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这份研报主要讲了什么内容？
这份研报分析了中国安防行业从云端走向边缘的转型趋势，重点关注AIoT产业发展和安防AIoT范式转移带来的产业重构。报告指出，中国安防行业正从千亿级向万亿级跨越，智能视频监控设备占比提升，AIoT解决方案市场持续增长。产业重构体现在AI能力下沉、数据资产化以及商业模式从硬件销售转向软件和服务。报告还介绍了海康威视和大华股份等企业的表现，以及边缘计算、大模型应用和存储重构等技术趋势。
安防AIoT行业的发展趋势是什么？
安防AIoT行业正经历从云端智能到边缘智能的转变，主要趋势包括边缘计算成为核心载体、大模型从云端走向端侧、商业模式向一体化服务转型。边缘计算通过将AI能力下沉至终端，提升响应速度和效率。大模型的应用场景不断丰富，从智能制造到城市治理，实现更智能的监管和风险分析。商业模式方面，企业正从单一硬件销售转向提供软件、服务和解决方案，增强客户粘性和持续性收入。
研报重点分析了哪些公司？
研报重点分析了海康威视和大华股份两家安防行业的龙头企业。海康威视在边缘AI与大模型布局方面领先，创新业务收入占比高，存储业务增长显著，现金流稳健。大华股份在大模型应用方面布局城市治理等领域，但经营现金流暂时承压。两家公司在安防AIoT产业链中具有全链路能力，体现了传统龙头企业在物联网领域的竞争优势。
当前安防AIoT市场的现状如何？
当前安防AIoT市场正处于快速发展和转型阶段。中国安防行业规模持续扩大，智能视频监控设备占比显著提升，AIoT解决方案市场预计将突破千亿。边缘计算成为安防AI化的核心载体，大模型应用场景不断拓展，从智能制造到城市治理均有落地。同时，数据资产化和商业模式转型成为重要趋势，企业正从硬件销售转向提供更综合的解决方案。市场竞争格局中，传统龙头、算法厂商和互联网平台型参与者并存，差异化竞争成为关键。
研报提示了哪些风险？
研报提示了安防AIoT行业面临的风险，包括技术快速迭代带来的竞争压力，以及商业模式转型过程中的盈利不确定性。边缘计算和大模型技术的快速发展可能促使新进入者不断涌现，对现有市场格局形成挑战。此外，企业从硬件销售转向软件和服务的过程中，需要持续投入研发和市场推广，短期内可能面临盈利压力。同时，行业受宏观经济环境和政策变化的影响也需关注。