东方证券-通信 OpenAiJalapeno方案细节及OCS行

英伟达OCS应用方案：

• 现有Scale-out架构为三层胖树（Leaf、Spine、Cspine），全交换模式下直接替换某层为OCS难度极高。
• 未来可参考OpenAI方案，将最上层Cspine层全部替换为OCS，通过Spine层电交换机动态调整端口，GPU与OCS端口比例为1:1。
• LPU场景中，Vera Rubin与LPU30配套，LPU对延迟确定性要求高，大概率采用OCS互联。当前Rubin机柜与LPU机柜配比为16:10，LPU卡共96个100G端口，GPU与OCS端口比例为1.8:1（单GPU配0.56个OCS端口）。

谷歌OCS用量增量：

• 原有3D Taurus架构为4个机柜、16张TPU V8，ICI端口6个（单端口速率1.6T），TPU与OCS端口比例为1:1.5。
• 升级至6D Taurus后，单机柜64卡成环，再组成4x4x4六面体环，TPU V9 ICI端口翻倍至12个（6个用于内部全互联，6个用于相邻机柜互联，单端口速率1.2T）。
• 不同光模块速率下OCS用量增幅：
  • 1.2T光模块：TPU与OCS端口比例1:6，用量翻4倍。
  • 2.4T光模块：TPU与OCS端口比例1:3，用量翻1倍。

行业整体用量增幅：

• OCS应用场景覆盖英伟达Scale-out、LPU柜间互联、OpenAI柜间互联、谷歌Taurus集群互联。
• 新增英伟达、OpenAI用量后，仅新增部分对应OCS端口与芯片比例达2.56:1，整体用量较此前市场预期翻3-4倍。
• 谷歌自身从3D Taurus升级至6D Taurus进一步推动用量提升。