中包含的风险因素讨论，这些内容均作为参考纳入本文。 任何美国证券交易委员会（SEC）、任何州证券委员会、美国联邦存款保险公司（FDIC）或任何其他监管机构均未批准或拒绝这些票据，也未确定本定价补充文件或随附的招股说明书补充文件及招股说明书是否真实、完整。任何与此相反的陈述均属犯罪行为。 我们将通过DTC的设施以记账形式在2026年左右交割笔记，付款须使用即时可用的资金。 美国银行投资公司 关于此价格补充说明 您应连同2026年3月9日日期的招股说明书（“招股说明书”）及2026年3月9日日期的招股说明书补充文件（“招股说明书补充文件”）一并阅读本定价补充文件，上述文件均与我们的中期票据、其中本票据为EE系列的组成部分相关，以获取有关本票据的更多信息。本定价补充文件中的信息在其与本票据相关的内容与招股说明书补充文件及招股说明书中的信息不同时，应取代招股说明书补充文件及招股说明书中的信息。本定价补充文件中未定义但已使用的某些定义术语具有招股说明书补充文件或招股说明书中规定的含义。 您应仅依赖本定价补充文件中包含或通过参考纳入的信息，以及随附的招股说明书补充文件和招股说明书。本定价补充文件仅可用于其制备的目的。未经授权，任何人不得提供除本定价补充文件、随附的招股说明书补充文件和招股说明书中包含的信息，以及这些文件中提及并已向公众提供的文件之外的信息。我们未曾，且USBI未曾授权任何其他人向您提供不同或额外信息。如果任何人向您提供不同或额外信息，您不应依赖该信息。 我们及USBI均不会在任何禁止发出要约或销售票据的司法管辖区发出销售票据的要约或进行销售。您不应假定本定价补充文件、随附的招股说明书补充文件或招股说明书中包含或通过引用所包含的信息在除适用文件日期之外的任何日期都是准确的。自该日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已发生变化。本定价补充文件、随附的招股说明书补充文件或招股说明书均不构成要约，也不代表我们或USBI发出认购和购买任何票据的要约或邀请，且不得在任何未获授权发出此类要约或邀请的司法管辖区使用或与之关联，或向任何收到此类要约或邀请属于非法的人士发出。 本定价补充中的“U.S. Bancorp”、“发行人”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们的”均指U.S. Bancorp，除非我们另有说明或上下文另有要求，否则不指我们的任何子公司。 您可以通过以下方式（或若该网址已变更，则通过查阅SEC网站www.sec.gov上相关日期的我们的申报文件）访问招股说明书补充文件和招股说明书： 2026年3月9日日期的招股说明书补充文件及2026年3月9日日期的招股说明书 美国联邦所得税考量 随附的招股说明书补充文件中题为《某些美国联邦所得税后果》的章节，概述了投资于本票据所涉及的某些美国联邦所得税后果，您应在投资本票据前仔细阅读该章节。 您应就美国联邦所得税以及您在特定情况下就票据投资所面临的其他税务后果，咨询您的税务顾问，包括州、地方或其他税法的适用情况，以及联邦或其他税法变更的潜在影响。 分配补充计划（利益冲突） USBI将从我们处购买票据，价格为人民币价减去本定价补充文件封面页上规定的销售佣金，用于分发给其他已注册的证券公司或直接向投资者提供票据。USBI或其他已注册的证券公司将以本定价补充文件封面页上规定的人民币价提供票据。USBI可能将其从我们处收到的部分或全部销售佣金支付给其他关联或非关联的经销商。这些销售佣金将有所不同，每1,000元本金票据最高可达10.00元。 对于售予符合条件的机构投资者或由关联方或非关联方证券公司担任投资顾问的收费顾问账户的票据，面向公众的价格将在每1000美元本金票据990.00美元至1,000美元之间。为这些账户购买票据的证券公司可能会放弃与这些销售相关的部分或全部销售佣金。 利益冲突 我们的关联公司USBI是美国金融业监管局（FINRA）的成员，并参与本票据的发行分销。由于USBI根据FINRA规则5121存在利益冲突，因此本次发行的分销安排必须遵守FINRA规则5121的相关要求，该规则涉及FINRA成员公司参与其关联公司的证券分销。根据FINRA规则5121，任何根据该规则存在利益冲突的FINRA成员公司，在未经客户事先批准的情况下，均不得向任何自主账户销售本次发行的产品。 关联方市场做市再销售 我们的附属机构，包括USBI，可在二级市场进行票据的发售和销售时，使用本定价补充文件、随附的招股说明书补充文件和招股说明书，以及任何其他适用的招股说明书。这些附属机构可在相关交易中作为主承销商或代理。二级市场销售将以与销售时市场价相关的价格进行。在本定价补充文件、随附的招股说明书补充文件和招股说明书中，票据的发售是指与其原始发行相关的票据首次发售，而非指市场做市交易中的任何后续票据转售。 尽管USBI可能做这些票据的市场交易，但它并无此义务，且可随时无预先通知地停止任何做市活动。请参阅随附招股说明书补充文件中题为“分销计划（利益冲突）”的部分。 您购买票据的价格包含了我们或我们的关联方预期因与票据相关的对冲活动而产生的成本以及预期实现的利润。如果票据出现二级市场，这些成本和利润可能会降低票据的二级市场价格。因此，您可能会在原始发行日经历票据市场价值的即时和大幅下降。 法律事务 由 Willkie Farr & Gallagher LLP（位于伊利诺伊州芝加哥）将为我们转达本备忘录的有效性。