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红包 金帝股份风电 汽零主业稳健 拓展液冷新

2026-09-04 未知机构 金栩生
报告封面

风电轴承保持架龙头，汽车电机快速增长： 1）上半年营收11.5亿元，YoY+37.3%，归母净利润0.68亿元，YoY-11%；毛利率26.6%，YoY-2.3pcts；净利率5.73%，YoY-3.2pcts。拆分来看，轴承保持架业务4.3亿元，YoY+1pct；汽车精密零部件6.1亿元，YoY+79%。 2）公司营收增长主要由汽车电机业务拉动，盈利下降主要受产品结构变化影响。 拟投资4.26亿元拓展液冷新赛道，新工艺对接台厂： 1）投资：子公司博源精密拟投资2.1亿元建设液冷关键换热部件及高效散热模组总成；子公司新思维拟投资2.16亿元建设液冷关键部件及集成式散热模组总成，两项目总投资4.26亿元2）工艺优势：通过冷锻+冲压替代传统CNC，降本30%，效率提升5倍。全资子公司博源智驱以5kw增资控股宸裕精密，切入粉末冶金和MIM工艺液冷板领域。3）产品：翅片、分水器总成、均热板、液冷模组总成等。4）客户：当前已切入台厂和国产链，27年预计10e订单，将带来2e利润纯增量。

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